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机构研报

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嘉麟杰(002486) 订单回升毛利率提高，净利润大幅增长: 　　市场回暖订单充足，营业收入恢复性增长：2013 年公司实现营业收入89,641.03 万元，同比增长10.57%；同时，公司毛利率增长3.8 个百分点至27.4%；公司的面料业务已经实现恢复性增长，公司订单充足，毛利率提高，主 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

三维工程(002469) 全面深耕环保，百亿市值再启程: 　　有别于市场，我们认为公司目前正在发生积极变化：（1）公司业务结构布局更加全面均衡，目前已形成“工程+产品”、“硫回收+非硫”的均衡业务布局，成功开拓年投资规模分别达数百亿的油品升级改造及催化剂产品市 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

贵州茅台(600519) 大众强劲需求确定性推动茅台基本面大反转: 　　茅台已经顺利进入大众需求主导的黄金时代：　　茅台2014 年将是进一步确认进入大众需求主导的时代，今年茅台厂家和经销商将进一步通过价格和渠道两个方面实现对大众消费群的覆盖和拓展，茅台大众消费在2013 年预 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

丽珠集团(000513) 华丽转身: 　　我们于2 月14 日对丽珠集团进行调研，分别在珠海和深圳就丽珠集团发展现状和未来战略与集团及相关公司高管进行了访谈。　　2014 年公司将经历重大经营变革：高端专科药放量、原料药剥离带来业务结构优化以及高管 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

山煤国际(600546) 整合矿进展较慢，预计14年业绩改善不大: 　　公司预计其13 年净利润同比下滑40%-65%　　公司预计其13 年净利润同比下滑40-65%，至2.69 亿元-4.60 亿元，折算每股收益0.14-0.23 元(平均值为0.18 元)。公司13 年前3 季度每股收益0.17 元，其中单季度EPS 分别 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

招商银行(600036) 业绩符合预期，仍有望在小微、对公及资金业务端发力增长 ...: 　　业绩增速符合我们预期，略高于市场预期　　招行13 年全年净利润增速与我们预测一致（14%），略高于市场一致预期（12%）。我们估算公司4 季度单季营业收入同比增速达到24.5%，已呈现连续四个季度增长。公司总资产 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

凯诺科技(600398) 高性价比、快渠道扩张下的逆势成长: 　　重组完成后总股本44.93亿股、按当前价格总市值400亿。根据重组方案，海澜集团以5.09亿收购凯诺大股东所持23.29%股权获得上市公司控制权，同时凯诺科技以3.38元的价格定向增发38.46亿股，收购海澜之家100%股权（ ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

四创电子(600990) 雷达龙头，受益于气象、航管双重推动: 　　气象现代化推动公司气象雷达业务发展：“十二五”期间，国家对气象现代化的投入为 80-90 亿元，较“十一五”增长 40-50%，将购臵大量的气象雷达。公司是国内气象雷达研制生产的龙头企业，拥有测雨、测风、测云等 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

通威股份(600438) 2014年增长确定无虞，行业领头羊回归: 　　投资要点　　近期通威股份股价异动明显，很多投资者来电咨询投资观点，其中大家对于通威今年继续业绩高增长分歧较大。我们的观点2014 年通威股份业绩还将更上一层楼，继续维持高增长甚至超预期可能性较大。　　 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

爱尔眼科(300015) 业务稳步向上发展: 　　2014.1.28 爱尔眼科发布2013 年业绩预告，2013 年预计净利润同比增长20-25%，实现归属于股东的净利润为2.19-2.29 亿元，与我们之前的预测一致。　　医院平稳布局，前期新建医院将逐渐扭亏为盈。(1)亏损大户上海 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

安居宝(300155) 千呼万唤始出来，中标广东云浮市安防项目，叩开智慧城市大门 ...: 　　公司于2014年2月14号接到中时讯通信建设有限公司通知文件,确定公司为云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（市平台、云城区、都杨园区）项目中选单位，项目投标金额约6790万元。　　投资要点：　　公司首 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

泰禾集团(000732) 继续投资一线城市，共享发展: 　　地块介绍：参与城区建设，共享青浦发展　　我们认为，泰禾集团此次竞得地块，紧邻地铁17 号线和城市主干道、依托青浦发展和轨道交通建设，未来将建成交通便捷、配套良好、多类型住宅混合的居住社区，将为中等收 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

国联水产(300094) 对虾全产业链的优秀运营商: 　　全球采购战略意义重大：源头把控+降低毛利率波动　　公司利用SSC的优势，进行联合全球采购，增加了整个集团采购的话语权，更好地分析全球对虾的供给量及库存量，以便对价格进行相对准确的判断，规避上游原料成本 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

宋城股份(300144) 宋城，下一站天后: 　　公司业绩预告：2013 年归属净利润增长15-30%。2013 年公司归属净利润预计为29,502.78 万元—33,350.97 万元，去年同期为25,654.59 万元，预计同比增长15 %-30%。　　杭州本土景区经营情况：受“三公消费”减少、 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

北新建材(000786) 13年业绩超预期，关注未来成长性提升: 　　13 年收入稳定，利润超出预期。2013 年全国地产投资达到19.8%好亍市场预期，带劢相关建材产品需求较快增长。公司全年销量增长约14%左右，其中龙牌增速快亍泰山；收入增速略低为12.2%，主要是去年赞比亚项目仌有 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

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