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机构研报

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云意电气(300304) 增速下滑不改长期投资价值: 　　上半年整体表现欠佳，但Q2收入增速有所好转。2014年上半年销售收入2.16亿元，同比增长2.19%，上半年归属股东净利润4615.21万元，同比下滑6.83%，扣非后净利润4050.28万元，同比下滑12.63%。虽然上半年整体收入乏 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

伊利股份(600887) 二季度原奶价格暴跌，12亿高管增持+沪港通是核心催化剂 ...: 　　我们认为近期行业发生如下变化：　　供给端：1H14全球主要国家（或地区）奶产量大幅增长，出现供过于求的迹象，其中新西兰、澳大利亚、欧盟、美国和阿根廷的原奶产量合计同比增长4.1%。2014年上半年国内奶粉进口 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

浙江震元(000705) 子公司受GMP认证拖累，看好新品未来潜力: 　　子公司震元制药受 GMP 认证影响拉低公司中报业绩。公司上半年营业收入10.22 亿元，净利 3382 万元，同比分别增长 2.07%，5.44% 。公司总体毛利率略提升 0.23 个百分点至 14.85%，销售期间费用率略上升 0.32 个 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

网宿科技(300017) 视频爆发顺势成长: 　　上调盈利预测，重申增持评级。网宿科技 2014 上半年实现营收 8.7亿，同增 75%，实现净利润 1.9 亿元，同增 247%，视频行业爆发的强度高于我们预期，广电总局的整顿对视频行业短期阵痛，长期利好。云服务的降价和 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

润和软件(300339) 参股中晟智源切入服务器核心芯片国产化: 　　点评：　　中晟智源是国内首批加入 IBM OPEN POWER 联盟两家公司的实际运营方。中晟智源最初由江苏省经信委出面牵头、江苏 10 家 IT 企业共同出资5000 万元组建，其实际运营的中晟宏芯和江苏产业国际研究院是国 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

中海发展(600026) 收购北海船务实现内贸油运业务扩张；二季度盈利超预期可能性大 ...: 　　评论　　此次投资实现内贸油运业务的扩张：1）公司收购总对价16.6 亿元，对应2014 年11.2 倍市盈率和2013 年2 倍市净率。完成40%股权收购后，公司持股比例超过中海油（持有30%股份）成为北海船务的大股东；2）北 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

汇川技术(300124) 持续快速增长能力依旧: 　　半年报业绩符合预期： 2014 年上半年公司实现营业收入 10.40 亿元，同比增长 48.20%，归属母公司所有者净利润为 3.02 亿元，同比增长 34.26%；上半年公司每股收益为 0.39 元，符合我们此前预期。　　新业务快速 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

北方创业(600967) 自备车打开新局面资产注入预期增强: 　　我们的分析与判断：　　大力开拓企业自备车的新客户，打开货车业务增长新动力。公司货车业务未来保持强劲增长的原动力来自长期受压制的企业自备车需求释放，及海外出口市场快速增长。在企业自备车市场，公司第一 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

威孚高科(000581) 国Ⅳ升级带来业绩高增长，固本开源开拓未来空间 ...: 　　建议　　国Ⅳ产品需求旺盛，燃油喷射系统具有市场优势：央视曝光之后，商用车行业积极向正规的国Ⅳ排放标准升级。目前，高压共轨系统的产能受限，对行业销量有一定的影响。下游用户首选博世高压共轨系统，其它 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

众信旅游(002707) 分享行业高成长，O2O转型是看点: 　　2014年上半年，公司共实现营业收入16.72 亿元，同比增长37.33%；实现归属于母公司股东的净利润3,588.45 万元，同比增长15.50%。实现每股收益0.63 元。　　受益于出境游市场的持续高景气，公司主营业务继续保持高 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

普邦园林(002663) 着眼未来，稳健成长: 　　评论：　　1、地产业务稳健发展，市政业务取得突破，业绩符合预期　　报告期内，住宅类和旅游度假类业务分别实现收入11.9 亿元、2 亿元，同比分别增长19.2%、100.8%，增速与去年同期相当，毛利率分别提升0.7 个 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

豫金刚石(300064) 挺进蓝宝石切割，加速产品结构优化: 　　中报低于预期，维持增持评级。 14 年上半年收入/归母净利分别为 2.77/0.34亿元，同增分别为 4%/-45%，低于我们此前预期，我们下调 2014-2016 年EPS 至 0.17/0.24/0.35（此前为 0.25/0.36/0.52），考虑到公司宣 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

普邦园林(002663) 战略布局加快，业务模式创新: 　　2014 年上半年公司实现营业总收入 15 .70 亿元，同比增长 42.54%；归属于上市公司股东净利润 2.02 亿元，同比增长 30.26%；每股收益 0.36 元。预告前 3 季度净利润同比增长 20%-50%。　　业务结构、期间费用等 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

棕榈园林(002431) 下半年订单增速及业务变化主导公司后续发展 ...: 　　经营分析　　收入增速较快，利润增速受费用上升影响：报告期内，公司收入增长35.86%，主要受益于此前充足的在手订单，利润增速同比增长12.58%，慢于收入增速，主要原因在于费用率提升，尤其是销售费用，受工程后 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

汤臣倍健(300146) 创新产品和创新模式劣力收入继续高增长: 　　公司战略清晰，]传统品牉汤臣倍健通过提升品牉和服务来提高消费黏性，保持稳定增长；新产品都将丌再沿用汤臣倍健模式，十二篮以互联网思维做项目，健力多采用单品自营模式，中药系列产品采用全渠道销售，还可能 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

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