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机构研报

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长盈精密(300115) 产品结构优化，盈利能力提升: 　　业绩略低于预期：上半年，公司实现营收 9.19 亿元，同比增长 20.53%；实现归属上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比增长 34.22%。实现每股收益 0.24 元；业绩略低于我们的预期。　　产品结构优化，盈利能力提升 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

贝因美(002570) 最差时期已经过去，整装待发: 　　公司二季度收入继续下滑13.41%，较一季度的下滑幅度有明显收窄，公司逐步走出渠道库存积压的困境。因去年因反垄断调查主动降价5-7个点，清理渠道库存导致销量下降6-8个点。我们认为随着婴幼儿奶粉行业提价受阻， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

冀东水泥(000401) 东北西北盈利回落华北亏损收窄: 　　东北是盈利的两大区域之一，但已大幅回落。东北区域上半年收入7.7亿元，同比下滑9%，毛利率从前几年35-40%大幅回落至21%。其中子公司永吉冀东净利润基本持平，磐石冀东和鞍山冀东净利润大幅回落40%，由于东北水 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

格力电器(000651) 二季度收入增速环比下滑，净利率再创新高: 　　2Q14收入增速环比下滑，下半年压力仍存：二季度格力收入增长7.8%，环比下降3.8个百分点，而美的二季度收入增速同样环比下滑，原因可能是空调下游渠道库存较高，影响出货。由于8月全国天气普遍凉爽，下半年收入增 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

亿利能源(600277) 洁能项目首个BO大单签订，受益燃煤锅炉改造万亿空间 ...: 　　1 ．洁能项目首个大单，贡献利润超 13 年全年　　该项目是公司上半年增资收购的亿利洁能（原天立能源）签订的首个大合同，具体包括一期建设 150 吨/小时集中供热(汽)项目，投资约 1.5 亿元；项目二期依园区发展 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

北方创业(600967) 业绩符合预期，期待更多自备车订单: 　　结论：公告2014年上半年收入、归母净利润18.64、2.14 亿元，同比+7.9%、+32.0%，EPS 0.26 元，符合我们预期。维持2014-16 年EPS 为0.48、0.66、0.87 元，基于公司铁路自备车的良好发展前景和军工资产注入预期， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

纳川股份(300198) 业绩下行，静待市政管网建设发力: 　　上半年市政工程领域管材出货量放缓导致主业收入回落。宏观经济影响及上半年雨季偏长导致管材出货量下降。上半年管材收入13867万元，同比下滑27.63%。由于产能利用率下降导致单位固定成本上升，管材上半年毛利率4 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

锦龙股份(000712) 一码通加速客户流量导入: 　　维持“增持”评级，提高 2014-16 年盈利预测至 0.42/0.53/0.63 元，比上次调高 73%/56%/40%，上调逻辑在于看好公司互联网创新和金融控股战略带来的盈利和估值双升，上调目标价至 20.8 元，参考中小券商估值水 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

玉龙股份(601028) 油气管建设进度放缓压制公司业绩，静待下半年行业景气度回升 ...: 　　观点：　　公司主营业务收入下滑源于高端油气管产品下游需求放缓所致。2014 年上半年公司实现钢管销售量25.47 万吨，同比几乎持平；但油气管销售量仅仅为9.62 万吨，较去年11.03 万吨下降1.41 万吨，同比下降12. ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

世纪瑞尔(300150) 低于预期，立足主业加强对外合作: 　　业绩下滑，主业尚处恢复通道中。受安防产品显着增长（同比增长118.8%），公司上半年收入实现了超过20%的增长，同时因产品结构及费用上升影响，公司业绩低于预期，净利润同比大幅下滑：1、高毛利的铁路行车安全系 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

中国南车(601766) 铁路改革打响第一枪，估值利润双升阶段来临 ...: 　　铁路发展基金千呼万唤终出来，这是中国铁路打响体制改革实质性第一枪。国务院授权中国铁路总公司为政府出资人代表，作为铁路发展基金发起人，通过设立优先股吸引社会投资人，存续期15到20年。该基金规模达2000到 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

深长城(000042) 提速发展成效渐现: 　　结算面积大幅增加带动业绩高增长。由于期内成都半岛城邦三期和大连瓦房店“香樱谷”大量结算，而去年同期为结算低点，房地产结算收入同比增长171.9%，带动营收同比高增长。净利润增幅远小于营收增幅，主要因去年 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

大有能源(600403) 受矿难影响产销大幅下滑；下调评级至中性: 　　报告期内煤炭销量同比降 17%　　报告期内公司生产原煤980.23万吨，同比下降252 万吨，降幅20.5%。销售商品煤875万吨，同比下降181万吨，降幅17.18%。这主要是由于3.27事故的影响，公司安全生产标准提高，主动限 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

东港股份(002117) 主业稳定，电子发票前景可期: 　　业绩稳步增长，看好电子发票成长前景，维持增持。公司 2014 上半年实现营业收入 5.91 亿，同增 19.7%；归属上市公司股东净利润 7938 万，同增 19.24%，符合预期。公司电子发票领先优势持续扩大，主营业务增长稳 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

美邦服饰(002269) 处于模式转型期，业绩改善迟于预期: 　　净利下降 19.61%，Q2 单季收入和净利降幅较 Q1 略有扩大　　14年上半年公司实现营业收入29.94亿元，降19.9%，归母净利润1.79亿元，同比降19.61%，EPS0.18元，低于预期。扣非净利降30.82%，低于净利主要由于其他 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

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