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机构研报

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金新农(002548) 管理增效逆市增长: 　　董事长捉刀提升管理。去年１季度末公司董事长亲任总经理后，陆续对公司原有经营管理体系、绩效管理体系等进行了重新打造。从去年第四季度到今年上半年起，给公司带来了较大的变化。一方面公司引进了诸多高端管理 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

成发科技(600391) 业绩平稳增长关注哈轴和资产注入: 　　公司业务基本情况。公司产品可分为机匣、钣金、叶片、轴承四大类；业务主要可分为内贸航空业务、外贸航空业务、民品，三者占2013年合并营业收入（合并报表）的比重分别为19.8%、58.2%、18.5%，毛利占比分别为15. ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

金龙汽车(600686) 新董事长上任带来基本面向上拐点: 　　投资要点：　　维持增持评级。公司是国企改革和新能源汽车大热背景下受益弹性最大品种。维持公司2014-15 年EPS 分别为0.72 元、0.89 元的盈利预测，维持“增持”评级，维持目标价14 元。　　预计新董事长首要工 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

卧龙电气(600580) 新能源汽车驱动电机有力竞争者: 　　收入增长的主要原因在于：（1）公司于2013年9月完成重大资产重组，充实了公司核心业务，提升了电机产业的技术实力，着力于产品结构调整和客户结构调整，电机板块较去年同期有所增长；（2）本期变压器板块业绩较 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

同方国芯(002049) 卓越推：同方国芯维持“增持”评级: 　　SIM 卡、二代身份证芯片稳定增长。2013 年公司智能卡芯片业务实现营业收入4.23 亿元，实现净利润1.40亿元；芯片销售量同比2012 年增长约70%。2013 年公司SIM 卡的全球市占率达到14%，大容量、JAVA平台产品获得市 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

福耀玻璃(600660) 海外并购和自建并举，国际化进程提速: 　　评论：　　海外建厂进展良好，收购扩张具有战略意义。前期公司海外扩张一直以自建为主，2011 年启动的俄罗斯项目 1 期已经投产，公司拟在俄罗斯拟投资 2.2 亿美元，设计产能 45 万吨优质浮法玻璃；美国项目拟投 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

森马服饰(002563) 迈开儿童产业链延伸第一步，后续并购更精彩 ...: 　　投资建议　　经过一段时间的酝酿，公司终于迈出儿童产业链延伸的第一步，向儿童一站式服务转型是公司的重要战略，预期未来仍有教育、动漫影视、游戏等相关领域的投资并购及资源整合，想象空间丰富。伴随休闲服 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

上海机场(600009) 6月运营数据分析：需求缺少刺激，同比增速不温不火 ...: 　　6月份流量增速保持稳定。6月机场流量增速保持稳定。飞机起降、旅客吞吐量和货邮吞吐量的增速都在7%左右，三者环比都出现小幅度的下降。　　国际线流量仍然领跑增速。细分来看，国际线表现仍然优于国内线，其中， ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

海能达(002583) 中标委内瑞拉政府专网项目，海外TETRA业务高增长 ...: 　　德国子公司再获千万级订单，海外 TETRA 业务高增长可期：具体而言：1、继2014年4月中标智利地铁7800万元项目后，德国子公司此次在专网市场又取得了重大进展，标志着公司的TETRA品牌在南美地区已具有较强的市场号 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

长城汽车(601633) 网络订单快速攀升，H2前景无可限量: 　　H2网络订单快速攀升。截止至0时（2014.07.21），哈弗商城（http://mall.haval.com.cn）的H2订单已经攀升至1562辆，并以300辆/天的速度继续提升。对于上市不到10天的新车型，快速攀升的订单数不仅显示出消费者对 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

红日药业(300026) 收购天津康仁堂股权，看好配方颗粒前景: 　　评论：　　高增长趋势确定，维持增持评级。配方颗粒增长潜力空间大，康仁堂的直销模式优势突出，收购天津康仁堂80%股权，为长期发展做好产能基础，预计2014~2016 年配方颗粒仍可保持3 年30%以上的高增长。维持20 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

利德曼(300289) 卓越推：利德曼“买入”评级: 　　未来还看化学发光业务。　　2014 年全年业绩不容乐观：1、原有业务增速放缓：报告期公司生化诊断试剂业务全年增长8.00%，2013 年下半年的增速仅有0.32%，随着公司生化诊断试剂业务基数变大，以及行业内竞争加剧 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

欧菲光(002456) 收购融创天下只是4G可视化战略第一步: 　　维持目标价 34 元和增持评级。维持 2014-16 年 EPS 预测 0.97/1.38/1.84元，对应扣非利润增长 70%/42%/34%; 如果收购完成，按照业绩承诺测算 EPS 为 1.04/1.45/1.93 元，我们认为本次收购是公司 4G 可视化战略 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

欧菲光(002456) 布局移动互联网，向平台型科技公司发展: 　　收购融创天下，是基于移动互联视频产业链技术基础而进行的，更是迈入平台型科技公司发展的关键一步。公司一直以来，积极布局新技术，推动新产品研发，并取得显着成果，拥有全球领先的互动触摸、摄像和显示技术， ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

*ST彩虹(600707) 终有破茧时: 　　破茧时刻或将来临。公司从2003年开始进行玻璃基板的研发，截至目前，已有3条线良率达标转固，5条线实现稳定生产，1条线点火试生产，积累了丰富的经验。我们认为，技术量变将引起质变，预计公司2014年陆续将有多 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

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