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机构研报

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海宁皮城(002344) 公司事项点评：天津销地再下一城，本部六期探索转型 ...: 　　平安观点：皮衣作为消费升级的典型品类，短期可能受天气及经济影响，但长期需求旺盛。目前皮革产业链发展健康，上游商户盈利能力强，公司“前店后厂”的市场运作模式，分享上游制造环节利润，租金水平高。公司依 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

康缘药业(600557) 中小盘信息更新第202期：产品结构优化将带来业绩估值双重提升 ...: 　　给予“增持” 评级，目标价34元：公司大品种银杏内酯注射剂即将贡献收入，公司将实现向心脑血管+清热解毒产品线的转变，品种结构的进一步优化将带来公司业绩和估值的双重提升。预计13-15 年EPS 分别为0.75/0.98/ ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

新希望(000876) 公司跟踪报告：三个月三大变化，经营重大拐点已现 ...: 　　三大因素使得公司在重组后和资本市场渐行渐远。与刚公布重组时公司意气风发及资本市场的心潮澎湃相比，公司2011年重组完成后，整个增长出现停滞，业绩持续低于预期，估值不断下跌。我们认为除了行业本身景气下滑 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

三湘股份(000863) 绿色地产蓄势待发: 　　报告摘要：　　上海本地知名开发商，历史业绩稳定。公司为老牌上海本地开发商，开发的三湘海尚系列、四季花城系列有很高的知名度。近四年公司实现营业收入7.04 亿元、11.16 亿元、9.11 亿元和18.87 亿元，分别增 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

中国化学(601117) 公司动态跟踪报告：订单增势良好，Q4收入增势向上 ...: 　　扣除迪拜大单后1-8月累计新签合同同增19.6%，8月单月新签合同同增8%，预计9月份新签合同增势良好。1-8月累计新签合同568.05亿元，YOY-14.1%，增速较1-7月提高2.5pct；若扣除掉去年同期迪拜186亿元房建大单，YOY+ ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

苏宁云商(002024) “自贸区”平台面世: 　　1、自贸区式开放平台是对传统平台的颠覆与创新，具有广阔市场空间　　一、自贸区的规划。苏宁平台套用了上海自贸区的模式，分为八大园区，分别是商户园、流量园、开发园、运营园、服务园、金融园、保险园、培训 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

扬子新材(002652) 首次覆盖：产品结构升级，业绩逐步改善: 　　扬子新材：国内领先的有机涂层板供应商。的主营业务为有机涂层板及基板的研发、生产与销售。公司作为国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，已经掌握了高洁净、抗静电、高韧耐污等功能型有机涂层板生产的关 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

沙隆达Ａ(000553) 农化业务整合平台可期，公司迎来大发展: 　　1. 要约收购充分表明大股东看好公司未来发展　　我们认为要约收购是为了整合并加强中国农化及其子公司在境内外农化业务的协同效应，同时充分表明了大股东看好公司未来发展。马克西姆是全球第7 大农药企业，2012 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

铁龙物流(600125) 业绩重回增长，特箱格局不改: 　　公司业绩下降周期已经结束，明年公司业绩将恢复增长：近年来公司受到多个因素拖累业绩：（1）汽车箱、木材箱逐步退出市场，当前木材箱仅有3000 多个；（2）受宏观经济影响，沙鲅线运量出现下降，导致铁路货运业 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

海宁皮城(002344) 外延内生同步，加快渠道布点: 　　点评：　　1、海宁六期项目夯实公司本部基础。建设内容包括国际馆（拟引进国际二三线的皮具、箱包、皮鞋、时装品牌）、皮衣批发中心（皮衣批发中心建成后拟集聚海宁及周边地区小规模皮衣生产企业）、展览中心（ ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

海思科(002653) 独特的产销研战略支持公司高增长: 　　估值与投资建议　　我们预计2013年~2015年公司的收入增长分别为33.39%、34.52%和36.96%；净利润增长分别为19.47%、26.20%和25.90%；摊薄后每股收益分别为0.49元、0.62元和0.78元。目前股价（21.89元）对应动态市 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

银江股份(300020) 稳扎稳打，深耕智慧城市细分领域: 　　受经营策略的调整,公司上半年净利润增速大幅超过营收增长　　公司上半年营收、净利润分别同比增长19%和 47%。净利润增长大幅超过营收,主要是公司从2012年下半年开始,在基本完成市场全国化布局后，公司在开始注重 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

苏宁云商(002024) 双线开放+免费政策，打造平台电商新模式: 　　平安观点：去年以来公司致力于打造云商模式，一方面布局流量入口，发挥O2O 融合全渠道优势；另一方面打造开放平台业务，以双线开放、免费政策等差异化战略吸引供应商，构建以物流、金融、数据为核心的新盈利模式 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

梅泰诺(300038) 公司拐点显，价值需重估: 　　厚积薄发，2013 年公司基本面有望迎来反转：公司原有业务为通信塔，主要客户为国内电信运营商，随着2009 年后运营商资本支出的减少，公司的业绩和市场表现也不尽如人意，随着公司战略转型为综合服务提供商，通过 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

海马汽车(000572) 被低估的潜行者、蓄力许久再出发: 　　新一代产品上市的带动下公司两大盈利驱动单元一汽海马和海马轿车（郑州）均进入了强力的增长期。未来一汽海马将是公司A+级车型投放的基地而海马轿车将成为A-级别产品投放基地。海马郑州过去几年长期亏损，我们预 ...; 分类: 研究机构 2013-9-13 00:01

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