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机构研报

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五粮液(000858) 行业危局见真金，守得云开见月明: 　　经过整一年的调整，五粮液的市场表现由混乱逐渐到有序，公司已经度过最艰难的时期：1）13Q2 以前，公司低估行业调整的力度，继续压货保增长，市场价持续下降，动销不畅；2）13Q3 开始，公司停止压货，市场价达到 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

平高电气(600312) 公司动态点评：特高压产品占比提高，盈利能力增强 ...: 　　投资建议　　我们预计公司2014-2015年EPS分别为0.65元、0.91元，对应PE分别为22.5倍、16.2倍。公司作为主设备GIS龙头，业绩将与特高压线路建设同步高增长，经营管理效率不断提升，维持“强烈推荐”评级。　　投 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

乐普医疗(300003) 股权结构理顺，战略布局清晰: 　　业绩已经走出谷底。13年业绩下滑10.32%，14年1季度业绩已经转正为0.65%；中报预增5-15%，对应2季度单季度同比增长9.1-29.1%。14-15年公司业绩增速有望显着回升，主要原因：1）支架价格触底，费用率还有望小幅下 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

卧龙电气(600580) 上半年业绩符合预期，主业基本面继续向好: 　　点评：　　业绩符合预期，主业基本面继续向好。公司上半年业绩符合预期，我们测算半年报扣非归母净利预计同比增长 2.3 倍，追溯调整后扣非归母净利预计同比增长 90%以上。上半年公司大 AC 柜机、室外机AC 电机、 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

平安银行(000001) 双融资消除后顾之患，持续高增长可期: 　　结论与建议：　　事件：平安银行发布公告，公司董事会审议通过非公开发行不超过200亿元优先股和100亿元普通股的资本补充方案。　　预计若此次定增+优先股顺利发行后，公司资本充足率将再上台阶，有效支撑业务规 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

福建水泥(600802) 畅享海西建设，整合促盈利回升: 　　福建或是华东地区最后一个高增长区域。随着海峡西岸城镇建设，福建省的水泥需求将超过周边主要省份。未来几年区域内的产能增长有限，外围低价水泥仅供沿海和北部周边，区域整体供需格局持续改善。　　成本和运输 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

易华录(300212) 立足于智能交通的智慧生活开拓者: 　　中国智能交通行业领先者，智慧城市排头兵　　公司是国内主要智能交通管理系统集成商之一。成立之初，公司即以软件研发和应用为核心，以自主研发的“智能交通管理平台”（ATMS）软件平台为切入点，是国内极少数能 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

华夏幸福(600340) 全面布局京津冀的园区开发航母: 　　类PPP 的固安模式相对传统地产企业优势凸显：　　公司在固安工业园区创造性的采用?政府主导，企业运作?的运营机制，　　解决了传统园区开发的资金和招商的瓶颈，实现了政府和企业的双赢。一方面该模式以低成本获 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

乐视网(300104) 扫黄打非是广电系统的坚固红线，乐视模式有望在20年全球互联网视频盗 ...: 　　广电政策千变万化，始终丌离扫黄打非坚固红线。在盗版不互联网的巨大矛盾中，广电总局仍坚持为确立互联网盒子身仹颁发 181 号文，三年来，互联网电视行业在此文件指导下蓬勃发展，广电系统自身也开始发生天翻地 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

蓝色光标(300058) 跟踪报告：创意布局再下一城上调至买入评级 ...: 　　投资要点　　收购 FUSE PROJECT，其创始人是创意设计大师级人物　　蓝标公告全资子公司蓝标美国以自有资金4667.45 万美元收购FUSEPROJECT，LLC，75%成员权益。FUSE PROJECT 成立于1999 年，为客户提供包括工业设 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

恒生电子(600570) HOMS和银行云独立运营、打开新想象空间: 　　点评：　　激励机制进一步完善，绑定员工核心利益　　公司董事会通过了修订版《恒生电子核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》，主要扩大了创新业务的定义和激励对象的范围及人数限制。该规定出台后， ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

雷曼光电(300162) 插翼足球传媒，独辟LED成长之蹊径: 　　主要观点　　在LED全行业拓渠道和创品牌的热潮中，高端竞争模式已经从“比拼价格”上升到“角逐价值”，从“设备提供”上升到“商务运营”独辟蹊径的商业模式是实现创新价值的源动力。　　公司2012~2016年经营中 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

兴业科技(002674) 行业景气下滑，海外业务或有亮点: 　　报告摘要：　　A 股市场唯一皮革制造行业投资标的。公司是国内皮革制造行业龙头企业，A 股上市公司唯一标的。受宏观经济下滑，公司主业盈利下滑，今年上半年净利润预计下滑0-30%。　　逐步打入海外品牌供应链， ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

粤水电(002060) 清洁能源运营稳步发展，业绩及市值弹性大: 　　战略上向清洁能源运营倾斜，先做大市值后再融资。目前大股东广东水电集团仅持股34.5%，在资金有限的情况下，如需减少下一轮较大规模再融资引起的股权摊薄，先做大市值是唯一可选途径。公司主营的水利水电及市政 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

TCL 集团(000100) TCL收益面板和多媒体业务增长: 　　TCL集团发布2014年中期业绩预告，上半年实现净利润约为14.3亿-14.8亿元，同比大幅增长85%-92%，与今年一季度基本相当。　　业绩增长得益于：面板业务价格及结构的改善，经营性盈利较一季度环比增加约30%左右j通 ...; 分类: 研究机构 2014-7-18 00:01

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