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机构研报

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大冷股份(000530) 变革奠定中长期向好基石: 　　关注1：管理变革、资源整合，重塑竞争力和形象　　近年公司经历了管理层的变动，但资源整合的思路已经基本明确并成为未来几年的主要着力点。14 年新任董事长纪总上任，公司的管理层已经完成年轻化，未来发展的动 ...; 分类: 研究机构 2014-5-15 00:01

永辉超市(601933) 前端扩张/后台优化/战略明晰；同店增长恢复，估值（PS为0.52 倍）已 ...: 　　我们的主要观点：　　当前有几点推荐永辉超市的理由：　　（1）前端积极扩张门店。公司现有门店 292 家，虽然 2014年初至今仅新开 4 家门店（主要由于部分物业交付延迟原因），但公司155 家储备门店丰富，预计全 ...; 分类: 研究机构 2014-5-15 00:01

阳光股份(000608) 阳光股份收购上海银河宾馆裙楼项目点评：收购上海项目，向一线聚焦 ...: 　　公司公告7.6亿元收购上海银河90%权益，对应项目为上海银河宾馆裙楼，位置优越，升值潜力较大。1）上海银河持有银河宾馆裙楼项目，位于长宁区虹桥开发区中心地段，内环线与延安西路交界处，位置优越。2）项目总建 ...; 分类: 研究机构 2014-5-15 00:01

中国石油(601857) 拟出让管道公司股权开启改革: 　　中石油拟出让管道公司股权　　中石油发布公告：公司拟以西气东输管道分公司管理的与西气东输一、二线相关的资产和负债，以及管道建设项目经理部核算的与西气东输二线相关的资产和负债，出资设立东部管道公司。 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

东旭光电(000413) 立足玻璃基板，光电大产业成就巨头: 　　国家扶持显示产业链，公司受益国产化替代：从中国面板行业的发展逻辑来看，国家对于从电视到面板再到玻璃基板的国产化战略非常清晰。国内5、6 代线面板厂商的产能已经释放，根据现有的5、6 代线产能来看，我们推 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

首航节能(002665) 战略精准，管理优秀，技术达人: 　　公司是空冷行业龙头企业。公司成立于2001 年，2006 年引进瑞士IHW设计联合体的空冷设计技术，进入电站空冷领域，彼时正值我国在缺水地区推广空冷对水冷的替代，公司的全套电站空冷业务迅速发展，从2008年实现1. ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

中煤能源(601898) 股东大会纪要: 　　1. 大海则煤矿　　该煤矿总投资163亿元，通常吨产能投资500-600元，按照200万吨/年投资算，总投资应在100亿元，但投资数更高，主要由于大海则虽然赋存条件相对较好，但埋藏较深。该矿在50亿吨资源基础上，可能进 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

中恒电气(002364) 股权激励确保团队稳定，保障长期成长: 　　激励有利于公司团队稳定，保障公司长期成长：自2011 年公司执行股权激励后，此次公司再次推行限制性股票股权激励，主要考量在于加大激励覆盖范围，将包括中恒博瑞在内的子公司核心骨干人员纳入激励范围，从而保 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

新华医疗(600587) 构建三大业务平台，医疗器械和服务是发展重点 ...: 　　要点　　目前新华医疗正在构建医疗器械、医疗服务和制药装备等三大业务平台，积极推动业务结构的转型，我们就业务规划与公司进行了沟通：　　快速拓展医疗器械产品线：公司规划了医疗器械9 大业务板块。以医院感 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

锦龙股份(000712) 继腾讯自选股之后、再度牵手金证，互联网布局高效 ...: 　　2014.5.13，根据锦龙股份公告、以及中山证券官网披露：1、“零佣通”、“小贷通”分别更新为“惠率通”、“小融通”，并定于2014.5.19 上线，网上开户佣金率更新为0.25‰（含规费）；2、中山证券与金证股份签署 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

银泰资源(000975) 去库存保障业绩加速，增储打开成长空间: 　　投资要点：　　首次覆盖给予增持评级。我们预测，银泰资源2014-2016 年EPS 分别为0.44/0.54/0.69 元，同比增速2%/24%/27%，剔除2013 年处臵资产的投资收益2.5 亿（税后），2014 年业绩同比增长为86%。综合PE 和 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

兴业矿业(000426) 集团优质铜镍矿注入渐行渐近: 　　公司是集团有色金属平台，待注入大型铜镍矿等优质资产　　公司控股股东为兴业集团，吉兴业为实际控制人。作为深耕内蒙古赤峰地区矿业资产多年的矿业老军，集团拥有大量有色金属采选资产。集团已经承诺，上市公司 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

黑牛食品(002387) 发展战略有望乐观静观未来可喜变化: 　　（一）发展战略值得期待　　公司现阶段主要产品为豆奶粉和液态奶，二者的收入占比目前仍高达七成以上，其中液态奶2013 年占总收入比重达到41.32%，我们认为未来将继续提高。公司未来将以大健康饮品为主线，结合 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

江淮汽车(600418) 国企改革助力纯电动车龙头: 　　维持“增持”评级。国企改革稳步推进，江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市。维持公司2014-15 年EPS 分别为1.03、1.41 元的盈利预测，维持“增持”评级，维持目标价20 元。　　关于停牌重组的观点：不是 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

金证股份(600446) 互联网证券布局加速，商业模式有望变革: 　　联手中山证券，以开放的心态积极拥抱互联网金融浪潮　　此次战略合作内容主要为与中山证券合作，共同打造互联网金融平台。具体包括：1）共同建设基于PC 端的互联网金融服务平台；2）依托业界领先的移动互联网社 ...; 分类: 研究机构 2014-5-14 00:01

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