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机构研报

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阳谷华泰(300121) 行业供求持续紧张，公司中长期受益: 　　行业平均开工负荷4 成左右，部分厂家订单已排至9 月份　　受制于污水排放等环保问题，2014 年起M 行业开工率大幅下降。　　经我们了解山东、河北、天津等二十几家企业的开工情况，目前行业开工负荷在4 成左右， ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

阳光城(000671) 阳光总在风雨后: 　　再融资方案通过审核：6 月 18 日，公司公告称非公开发行股票申请获得证监会审批通过。根据此前公布的再融资预案，发行股份不超过 2.28 亿股，发行价格不低于 11.44 元/股，计划募集总金额将不超过 26 亿元，扣除 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

平高电气(600312) 特高压产品确认增加费用率压缩: 　　业绩高增长主要源于特高压GIS确认增加和费用率压缩。上半年业绩高增长主要来源于两个方面：一是特高压GIS交货量增加，我们分析公司14年上半年特高压GIS交货比去年同期增加3个间隔，由此带动净利润增加6000万元左 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

乐普医疗(300003) 走进新时代，稳健经营: 　　公司发展迈入新时代　　自公司 1999 年成立，到 2005 年药物支架上市，再到 2009 年成功登陆创业板，公司每个阶段都有时代的标签，而今继续向前大步迈进，未来将加大外延并购步伐。　　公司未来目标是成为中国领 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

均胜电子(600699) 收购IMA 将显著增强工业机器人业务竞争力: 　　IMA 在工业机器人领域处于全球领先地位：IMA 公司成立于1975 年，总部位于德国，主要从事工业机器人的研发和制造。通过近40 年的发展，IMA 在工业机器人领域已处于全球领先地位，主要客户包括大陆、博格华纳、泰 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

通鼎光电(002491) 入股迪威普加强协同效应，看好移动互联网转型 ...: 　　入股迪威普 35%股权，收购价格对应 13 年 8 倍 PE　　公司以 8524 万元入股迪威普 35%股权，其主要产品包括光纤熔接机等，2013 年迪威普净利润 3765 万元，收购价格对应 13 年 8 倍 PE。　　入股迪威普具有较强 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

苏宁云商(002024) 转型成败，看门店资源之重构、提效: 　　投资逻辑　　现状：首季现亏，支付经验性学费；物流、在线投入，构筑未来护城河：我们认为：1. 作为拥有线下1604家门店、传统零售业市值第一的龙头公司，苏宁云商遭遇电商冲击以及(主力产品)供应链上游集中度上 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

天士力(600535) 定增预案补充流动资金，利于公司长远发展: 　　大股东高位大幅增持公司股份，彰显对公司发展信心。定增预案前，天士力集团持股比例约为47.27%，定增后，天士力集团及其关联方合计持股持股比例将丌低于49.03%。33.59元的定增价格较停牌前股价仅低约10%，充分显 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

威海广泰(002111) 多轮驱动，内外兼修: 　　空港设备龙头多元化成长道路已成型。威海广泰传统主业为空港地面设备，并在这个市场处于国内龙头地位。但 2009 年之后，公司通过并购、自主研发等途径，形成了消防设备、特种车辆、电力电子、军工等多个新的产业 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

国腾电子(300101) 北斗导航核“芯”，买入成长中行业龙头: 　　北斗导航行业循军品-行业-民用相继受益的逻辑，我们认为振芯科技在军品订单高确定性带来稳健业绩增长，在行业领域快速成长带来业绩弹性，而长期则有望成为国内基于位臵服务应用的平台公司。　　1）军品订单保证 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

均胜电子(600699) 机器人业务发力海外并购有望再下一城: 　　点评：　　标的在工业机器人细分市场处于全球领先地位。IMA 成立于1975 年，总部位于德国巴伐利亚州的安贝克（Amberg），从成立之初即专注于工业机器人的研发、制造和集成，为客户提供定制化的工业机器人系统、 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

光线传媒(300251) 打造有影响力的标杆性大项目，不断拉升势能 ...: 　　光线持续加强内容端建设，今年是公司内容建设的投入大年，发展思路是强化品牌和内容建设，进而拉升势能，后续围绕IP 通过多种内容表现形式和多渠道将建立的势能转换为动能进行释放，只有势能不断的拉升，后续转 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

华力创通(300045) 技术为本，成长中的上游龙头；审慎推荐: 　　作为国产品牌仿真设备的领头羊，公司在机电和雷达通讯等仿真产品上证明了自身的技术实力。华力创通在北斗领域的拓展进入收获期，其立足于技术优势，占据产业链上游芯片及集成的策略将带来独特竞争优势，我们认为 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

众和股份(002070) （锂电池专题研究之二）拟定增15亿元加码锂矿和锂电材料开发力度 ...: 　　1．募集资金主要用于加大锂矿和锂电材料开发力度　　公司此次募集补充流动资金主要用于：（1）提升党坝乡锂辉石矿山开采产能和进一步探矿，以提升资源配套保障能力；（2）控股子公司深圳天骄产品技术研发和推广 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

平高电气(600312) 中报预增70%-100%，特高压龙头高成长期: 　　1．特高压带动收入、毛利率提升　　2013年1-6月公司确认5个特高压间隔，我们预计2014年1-6月公司将确认8-9个特高压间隔。特高压一方面带动公司销售收入增长，另一方面带动公司综合毛利率提升。　　2013年公司确 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

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