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机构研报

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友邦吊顶(002718) 渠道建设与产品研发市场领先: 　　1、淡季高增速依旧，增长势头不减：公司一季度实现营业收入 4031 万元，同比增长 45.71%；实现归属净利润 495 万元，同比增长 40.71%。公司不断推陈出新的产品策略和精耕细作的渠道建设继续发挥效用，继 2013 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

永辉超市(601933) 红海杀出，10倍外延潜力: 　　1季度公司在新开1家店前提下实现收入增长 22.7%，增速良好.净利润同比增长 10.8%.净利润增速低于收入增速主要是因为1) 毛利率微降 0.1 个百分点，2)费用率同比提升 0.5 个百分点,3)所得税率增加0.1个百分点.剔除 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

恒泰艾普(300157) 赢得8年期增产分成合同，彰显油藏服务和钻完井一体化服务实力 ...: 　　平安观点：　　基于以物探服务和油藏服务为主的核心竞争力，公司存在外延、内生增长、以技术服务优势换取的国际油公司资源共享与优先服务作业权利的盈利模式，是我们一直以来强烈推荐恒泰艾普的核心逻辑　　外延 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

三全食品(002216) 收入快速增长毛利率同比提升: 　　龙凤四季度并表三全自身四季度加速增长　　我们在之前的点评中已提到，估计龙凤四季度并表收入约 7000万，亏损约 3000 万。因此三全自身 Q4 收入 10.8 亿，同比增 45%，较 Q3 的 27%的收入增速明显提升。主要因 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

松芝股份(002454) 业绩符合预期，电动空调为2014最大看点: 　　业绩符合预期　　收入增长30%至19.68 亿元，净利润增长64%至2.4 亿元。扣非后净利润增长18.8%至1.74 亿元，符合业绩预告。　　发展趋势　　各业务毛利率均出现回升。其中大中客空调毛利率提升2.2 个百分点至40.6 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

峨眉山Ａ(000888) 景区量价齐升带动一季度业绩同比增45%: 　　主要观点：　　景区量价齐升带动公司一季度业绩同比大幅增长。公司一季度净利同比增速超过40%主要来源于两点：其一，一季度景区游客量相较2013 年同期有所增加。仅2014 年春节黄金周期间，峨眉山景区的游客接待 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

龙源技术(300105) 由设计制造向节能环保综合服务转型，一季度小有成绩 ...: 　　微油点火收入大幅增长，业务转型小有成绩。2014年第一季度，公司收入稳定增长。其中，微油点火产品收入768万元，同比增299.16%，主要原因是该业务去年基数较小；等离子产品收入5270万元，同比降19.42%；低氮燃烧 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

红旗连锁(002697) 携手苏宁易购，打造区域便民O2O平台: 　　我们预计公司 2014-2016 年 EPS 分别为 0.41 元、 0.45 元和 0.51，对应 PE 分别为 25X、23X 和 21X。公司作为国内便利超市龙头企业，以“商品+增值服务”的模式形成差异化竞争，门店可复制性强。在移动互联网浪 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

万邦达(300055) 业绩基本符合预期，建议密切关注重组进展: 　　13年总承包业务与托管业务齐增长　　从分项业务来看，工程总承包业务收入5.9亿，同比增长45.24%，主要受报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施影响;托管运营项目同比增长16.22%，主要受中煤榆林托 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

宋城股份(300144) 异地拓展项目表现优，文化领域投资持续推进 ...: 　　主要观点：　　政府补助同比减少影响一季度业绩，扣非净利同比增74.44%。公司2014 年一季度获得政府补助558.6 万元，较2013 年同期下降2200.5万元，致公司一季度净利增速不及营收增速。扣非后公司一季度归母净利 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

凯利泰(300326) 业绩小幅增长，14-15年高增长比较确定: 　　点评：　　业绩小幅增长。年报：收入1.27亿，同比增长24.57%；营业利润0.64亿，同比增长25.57%；利润总额0.74亿，同比增长22.23%；净利润0.64亿，同比增长15.36%；扣非后净利润0.55亿，同比增长15.89%。椎体成形 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

翰宇药业(300199) 特利加压素和客户肽业务继续高增长: 　　公司制剂业务继续保持平稳较快地增长。一季度公司制剂销售收入为6382万元，比上年同期增长36.68%，制剂收入占公司总营收的比例为93.91%。注射用特利加压素依旧是增长最快的品种，在去年增速高达90.48%的基础上， ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

三全食品(002216) 加强营销建设扩大市场份额: 　　收入超越市场预期，净利润符合预期：　　收入增速 34.4%超出了市场最初的预期，超预期增长的原因在于品牌推广及渠道建设获得较好效果，当然龙凤实体并表也有少量贡献（1.8 收入，贡献 6.7%增长率）；净利润下降 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

深长城(000042) 业绩表现靓丽，经营稳步向好: 　　结算小高峰带动业绩高增长。由于部分去年未结算的成都天府长城项目在本期大量结算，而去年同期为结算低点，结算面积大幅增长带动营收同比高增长。净利润增幅远小于营收增幅，主要因去年同期转让深振业股权确认1. ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

天士力(600535) 中国创新，反哺全球: 　　投资建议　　投资天士力有三重逻辑：1）现代中药领袖的现实战斗力；2）“创新药物+循证医学+医生群体”的生态系统优势； 3）中药国际化的想象空间。天士力拥有最具统治力的中药产品线，FDA 获批后将强化国内学术 ...; 分类: 研究机构 2014-4-24 00:01

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