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机构研报

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荣盛发展(002146) “京津冀一体化”系列报告之一：跃峥嵘，越从容 ...: 　　持续高成长因子　　布局：专注二，三线中等城市，布局高铁沿线，选择区域深耕，有效的扩张了进入城市的市场规模。管控：军旅作风，强劲的管理控制力，追求对于节点的把我，管理优势明显。激励：行之有效的激励措 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

浦发银行(600000) 盈利增长平稳，资产质量承压: 　　规模增速较快，贷款继续向小微倾斜。浦収银行2013 年实现营业收入1000.15 亿元，同比增长20.57%；归属于母公司股东的净利润 409.22 亿元，同比增长 19.70%；EPS2.19 元。公司2013 年规模增速较快，较年初增长16. ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

津膜科技(300334) 业绩略低于预期，应收款增长较快: 　　13 年利润略低于预期，其中四季度收入增速明显放缓　　公司全年收入和业绩略低于我们的预期（约10%），主要是13年受政府换届影响，部分大订单延期，导致公司13 年实际订单处于当年规划的下限，预计14 年该部分延 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

红旗连锁(002697) 与京东洽谈合作，看好O2O战略转型: 　　从互联网入口角度看公司价值：红旗连锁更具优势　　红旗连锁拥有 1）1400 家门店，每500 米即有一家。覆盖成都地区约1400 万人口，其中网络用户800 万；2）三座大型配送中心，车队约200 辆，可负荷2000 家门店配 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

科华生物(002022) 业绩符合预期，期待经营变革: 　　发展趋势　　海外出口推动增长：2013 年，公司诊断试剂业务同比增长18.65%。其中，免疫试剂销售同比增长26.52%；生化试剂同比增长15.58%；核酸试剂同比增长7.44%。免疫试剂销售增长较快的主要原因是试剂出口同比 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

金融街(000402) 商务地产优势得到发挥: 　　2013 年金融街实现营收198.8 亿元，净利润28.9 亿元，同比分别增长15.4%和27.4%，每股收益0.96 元，扣非后净利润26.2 亿元，同比增长100.9%，盈利高于预期的原因在于结算毛利率高于预期。2013 年，公司商务地产 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

中福实业(000592) “X+1”主题推荐系列报告：扎根两岸家园，兑现业绩高成长 ...: 　　投资要点：　　首次覆盖给予增持评级，目标价12元。公司为平潭概念最直接受益标的，我们预测业绩反转概率较大，预计2014-15 年EPS0.15/0.45元，未来有望大幅受益平潭岛开发，参考自贸区可比公司估值，给予目标 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

博彦科技(002649) 收购再下一城、向高附加值业务持续迈进: 　　点评：我们从2013年初公开判断开始一直强调公司扩大规模和改善业务结构动力和压力较大，收购将成为常态。此次收购与上次相距仅不到两周，充分印证了我们两周前报告中的判断。我们认为此次收购对公司意义重大：　 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

永辉超市(601933) 战略布局明确，稳健成长型行业领军公司: 　　我们调研了永辉超市，和管理层就行业趋势、战略布局进行了深入交流，同时参观了物流和生鲜中心。　　行业趋势：超市行业洗牌加快，目前上市公司中只有永辉和高鑫保持着快速扩张，其他外资退出或陷入发展瓶颈，本 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

亚厦股份(002375) 新领域新模式带动新成长: 　　公司新领域、新模式逐步落地：1、新领域：智能家居是公司未来积极拓展领域，与五色海环保科技公司的合作，标志了公司在该领域业务的逐步落地，公司利用自身平台可以帮助五色海产品在公装以及高档家装领域迅速推 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

世茂股份(600823) 高增长可期: 　　聚焦主业，提升毛利。报告期内，公司房地产签约销售额130 亿，同比增长53%，其中住宅销售33 亿，商业地产销售97 亿；房屋租赁业务收入3.13 亿，同比增长3%；院线业务营业收入1.48 亿，同比增长43.7%。为了应对近 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

三爱富(600636) 公司拐点尚未到来: 　　投资要点：　　首次覆盖，给予“ 谨慎增持”的投资评级。预计公司2013/2014/2015年净利润分别同比增长18.3%、14.5%和8.0%，由于2013 年三季度CDM 项目确认了大量的营业外收入，2014 年以后CDM 将不再为公司贡献 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

中煤能源(601898) 煤价主导公司业绩难言好转: 　　公司于3 月18 日发布年报：2013 全年公司实现营业收入823.2 亿元，同比下降5.7%；净利润35.8 亿元，同比下降61.5%；每股收益0.27 元，同比下降61.4%。其中，10~12 月份，公司实现营业收入227.07亿元，同比增长0. ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

中国玻纤(600176) 基本面底部已现，关注库存去化进程: 　　需求低迷下全年营收增长缓慢，政府补助和长期股权投资增加改善全年业绩：13 年全年玻纤市场需求低迷，产能过剩加剧，市场竞争日趋激烈。公司全年营收52.1 亿元，同比增长2.1%，主要是公司为了应对市场价格的下跌 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

亚厦股份(002375) 亚厦股份与齐家网签署战略合作点评：牵手“齐家网”，拓展新模式 ...: 　　投资要点：　　亚厦股份牵手国内装饰建材领域排名第一的“齐家网”，有望复制优秀电商模式至小公装领域，打开新发展空间。考虑到亚厦股份在互联网管理端积极进取与领先创新理念、齐家网在建材装饰互联网领域龙头 ...; 分类: 研究机构 2014-3-21 00:01

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