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机构研报

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格力电器(000651) 对美出口占比不大，事件影响可控: 　　此次召回总量为05年至今的累计销量，其中美国本土为220万台，加拿大为5.25万台；根据以往历史经验，召回量应该在销售量的30-40%之间，应该在67.58-90.1万台之间；此次格力召回采取退款召回模式，预计每台召回价 ...; 分类: 研究机构 2013-9-14 00:01

宋城股份(300144) 三亚项目开业在即，异地扩张即将开启: 　　公司上半年业绩被禽流感、三公消费下降等负面因素拖累。禽流感疫情爆发后，华东旅游业受到较大冲击，加上三公消费缩减等多方面因素影响，公司二季度游客数量出现下降，对业绩形成一定拖累。上半年公司实现营业收 ...; 分类: 研究机构 2013-9-14 00:01

禾盛新材(002290) 转型升级正在进行时: 　　未来公司将转型发展　　上半年公司收入5.38亿元，净利润2207万元，目前产品95%用于家电外观材料（VCM/PCM)，公司产品还可以用于装饰、电梯等建筑建材，未来将加大差异化经营力度，逐步进入其他经营领域。　　sus ...; 分类: 研究机构 2013-9-14 00:01

*ST联合(600358) 大股东拟抽身接盘者受关注: 　　事件：*ST联合（600358）11日公告称，公司第一大股东国旅集团为持有公司 73,556,106 股（均为无限售条件流通股，占公司股份总数的 17.03%）股份的国有法人股东，现基于其战略发展的需要，拟通过公开征集投资者并 ...; 分类: 研究机构 2013-9-14 00:01

合肥三洋(600983) 公司研究简报：出口订单空间细化，内销品牌多层次布局 ...: 　　投资逻辑　　出口订单转移提供确定性的收入增长：公司承接出口订单转移的形式有三种，包括电机采购转移、国内OEM转移和海外产能转移，提供收入空间可达150 亿元以上，其中采购转移和国内OEM转移的速度较快，而海 ...; 分类: 研究机构 2013-9-14 00:01

卡奴迪路(002656) 积极尝试新渠道模式，转型跨界品牌代理商: 　　投资建议：　　公司正值转型期，从单一品牌运营商向多品牌、跨界品牌代理商转型，旨在树立行业标杆并逐步推广，初期费用投入较大，成熟运营后利润率将有显着提升。预测公司2013-2015 年EPS 分别为1.07 元、1.38 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

众生药业(002317) 收购上游资源，奠定高品质生产基础: 　　收购饮片公司，布局上游资源，夯实质量基础。公司计划3000 万增资益康中药饮片，将持有不低于51%股权。资料显示，益康饮片在当归、黄芩等种植加工方面有较强优势，具备数千吨饮片产能。这有利于公司今后扩展上游 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

格力电器(000651) 格力北美召回225万台除湿机: 　　评论　　格力出口美国除湿机安全隐患导致的后续事件发酵超预期。今年6 月，格力因除湿机问题被美国合作伙伴Soleus Air 告上法院，面临1.5 亿美元的索赔。除湿机在美国的零售价格在110-400 美元不等，本次225 万 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

上海钢联(300226) 上市公司跟踪报告：再次站在改写行业的节点 ...: 　　盈利预测与投资建议：　　采用信息服务行业可比公司单位员工市值作为估值方法，公司此前价值被明显低估。因为除非是类似腾讯、阿里巴巴这类ToC 的互联网公司，这些以ToB 为主信息服务类公司单员工产值应该存在一 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

亿通科技(300211) 有线网络融资放开 NGB网络建设加速: 　　估值与投资建议　　我们预计13/14/15 年每股盈利分别为0.44/0.65/0.79 元，目前股价（16.62 元）对应动态市盈率分别是38/25/21x。根据我们绝对估值和相对估值的结果，公司合理价值为19.50~23.40 元/股，目前股价 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

云南锗业(002428) 资源优势一再巩固，后续看深加工放量: 　　事件分析：本次收购标的为矿山加工一体化企业，矿山年产能为3 万吨，下属还包括加工、提纯，主要产品为锗精矿以及二氧化锗。截止公告之前，公司合计拥有锗金属储量为790.65 吨，收购完成后累计资源金属储量将达 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

海宁皮城(002344) 网上交易平台上线，补充线下渠道: 　　总体来说，该线上平台是线下的补充渠道，近期对公司盈利影响有限，但仍具有积极的布局意义。　　1、近期对公司盈利影响有限。由于皮草产品的非标准化、轻奢侈品特点，该行业的产品以线下销售为主，公司网络销售 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

格力电器(000651) 年中迎来销售旺季，下半年盈利目标可期: 　　近日我们对上市公司进行了调研，与管理层对公司目前的经营状况及未来发展情况进行了深入讨论，具体情况如下。　　5-7月迎来销售旺季，总体情况稳健依旧。目前公司出货层面较终端层面有所滞后，公司4、5月份的时 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

欧亚集团(600697) 公司正处省内“三星”战略快速推进期: 　　投资要点：公司正处快速扩张新阶段。公司作为吉林省商贸龙头，在早期就确立了全面性的“三星”战略规划，其中以商都、卖场和车百为发展框架的“小三星”战略已搭建完成，现阶段正全面推进在吉林省内“中三星”战 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

阳光城(000671) 深耕上海符合公司战略: 　　核心观点：　　事件描述　　9 月12 日，公司联合竞得上海市浦东新区川沙新市镇城南社区C06-07A地块，总地价25.47 亿元，土地面积6.98 万平米，容积率2.0，建筑面积13.96万平米，扣除配建经济适用房部分楼面均价1 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

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