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机构研报

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新宙邦(300037) 龙头启航在即，政策锦上添花: 　　要点　　电解液企业的核心竞争力在于以添加剂为核心的配方，通过强大的技术开拓能力和客户服务能力能够进入顶尖电池厂商的供应链体系。　　新宙邦自2008 年成为三星合格供应商后，其与三星之间关系更多是协同合 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

博瑞传播(600880) 14年发力移动游戏，不断优化升级业务模式: 　　一、公司2013 年业绩符合我们预期。公司2013 年收入和归属母公司净利润分别为15.97 亿和3.38 亿，分别同比增长17.7%和18.3%；扣非后净利润3.3亿，同比增长15%；毛利率同比提高4 个百分点至51.1%；全年实现EPS 为 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

大华股份(002236) 2013低于市场预期，但费用回归正常: 　　2013 年有效税率大幅下降，全年业绩微幅低于市场预期：公司2013 年全年实现营业收入54.10 亿元，与去年同期相比增加53.2%；营业利润9.38 亿元，同比上升55.3%；税前利润11.25 亿元，比去年同期增加49.1%；归属于 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

博瑞传播(600880) 13年高送配，小额信贷&漫游谷并表贡献主要净利增长 ...: 　　2013 年业绩略低于预期　　公司13 年实现营业总收入15.2 亿元，同比增长12.5%，归属于上市公司股东净利润3.4 亿元，同比增长18.3%，略低于预期，主要由于传统业务增长乏力。以定增后总股本6.83 亿股摊薄，EPS 0. ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

星辉车模(300043) 傍腾讯做手游，驶入快车道: 　　投资建议：维持“增持”评级，上调目标价至46.8元。预计2013-15年摊薄后EPS 为0.53/0.83/1.22 元（原预测为0.97/1.17/1.42 元）, 同比增长20%/92%/47%（2014-15 年游戏利润增长76%/57%）。游戏高增长来自于：与 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

安居宝(300155) 2014年估值提升驱动股价: 　　平安城市项目好事多磨，终获大单：1、2012 年底至2013 年初安居宝收购奥迪安，进军平安城市视频监控领域，市场期待很高。但2013 年全年广东省平安城市招标进度始终低于预期，安居宝自身重视主业的程度也远胜过平 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

东软载波(300183) 新一轮智能化浪潮孕育新一代伟大的企业: 　　传统业务提供安全边际　　在城镇化建设以及载波技术更新换代的大背景下，我们认为农网未来智能电表更换载波表的比例不会太低（国网载波表比例50%），我们预计比例在35%-50%之间，乐观预期下与国网载波表比例一致 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

鼎龙股份(300054) 打印耗材产业链完善，积极布局微电产业: 　　各项业务进展顺利，三项费用同比增幅较大。公司2013年实现平稳向上发展趋势，营业收入同比增长54.99%，营业利润实现增长32.02%，扣非净利润同比增长22.68%；营收实现高增长主要源于子公司南通龙翔化工和珠海名图 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

雪人股份(002639) 战略转型力度加大后续成长空间巨大: 　　结论：公司基本完成压缩机产业链布局，市场仍担心产业化推广，我们认为公司产品技术、品牌、质量优于竞争对手，运行体制灵活，长期竞争优势大，有望成长为国内制冷设备翘楚，下调2013-2015 年EPS 为0.32（-0.22 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

汉森制药(002412) 产品销售兼具特色，内生外延加速成长: 　　大领域独家品种，四磨汤口服液有望成为重磅品种：四磨汤口服液作为600亿胃肠用药中的独家品种，产品属性优良，定位儿童、老年、术后三大核心客户群，具备10亿元以上的潜在市场，未来在基药增补放量和省外扩张 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

广联达(002410) 重要转型期，重申垂直电商平台价值: 　　广联达目前处于重要转型期，互联网属性逐步明晰。公司一直被标以建筑行业工具软件供应商的属性，在保障业绩高速增长多年的同时，公司积累了40 万预算员用户以及十几万建筑业企业用户。我们认为，公司官方商城以 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

洋河股份(002304) 大众消费和一流产品力推动营收逐步恢复增长 ...: 　　元月和2 月调研显示公司大众价位快速恢复增长，高端酒降幅收窄：　　预期洋河股份在2013 年调整结束后，继续发起在全价位的调整并预期将在2014 年实现见底增长。　　1、高端酒继续实现从政务向商务团购的转型， ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

四方达(300179) 华源并表贡献收入，补助减少致盈利下滑: 　　华源并表贡献收入，补助减少致使盈利下滑：公司2013 年业绩快报内容与前期业绩预告内容相差不大，公司全年营业收入同比大幅增加，归属于母公司股东净利润同比有所下降。公司2013 年经营主要有两个变化：一方面， ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

中储股份(600787) 老树开花，智能物联: 　　物流地王迎来价值重估契机。中储股份运营土地640多万平米，在全国30多个中心城市设有物流中心和实体，是国内最大的仓储网络。电子商务时代，公司旗下近千万平米的仓储资源的隐性价值有极大的挖潜空间。而潜力爆 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

数字政通(300075) 智慧城市建设加速，或分享行业红利: 　　智慧城市在2014 年逐步进入深化应用阶段，利好具备技术积累的公司。我们认为，智慧城市在2014 年将会出现以下变化：1、智慧城市顶层设计经过2013 年的持续酝酿，2014 年或在某些地域出现具体应用，意味着智慧城 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

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