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机构研报

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正和股份(600759) 海外收购，始于中亚: 　　投资要点：　　我们预计公司2013-2015 年EPS 分别为0.07 元、0.05 元、0.04 元。我们认为，增发收购油气资产方案顺利实施的可能性大，如果增发完成将大幅增厚公司未来业绩，同时公司具有专家型管理团队的优势， ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

美盛文化(002699) 并购再下一城，全产业链布局指日可待: 　　上游收购缔顺科技，丰富 IP 资源：公司于去年 7 月、今年 3 月两次收购缔顺科技股权分别至 51%、85.82%，彰显公司进军游戏和动漫产业的决心和态度，进一步增持有利于公司整合资源、降低管理成本。国务院近日出 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

首航节能(002665) 望成国内最大余热发电EMC公司，推进高端能源装备和清洁能源服务商战 ...: 　　收购新疆西拓，公司进入压气站余热发电EMC 领域，进一步拓展公司清洁能源综合服务业务。新疆西拓是目前国内最早进入西气东输管道沿线压气站余热发电EMC 领域的公司，也是国内最大的、技术最成熟的压气站余热发电 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

海信电器(600060) 打造视频“内容池”，合建共赢生态圈: 　　事件评论　　“1+N”生态圈建设启动，共赢战略值得期待：此次海信与11家主流视频内容商共同建立的“1+N”互联网电视生态圈颠覆了此前传统黑电与单一内容商对接的“1+1”运作模式，共赢格局值得期待：传统彩电厂 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

北京城建(600266) 积极补充库存，再融资助力发展: 　　维持增持评级。2013年业绩略低于预期，相应下调2014、15年EPS至1.98（-12%）、2.62 元（-13%）。公司积极换筹，2013 年补充较多土地储备，奠定未来成长基础。融资渠道通畅，若再融资成功发行可进一步加快开发进 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

首旅酒店(600258) 公司经营稳健，未来专注酒店业务发展: 　　公司经营能力稳健，业绩符合预期。公司旅行社、酒店和景区分别实现营业收入20 亿（-1%）、6.2 亿（-8.2%）和3.5 亿(+4.5%)元，分别贡献公司营收的67.5%、20.7%和11.7%比重；酒店和景区板块是构成公司利润的重要 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中海油服(601808) 高端装备增加带来公司净利润增长47%: 　　1. 钻井板块盈利大增　　2013年，中海油服实现营业收入279.58亿元，同比+23.55%；营业毛利率31.37%，同比提高1.84个百分点；期间费用率4.14%，同比下降0.27个百分点；净利润率24.02%，同比提高3.87个百分点；归 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

东方雨虹(002271) 定增扩产能，看好持续增长: 　　2013 年公司实现营业收入 39.03 亿元，同比增长 31.02 %；归属于上市公司股东的净利润 3.64 亿元，同比增长 92.78 %；每股收益 1.01 元。　　销量增长、毛利率提升，推动业绩大幅提升。（1 ）行业好转、营销网 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

泰格医药(300347) 新增订单保证增长，人均产值持续增加: 　　2013 年新增合同5.47 亿元，累计待执行合同5.65 亿元　　关于合同同业绩的勾稽关系，我们在12年年报点评中有详细测算方法，再次不赘述。公司整体合同结构较新，未来业绩保障较高。2013年较2012年新增合同金额为5 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中煤能源(601898) 中煤能源2013年盈利大幅下滑，符合预期: 　　2013 年，中煤能源(601898.CH/人民币4.25，持有; 1898.HK/港币3.96, 卖出)H 股净利润同比下滑57%至38.05 亿人民币；A 股盈利同比下滑61%至35.76 亿人民币。实际业绩符合公司之前发布的A 股盈利同比下滑55-65%的 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

泰格医药(300347) 订单高增长，亚太布局值得期待: 　　评论　　核心业务快速发展，新业务开展顺利：公司主导业务临床试验技术服务实现收入1.94 亿元，同比增长30.8%，毛利率同比下降7 个PP，主要由于默沙东重大订单含低毛利的医院管理服务费占比较大所致。统计分析业 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

华峰超纤(300180) 盈利拐点有望显现，建议买入: 　　投资要点：　　超纤行业在过去几年竞争下集中度显着提高，龙头企业合作博弈加强。同时超纤替代真皮的过程在环保政策催化下速度加快，公司仿真皮类新产品将显着受益。此外公司新管理层积极进取，形成合力。　　报 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中海油服(601808) 钻井板块新装备为提升业绩主力: 　　（一）、钻井板块新增高端装备为拉升业绩主力　　公司通过“买、租、建”等多种方式不断调整、优化装备结构；公司先后租赁半潜式钻井平台NH7 及自升式钻井平台“勘探二号”用以满足对浅水及中深水不同区域的钻井 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

士兰微(600460) 半导体LED双轮驱动，进入收获期: 　　点评：　　营收保持稳定增长，利润大幅度增加　　2013 年公司营业收入16.38 亿，同比增长21.42%；归属于上市公司股东的净利润1.15 亿，比增长530.80%。　　集成电路业务营收5.89 亿元，同比增长2.78%，毛利率31. ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中海发展(600026) 非经常性损益导致巨亏，14年改善是大概率事件 ...: 　　13年公司核心航运板块有所改善：2013年海外油轮市场继续恶化，波罗的海原油指数BDTI均值同比下滑10.7%，VLCC波斯湾-日本TD3线WS报价同比下滑15.4%，但公司抓住外贸白油短期上升以及蓬莱193复产契机改善经营，油 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

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