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机构研报

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新界泵业(002532) 浙江省“五水共治”政策对公司影响点评：“五水共治”将推动公司环 ...: 　　结论：浙江省“五水共治”政策将对子公司浙江博华业绩产生显着影响，市场对此尚无预期，预计2013-2015 年EPS 分别为0.79、1.11、1.46 元，上调0.0、0.09、0.15 元，目标价从30.6 元上调至33.3 元，PEG1，增持。 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

博瑞传播(600880) 业绩重回两位数增长，转型步伐不断推进: 　　新媒体与新项目业务发展良好，对收入贡献明显。2013年公司转型步伐进一步推进，在三大业务中以游戏为代表的新媒体业务及以小贷、创意成都为代表的新项目业务对公司业绩的贡献突出。在报告期内，网游与小贷业务 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

中牧股份(600195) 动保龙头，受益于行业新的发展期: 　　动保龙头，近年受制于政府苗跌价。国内兽用生物制品行业曾在07-09年强制疫苗扩容期获得快速增长；但近两年由于蓝耳和猪瘟参与企业的增加，产品价格出现下跌，市场容量萎缩。公司作为行业龙头，受到产品跌价和份 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

东阿阿胶(000423) 阿胶块“资源为王”属性持续，衍生产品的拓展增加附加值 ...: 　　阿胶块“资源为王”属性明确，走价值回归的战略可以持续，有望成为滋补品中的奢侈品：总结阿胶三大特点：1）资源属性强：原料驴皮资源稀缺决定了产品的资源属性，掌握驴皮原料资源的企业是阿胶行业引领者；2）产 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

华锐风电(601558) 业绩预亏点评：短期偿债能力稳步下降回售局势不明朗 ...: 　　1、连亏两年债券或于 7 月暂停上市　　11 华锐01 和11 华锐02 将暂停上市。按照交易所债券上市规定，在发行人连续亏损两年之后，债券将会暂定上市。可以参照11 超日债退市的例子预测债券的退市过程。2013 年4 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

安洁科技(002635) 短期业绩低迷下半年有望重回增长轨道: 　　2013年业绩低迷主要是受到苹果影响。苹果是公司最大最重要的客户，2013年苹果创新性产品缺乏，销售收入和利润同比下滑，安洁科技作为苹果周期股，业绩受到拖累；另一方面，2013年苹果在功能件供应上引入了新供 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

丽珠集团(000513) 变革在即，增长提速: 　　投资建议　　2014 年公司将经历重大经营变革：高端专科药放量、业务结构优化和外延式并购有望使增长提速。基于销售增长提速和转型高端制剂企业带来的估值提升，上调评级至“推荐”。　　理由　　大品种，高壁垒 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

中航电子(600372) 航电业务快速发展，后续资产整合值得期待: 　　三次整合打造资产优质的航电龙头：公司经历2009 年、2011 年和2013 年的三次资产注入后已形成了较为完整的航电产品链，资产质量优秀。2012 年公司以航电系统公司30%的资产实现了44%的利润。公司在2012 年年报中 ...; 分类: 研究机构 2014-2-16 00:01

金地集团(600383) 销售投资符合预期，未来推盘力度将加大: 　　核心观点：　　销售符合预期，未来推盘力度加大　　2014 年1 月，金地集团销售面积15 万平米，签约金额21 亿元。销售同比下降，一方面是春节假期的因素，另一方面是1 月推盘量较少。公司14 年总货值达到千亿，推 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

中国国旅(601888) 利空消化利好发力: 　　点评：　　近期利好消息频出导致公司股价大涨：　　1、近日，海南省官员表示即将实现网上订购免税品和“即购即提”模式：2月9日，海南省财政厅厅长刘平治表示，海南省今年将实现网上订购免税品，来海南旅游的游 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

宁波华翔(002048) 13年净利增40%，14年高增长有望延续: 　　公司13日公告业绩快报：13 年实现收入74.3 亿（+32.7%），归母净利3.52 亿（+40.6%）。13 年业绩高增长，得益于海外业务改善、国内业务平稳向好，我们坚持前期判断：预计14 年国内稳定增长15%，海外业务大幅减亏 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

中工国际(002051) 立足国际总包，蓄势新兴领域，铺就腾飞之路 ...: 　　背靠国机集团，持续稳定增长。公司隶属国机集团，主营海外总包业务，过去10年收入CAGR 为34%，归属净利CAGR 为26%。公司依托优秀的商务、项目管理和融资能力，形成了独特的竞争优势。　　“走出去”是国家长期战 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

国金证券(600109) 与腾讯联手推进，转型加快进程: 　　1．合作具有一定的排他性，想象空间巨大　　公告显示，国金证券与腾讯合作现阶段主要涉及三方面：网络券商、在线理财和线下高端投资活动，且此三方面均确认为独家合作，介于腾讯平台用户的广阔性，对现有腾讯客 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

广联达(002410) 垂直建材电商价值不容小觑: 　　投资要点：　　估值与评级：首次覆盖给予“增持”评级，目标价54元。我们预计公司2013-15 年净利润分别为4.7/6.5/8.5 亿元，CAGR 达40%，对应EPS 分别为0.88/1.20/1.59 元。目前A 股计算机软件公司2014 年动态P ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

鱼跃医疗(002223) 2013年布局调整，2014年新产品发力: 　　结论与建议：　　鱼跃医疗是我国家用医疗器械行业的龙头企业，在医疗器械行业高速发展的背景下，借助产品和营销优势，看好公司的长期发展。　　2013 年业绩快报：公司2013 年实现营收14.2 亿元（YOY+8.5%）,实现 ...; 分类: 研究机构 2014-2-14 00:01

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