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机构研报

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三聚环保(300072) 下一个转型目标：清洁能源供应商: 　　行业分析　　（1）焦炉气制 LNG 市场投资将接近 500 亿。 2013 年全国焦炉气产量2034 亿方，最终能用于制 LNG 的焦炉煤气在 500 亿方左右，按照 35%的出产率， LNG 产量在 175 亿方。按每方投资 2.8 亿计算，预 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

捷顺科技(002609) 社区一卡通业务取得进展: 　　公司亍 2014 年 7 月 2 日同福田物业发展有限公司签署了“智慧物业-智慧社区大管家福田物业携手捷顺科技启劢产业升级戓略合作协议”及“智慧物业-智慧社区大管家项目合作协议” 。本次签订的是框架协议，首批 3 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

万科Ａ(000002) 销售超预期，估值具备吸引力: 　　我们现在推荐万科的核心逻辑：　　现在还不是地产股的末日：我们从城镇化、第三波婴儿潮等影响楼市长期需求的因素分析，认为中国楼市大的拐点将发生在2018-2020年，在此之前，不考虑投资性需求并剔除保障房替代 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

汉得信息(300170) 传统业务发展稳健，新路径打开空间: 　　传统业务发展稳定，国产替代有望带来长期增长动力。公司上半年发展稳健，实现归属于股东净利润增长18%-22%，这得益于公司市场拓展的顺利推进和交付能力的逐步提升。随着从去IOE 到去SOA 的推进，公司有望从中受 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

金智科技(002090) 保障主业发展增强投融资能力: 　　本次发行有利于提高公司资本实力、为顺利实现主业快速发展提供有力保障。公司智能电网与智慧城市两大主业均面临良好的发展机遇，其中国内配网自动化建设刚刚起步，未来行业发展空间广阔，而当前的招标模式更有利 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

长安汽车(000625) 自主品牌表现抢眼，CS75受关注度持续提升: 　　评论　　长安福特销量同比增长 23%，新蒙继续旺销，翼虎终端折扣幅度基本稳定。受淡季和 5 月高基数影响，长安福特销量环比小幅下滑 0.3%。分车型看，新蒙销量仍维持在 8,900 辆的高位，翼虎维持在万辆以上（10, ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

巨星科技(002444) 调研纪要: 　　整体来看，公司主业稳健发展，机器人业务梯队清晰，推荐关注。机器人业务短期依靠巡检机器人，后面会与杭叉合作生产AGV，利用杭叉的渠道优势，AGV产品有望爆发，远期看服务机器人的研发。1、公司主业稳健，今年 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

安琪酵母(600298) 走出低谷，收入和净利率或将加速改善: 　　人民币汇率的改善利于公司出口业务逐渐向好：今年以来，随着人民币汇率的企稳，为公司出口环境的改善带来帮助。从公司已经公布的财务数据来看，营业收入连续三个季度保持20%以上的增速，其中内销和外销增速均大 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

长城汽车(601633) 正处产品换档期静待利空出尽: 　　评论　　6 月 SUV 销量增速放缓，投资者对 H6 销量不宜给予过高预期。 6月公司核心主力车型哈弗 H6 销售 24,451 辆，虽然同比仍大幅增长 64.6%，但环比仅小幅增长 0.2%。哈弗 H6 自 2011 年 10 月上市以来， 33 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

厦门钨业(600549) 卓越推：厦门钨业“增持”评级: 　　核心推荐理由：1、钨钼板块：2013 年公司围绕“做强钨钼产业”的发展战略，在上下游建设均取得进展。（1）上游：为了提高钨精矿自给率，2013 年公司收购都昌金鼎60%股权。（2）下游：九江金鹭一期3000吨钨粉+200 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

捷成股份(300182) 半年度业绩预告符合预期: 　　公司业绩保持增长，经营情况具有季节性特征，下半年是业绩主要贡献期。公司保持业绩增长主要来自广电行业数字化、高清化和网络化的发展，以及公司的技术实力、资金实力和实施能力的增强。从公司历史业绩看，经营 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

特锐德(300001) 铁路配网双轮驱动，新产品值得期待: 　　上调目标价，维持“增持”评级。我们认为公司内外兼修，看好其新近推出的 110kV 预装式变电站前景，维持 2014/15 年 0.48/0.61元的EPS预测。考虑到铁路、配网成长性越发明确以及外延扩张预期，我们根据2014年33 ...; 分类: 研究机构 2014-7-6 00:01

中工国际(002051) 合同落地加速，股权激励奠定长期增长基础: 　　我们的分析与判断　　（一）订单落地加速，业绩回升趋势确立　　公司2014年订单生效加速，上半年公司公告生效合同金额约8.8亿美元。加之7月2日公告的厄瓜多尔首都基多市签署的埃斯梅拉达斯医院建设项目商务合同 ...; 分类: 研究机构 2014-7-6 00:01

三全食品(002216) 新品类拓展及渠道下沉实现规模快速增长: 　　2013 年速冻食品行业销售收入 650 亿元，同比增 18%；速冻米面产量 573 万吨，同比增 18.57%。行业整体的增速从前期 30%下降到 20%左右，但依然维持着较快增长。随着人们生活节奏的加快、规模化生产对半成品食品 ...; 分类: 研究机构 2014-7-6 00:01

多氟多(002407) 风暴口上的动力电池第一股: 　　核心观点：多氟多主营无机氟化工和锂电池业务，动力电池正在放量，而无机氟化工正在筑底，业绩有望走出拐点。　　1、动力电池放量在即：公司已经从六氟磷酸锂拓展至动力电池（包括电芯、Pack、BMS），动力电池 ...; 分类: 研究机构 2014-7-6 00:01

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