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中青旅(600138) 高价增发显示投资者信心: 　　投资要点：　　高价增发显示投资者信心。本次增収底价15.88 元/股，収行价较之高15%，显示了投资者对公司长期収展的看好。现股价20.61 元，仅有12.68%的溢价，有一定的安全边际。　　上调公司业绩。1）古北水镇 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

中青旅(600138) 景区运营专家，A股在线旅游稀缺标的: 　　乌镇客流快速恢复，收购15%股权增厚业绩　　2013年受禽流感+限三公+暑期暴雨影响，乌镇景区接待游客下降5%。今年乌镇客流迅速恢复：2014Q1客流同比增长8.6%（东栅略有下降，西栅客流同比增长22%），营业收入同比 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

长城汽车(601633) H8延迟交付点评：质量就是生命，生命只有一次 ...: 　　公司发布公告，哈弗H8 再次延迟交付　　公司5 月8 日发布公告，由于客户反映哈弗H8 在高速工况下传动系统存在敲击音，公司决定哈弗H8 将继续整改，达不到高端品位决不上市。　　H8 再次延迟交付，体现公司打造高 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

津膜科技(300334) 签订大额合同，污水处理项目异地扩张落地: 　　签订大型污水处理厂项目，有利于公司未来异地污水项目的扩张。此次东营污水处理厂项目，公司采用的方式是与当地的胜利油田孚瑞特置业有限责任公司合作的方式。由于公司的优势是膜产品和膜工程，此次东营污水处理 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

大禹节水(300021) 4月以来新签订单激增，验证我们对国内农业节水市场高景气判断，公司 ...: 　　EPC订单方面：对比公司1季报披露的新签订单，仅4月来单月新签逾3亿、为1季度2.5倍。我们判断，可能原因是有部分13年延迟招标项目在3-4月集中恢复。13年的地方政府换届、以及反腐检查等对政府工程招标市场的影响 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

长安汽车(000625) 自主、合资均高增长，估值有明显提升空间: 　　投资逻辑　　长安福特有望延续高增长态势。翼虎目前月销量已达1-1.2万辆水平，且终端仍然供不应求，预计下半年随产能释放月销有望达约1.5万辆；新蒙月均销量约1万辆。此外，新老福克斯仍然保持良好销售态势。福 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

五粮液(000858) 推荐报告之四：渠道调整稳步实施，业绩下半年回升 ...: 　　国企改革和政府业绩压力　　为响应国家号召，公司一直在积极研讨改革事宜，短期内正在进行的是中层和普通员工的薪酬改革。中层薪酬改革大方向是绩效与薪酬挂钩，改革之后销售人员、营销中心主任工资最多可高过管 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

万马电缆(002276) 电缆、光伏、充电桩齐发展: 　　1. 业务概况：电缆+电动车充电设备+光伏，各项业务齐发展　　公司传统业务为电缆、电缆附件，产品涵盖电力电缆、光缆、电缆用绝缘料、屏蔽料等。2013 年，公司收入基本来自于电缆类产品。　　除了电缆类业务以外 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

辉丰股份(002496) 获得光气资源，打造第二个生产基地: 　　投资建议　　预计2014-2016 年EPS 分别为0.71、0.89 元和1.05 元，当前股价对应PE 为17.8 倍、14.4 倍和12.1 倍，看好公司未来两年新产品产能投放带来的高速增长，维持“推荐”评级。　　投资要点　　对外投资控 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

长城汽车(601633) 高端化道路曲折，静待H8恢复上市: 　　评论　　H8所遇问题为匹配问题，恢复上市可能需1-3个月：H8再度延迟上市是因为“高速工况下传动系统存在敲击音”。据了解，这一问题并非是传动系统某一部件存在品质缺陷，而是传动系统的匹配或者调教仍然存在一 ...; 分类: 研究机构 2014-5-13 00:01

苏宁云商(002024) 2014投资者交流纪要：磨合后有望逐步企稳，聚焦执行 ...: 　　我们参加了苏宁云商 2014 年交流会，管理层就经营现状和发展策略与投资者进行了深入探讨。　　整体来看，公司去年同价转型和跑马圈地获得牌照后，今年 1 季度经历了经营和管理上的调整磨合，故低于市场预期；目 ...; 分类: 研究机构 2014-5-12 00:01

云南白药(000538) 药品深挖潜，大健康稳健: 　　一季度节假日消费旺盛、发货恢复导致增长超预期：2014 年一季度，公司收入同比增长24.18%；净利润同比增长34.36%；扣非净利润同比增长36.02%。一季度收入、利润增速均超出市场预期，主要有两方面原因。一方面， ...; 分类: 研究机构 2014-5-12 00:01

日发精机(002520) 并购MCM航空征程现曙光: 　　收购意大利重量级装备供应商——MCM　　公司计划斥资1264 万欧元收购意大利重量级机床及系统集成商MCM 公司80%股权。MCM 在硬件方面提供各种定制化机床以及相关核心功能部件，在软件和企业自动化管理方面提供JFM ...; 分类: 研究机构 2014-5-12 00:01

巨星科技(002444) —投资入股中易和更新报告：收购资产成长性俱佳后续合作有望加大 ...: 　　结论：市场人维护购中易和短期难以带来业绩的实质性增长，而我们认为，中易和旗下资产长期成长空间巨大：①中控研究院自动化系统有望进入海军舰船领域；②中控太阳能光热发电也将步入规模化阶段；③国自机器人已 ...; 分类: 研究机构 2014-5-12 00:01

青岛双星(000599) 经营全面升级，新基地建设已起步: 　　公司主营业务是轮胎制造，营收占比在90%以上，此外还有一部分机械制造业务。公司主要产品是子午线轮胎，产能在1100 万条左右，具体分布为青岛基地400 万条全钢子午胎，湖北十堰基地600 万条半钢子午胎，75 万条 ...; 分类: 研究机构 2014-5-12 00:01

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