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机构研报

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合肥百货(000417) 黄金热卖增收不增利，需求苏醒仍待窥察: 　　黄金热卖，增收不增利　　分业态来看，上半年百货、超市及家电收入同比增长分别为18%、3%和9%，而周谷堆市场收入下降5.5%；分季度来看，2Q13 单季收入增长21.2% ，同比环比均显着改善（2Q12 为4.9%，1Q13 为5.1% ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

南玻A(000012) 立足传统，顺应市场调结构: 　　南玻A 是以浮法、工程玻璃、精细玻璃和太阳能业务为主，公司产品在国内质量优势突出，管理等综合优势强，是上市的玻璃龙头企业之一。2013 年上半年实现营业收入35.36 亿元，同比增长5.73%；归属于上市公司股东的 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

海宁皮城(002344) 全国稳步扩大、事迹高增进的皮革市场龙头: 　　投资逻辑　　高成长：每年新开2 个市场，全国稳步扩张，未来成长空间大。　　异地复制力已得到确认。1. 全国布局初现：公司已成功开出海宁、佟二堡、成都、沭阳、新乡5 地18 个市场，总建面近200 万平米；2. 营 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

嘉事堂(002462) 后起之秀，引领立异: 　　1、锐意进取、以服务换份额带来医院纯销市场份额的不断提升；　　2、6月1日开始执行的新版GSP认证可能带来行业大洗牌，有利于市场资源向公司这样的优质企业集中；　　3、GPO集采业务有望高速增长，2014年收入有 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

祁连山(600720) 中报相符预期，景气持续提拔压力增大: 　　上半年实现营业收入23.12 亿元，同增24.57%，实现归属于上市公司股东净利润1.10 亿元，同增314.46%，EPS 0.18 元，符合预期。综合考虑区域供求格局，我们下调盈利预测，预计2013-2015 年EPS为0.55、0.72、0.96 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

厦门钨业(600549) 等候下半年事迹回升: 　　业绩低于预期。2013 年上半年，公司实现营业收入36.54 亿元，比上年同期减少19.32%；实现归属上市公司股东的净利润7118 万元，比上年同期减少77.69%。EPS0.10 元。其中第二季度，公司实现营收21.48亿元，归属上 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

金达威(002626) 辅酶Q10增长难抵维生素类拖累: 　　辅酶Q10增长难抵维生素类业务拖累，ARA、DHA业务低于预期　　2013上半年，公司辅酶 Q 10 产品销售收入及毛利与上年同期相比上升了 45%及 75%，但是占公司收入近一半的维生素业务，由于2013 年依然处于低迷状态， ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

海宁皮城(002344) 网购冲击有限，市场还有三倍空间: 　　与市场担忧— —皮革城未来也会像传统百货类如今的形势一样，受到网购的巨大冲击后，高盈利、快扩张的能力不能持续——不同，我们认为高端皮草是行业的天然护城河，支撑市场价值，网购在中低端品类的快速发展反 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

昊华能源(601101) 销量增本钱降难抵煤价下跌: 　　2013 年业绩下滑45%。2013 年上半年公司实现营收38.3 亿元，归属于母公司股东的净利润为3.7 亿元，同比分别增长2.3%、-44.7%，每股收益0.31 元，加权平均净资产收益率5.38%，同比下滑4.5 个百分点。　　煤炭综合 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

广田股份(002482) 营业向上趋向显着，事迹开释动力足够: 　　业务逐季向上趋势明显，大装饰战略或推动毛利率进一步提升　　公司二季度单季收入增长47.95%，相较一季度39.30%的收入增长率，收入增长环比加速明显，我们认为主要得益于两方面推动，一是公司大装饰战略推进，总 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

中化国际(600500) 依托培司手艺专利，圣奥本钱上风显着: 　　圣奥作为我国防老剂行业龙头企业，其核心竞争力在于其强大的技术研发实力。03 年其自主研发出低成本的RT 培司生产工艺，打破了富莱克斯在该领域的技术垄断，迅速成长为全球第二大防老剂企业。　　RT 培司是6PPD ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

海越股份(600387) 宁波LPG石化项目进入装置安装: 　　我们的分析与判断　　LPG深加工项目进展基本顺利，预计异辛烷11月、丙烷脱氢明年1季投料　　公司于2011年初正式启动的LPG深加工大石化项目目前进展基本顺利。目前，异辛烷装置、甲乙酮装置、动力中心项目已完成 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

大有能源(600403) 成长性+事迹+低估值: 　　2013 年上半年实现归属母公司净利润9 亿元，同比下滑18%，好于目前行业平均60%的跌幅。上半年每股收益0.38 元，略低于我们此前预期值的15%，低于预期的主要原因是2 季度煤价下跌的幅度超出预期值5%，同时3-4 月 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

思源电气(002028) 订单增速放缓，看好公司成长远景: 　　上半年订单增速约6%，除隔离开关和外，其他产品订单增速均低于预期：上半年由于国家电网公司招投标规模低于预期，且公司投标决策失误等因素，导致公司产品除隔离开关订单同比增长22%、互感器订单同比增长45%外， ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

恩华药业(002262) 加快成长的中枢神经药物龙头企业: 　　精神科药物市场空间巨大。精神科药物在在国内的用药比重低，约占3%，而国内精神疾病的发病率约为15%，严重精神疾病的发病率在1.25%左右；严重的精神疾病患者给社会与家庭带来的负面的作用“就像传染病一样”会被 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

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