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机构研报

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骆驼股份(601311) 2013年业绩超预期，4Q毛利率改善明显: 　　公司业绩超预期主要是毛利率高于预期：公司2013 年扣非净利润同比增幅超过股权激励解锁条件（第一个解锁期业绩条件为2013 年扣非净利润同比增幅不低于25%）。我们估计公司2013 年销量同比增长23%，产品均价有所 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

骆驼股份(601311) 股权激励条件实现，14年还看并购进度: 　　13 年股权激励条件顺利实现。公司13 年实现收入46.5 亿，同比+17.1%，净利5.3 亿，同比+10.9%，扣非后净利4.9 亿，同比+26.9%，扣非净资产收益率14.8%，达到公司股权激励条件。Q4 公司实现净利2.0 亿，扣非净利1 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

聚龙股份(300202) 新产品&海外市场双轮驱动，聚龙2014年有望实现业绩与估值双提升 ...: 　　公司2013年业绩超预期增长，清分机及A类点钞机高速增长是主因。公司2013年业绩增速在70%-90%，超出我们原有60%-70%的业绩预期。究其原因主要有两点：一是清分机行业处于景气高峰，2012年下半年以来，央行陆续发 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

以岭药业(002603) 业绩增速调降至30-40%，主业依然增长稳健: 　　近期我们调研了以岭药业，与董事长吴以岭院士、副总经理戴奉祥等管理层就公司近期业绩波动以及长期的发展战略布局进行了沟通。我们认为公司具备独特的“络病学”理论支撑，由院士直接牵头开展的“络病学”理论基 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

神州泰岳(300002) 与360相互借力，移动互联坚定推进: 　　简评　　泰岳在互联网比较重要的内容　　泰岳目前主要有：1、手游《小小帝国》，流水超千万且还在稳步增长；2、海外手机游戏平台ugame，已签约菲律宾、越南、印尼；3、融合通信平台urapport，已成功与印度运营商 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

中电环保(300172) 未来业绩有望不断超预期: 　　（一）去年业绩符合我们的预期　　我们前期对公司业绩预测：2013 年营业收入同比增长29.57%，归属于上市公司股东净利润同比增长12.39%。2013 年公司实现营业收入较快增长的原因为：火电和核电项目交付进度加快， ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

海利得(002206) 股权激励彰显公司对帘子布及长期发展信心: 　　投资建议　　公司公告股权激励方案（草案），以 2013 年净利润为基数，2014-2016 年净利润增长率不低于 25%、60%和 100%，复合增速达到 26%，股权激励行权价格为5.68元。股权激励方案彰显了高管团队对公司未来长 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

美菱电器(000521) 4Q业绩再超预期，深化智能家居战略: 　　业绩简评　　美菱电器发布 2013 年年报业绩预告，预计2013 年归属于上市公司股东的净利润为2.70 亿元左右，同比增长约40%，其中第四季度单季净利润增速约为58%，超市场预期。　　同时，为了更好地发展智能家居产 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

良信电器(002706) 中高端低压电器领军企业: 　　良信电器专注于低压电器研发、生产和销售，是中高端低压电器领域的领军企业：良信电器自1999 年成立以来，一直从事低压电器的研发、生产和销售，主要产品包括终端电器、控制电器和配电电器三类，在中高端低压电 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

中海油服(601808) 工作量有望超预期，期待勘探突破: 　　投资建议　　重申中海油服A 股和港股的“推荐”评级，A 股目标价为26 元人民币，并将港股目标价从27 港币上调至30 港币，对应15 倍2014年市盈率。2014 年中国近海资本开支同比增长15-31%，深水勘探投资力度不断 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

保龄宝(002286) 若成功实现B2C战略转型有望嫁接互联网基因高弹性 ...: 　　益生元市场处于成长爆发期的前夜，公司若能从原有B2B 模式战略转型品牌消费品B2C 模式，用户数量和产品销售流量将几何级增长　　食品安全问题近年来受到广泛关注，我国已经开始进入健康红利时代。比尔?盖茨曾经 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

置信电气(600517) 节能服务开展重大合作，新增长引擎启动: 　　上调目标价，维持“增持”评级。我们判断节能服务业务的规模和进度好于预期，因此我们上调2014/15 年节能服务收入至8/15 亿（原为3.5/10 亿），上调2013-15 年EPS 预测至0.39/0.73/1.03 元（原为0.39/0.66/0.94 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

上海机电(600835) 有望成为A股机器人版块的翘楚: 　　上海机电有望成为 A 股机器人版块的翘楚：（1）控股股东联手日本发那科成立上海发那科布局工业机器人系统集成市场，已成为中国NO.1；公司联手日本纳博成立上海纳博进入工业机器人精密减速机市场。（2）上海国企 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

格力电器(000651) 业绩增46.5% 全年净利率9%: 　　投资要点　　盈利持续提升，是超预期主因。公司13 年全年收入同比增长19.9%，业绩同比增长46.5%，继续超越市场预期，而盈利能力的持续提升是公司超预期的主因。格力2013 年年全年净利率达到9%，较去年提升2.6%左 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

贵州茅台(600519) 集团经营数据简评：2014-转型之年修复之年: 　　1. 预计股份公司确认收入300 亿左右，期末预收款余额在20－30 亿。　　2. 1 月18 日披露年度经营情况，而往年在年末经销商会议披露，或表明经过近期观察，春节前市场动销情况较好。　　3. Q1 的不确定性仅财务报 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

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