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机构研报

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中远航运(600428) 平均运距回升，周转量增速加快: 　　平均运距提升助周转量大涨。10 月，公司总运量与周转量均呈环比小涨、同比大涨的走势，其中周转量同比增速明显大于运量主要是因为去年同期平均运距为近四年内最低点，10 月平均运距的同比增速为24.18%。分船型来 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

东方航空(600115) 受益行业回暖，业绩向上确定性最大: 　　投资建议　　因经济增幅放缓、高铁分流，航空公司业绩和估值持续3 年下滑，均不足2010 年的50%；2014 年行业自身有望温和复苏，且核心指标因业绩缩水而敏感性增强，再考虑人民币仍有升值和油价小幅回落两大外围 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

江铃汽车(000550) 新车有储备，网络在扩充: 　　投资要点：　　盈利预测与评级：我们预计2013-2015 年EPS1.88、2.16、2.63 元，同比增长7%、15%、22%，首次覆盖给予目标价21.6 元，对应2014 年PE 估值10 倍，10 倍PE 的理由是相似公司目前的2014年平均PE 为10 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

国机汽车(600335) 资产注入解决同业竞争问题: 　　评论：　　1、中汽进出口资产注入有利于解决同业竞争问题　　中汽进出口主营汽车批发、零售及汽车服务业务，拥有中汽雷日、哈中宝、宁波中汽、宁波捷瑞、中汽都灵、廊坊中汽雷日等6 家4S 店，销售品牌有雷诺、日 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

伊利股份(600887) 明年原奶均价有望回落，将带来利润剪刀差: 　　预计明年原奶均价较今年均价回落10%左右　　对于蒙牛，去年原奶平均价格约3.7 元，今年原奶价格受供给紧张影响一路上涨，尤其是第三季度价格上涨较快。上半年原奶平均价格同比增长11%，目前平均价格已同比增长约 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

梅安森(300275) 三季度增值税退税到账，增厚全年业绩: 　　梅安森发布公告：经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，梅安森所属期为2013 年6 月至2013 年7 月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司于2013 年11 月7 日收到上述软件 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

华润三九(000999) 爸爸去哪儿热播三九品牌深入人心: 　　成功的品牌运作：《爸爸去哪儿》近期的火爆彰显了公司优秀的品牌运作能力，使三九品牌深入人心。近年基药市场的崛起对OTC 市场的冲击不容小视，今年以来整体OTC 上市公司的业绩表现都不尽如人意。作为OTC 行业的 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

金地集团(600383) 未来两月推货量较大: 　　投资要点：　　推货量较少致销售下降：2013年10月，公司实现销售面积24.4万平方米，同比减少21.79%，环比减少45.29%；销售金额28.4亿元，同比减少22.62%，环比减少47.89%。1-10月公司共销售面积273万平方米，同 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

众生药业(002317) 关注基药招标、三七降价带来的积极影响: 　　1. 基本药物招标逐步启动，复方血栓通省外进一步提速可期。复方血栓通胶囊虽3 月份入选国家基药，但由于各地招标缓慢，目前只有北京招完标，重庆下月招标。尽管如此，复方血栓通省外的放量已经显现，中报省外收 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

四维图新(002405) 除消费电子导航地图销售业务下滑外其他业务均有增长 ...: 　　第四季度车载导航地图销售有望较快增长。2013年前三季度车载导航地图销售收入低于公司预期，主要因为宝马导航地图切换进度慢和日系车为了促销降价使得导航配备率下降，来自丰田等日系车客户销售收入明显下降。截 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

广州药业(600332) 恐慌下跌提供介入良机: 　　王老吉（红）全年收入超70 亿，明年还将保持35%增长：今年年初我们判断王老吉将强势起航，王老吉（红）收入达70-80 亿。前三季度公司王老吉（红）收入已超过50 亿，全年预期指日可待，恐慌致股价下跌无须担心。 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

内蒙华电(600863) 公司长期盈利增长确定，维持“买入”: 　　核心推荐理由：1、公司魏家峁电厂获得国家发改委核准拉开外送电建设序幕。公司10 月29 日公告，魏家峁两台60 万千瓦国产超临界燃煤发电机组获国家发改委核准，魏家峁电厂配套公司600 万吨/年的魏家峁煤矿，是规 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

南方航空(600029) 国际线小有改善，但挑战犹在: 　　投资建议　　因经济增幅放缓、高铁分流，航空公司业绩和估值持续3 年下滑，均不足2010 年的50%；2014 年行业自身有望温和复苏，且核心指标因业绩缩水而敏感性增强，再考虑人民币仍有升值和油价小幅回落两大外围 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

中国北车(601299) 动车组生产饱满，交付有望超预期: 　　要点　　我们近期拜访了长客股份，主要收获包括：　　1）目前长客股份生产活跃，预计四季度有望完成交付40 列动车组，加上唐客交付在手的5 列动车组，则预计北车四季度交付动车组45 列，全年交付量达到119 列； ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

金风科技(002202) 业绩恢复动力十足: 　　收入增长良好，毛利率大幅提升。金风Q3 单季度收入为38.7 亿元，同比增长57.3%%，收入增速环比大幅度改善，收入向好趋势明显。风机交货量上升，公司仍然维持全年3GW 的销售量目标。Q3 毛利率上升至22.7%，同比环 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

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