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机构研报

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华谊兄弟(300027) 拟投资参股Studio8，与好莱坞合作开启国际化步伐 ...: 　　投资点评:　　华谊迈开国际化重要一步：本次交易是中国电影公司进军美国电影制作业规模最大的一笔投资，表明国内优秀的电影企业在丰富的行业运营积淀以及充足资金支持下开始正式进军海外市场；事实上，本次投资 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

誉衡药业(002437) 借力大品种，驶上快车道: 　　产品线日趋丰富，重磅品种层出不穷　　市场对公司“电话营销+地面销售队伍+学术推广”三位一体协同配合的TRP 特色销售体系印象深刻，我们认为强大的产品竞争力才是公司的核心优势所在，上市以来公司摆脱了过度依 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

华宇软件(300271) 布局商品信用认证平台，食品安全再深入: 　　估值与评级：维持增持评级，上调目标价至41元。我们认为天平工程主推的数字化法庭重点建设项目有望逐步落地，带动公司法检业务实现较快增长，基于此我们上调2014/15 年公司法检收入增速3 个百分点，相应略上调2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

中天科技(600522) 高端制造领头羊迎来高增长的黄金时代: 　　2013 年是公司发展中又一个承前启后的年份　　2013 年公司实现营业收入67.7 亿元，同比增长16.5%，实现归属于上市公司股东的净利润5.26 亿，同比增长25.01%。公司业绩实现快速稳定的增长，不仅仅来自于传统光纤 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

华润三九(000999) 年报业绩平稳，未来内生外延发展延续: 　　非处方药增长平缓，未来品类管理及并购或将延续：报告期内，公司拟OTC 业务实现营业收入41.17 亿元，较去年同期增长9.77%，增长较为平缓且下半年增速有所放缓，在各分线产品中，感冒品类、皮肤药品类继续稳步增 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

硅宝科技(300019) 室温胶下游应用领域不断拓展，未来增长空间仍然巨大 ...: 　　点评：　　室温胶销量稳步增长，建筑用胶同比增长近40%。2013 年，公司室温胶实现销售2.2 万吨，市场占有率从3.4%提升至3.7%。其中，建筑用胶销售占比84%，工业用胶销售占比16%。受益于全国各地商业地产的迅猛发 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

银河磁体(300127) 业绩下滑源于需求不足: 　　主要产品下游需求不足，新兴产品展露头角。2013年公司营业收入同比下降27.35%，营业成本同比下降30.86%，毛利率同比上涨3.66个百分点，归属于母公司净利润同比减少28.20%。收入下滑主要源于光盘驱动器用磁体、硬 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

天晟新材(300169) 风电回暖带动结构泡沫反转后加工亦迎高速增长 ...: 　　风电回暖，PVC 结构泡沫业务将反转　　由于技术壁垒高、学习曲线长，且需较长周期的认证，结构泡沫材料呈现寡头垄断格局，全球共3 家公司掌握了大规模生产技术，国内仅公司一家。　　公司PVC 结构泡沫材料主要应 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

保利地产(600048) 签约偏弱源于信贷紧，高管增持足以显信心: 　　维持增持评级。根据公司业绩预告，下调2013 年EPS 预测至1.51元（-3%）、相应下调2014 年预测至1.91 元（-5%）。每股RNAV16.4元，目前股价折58%，大幅低估。由于行业估值中枢下降，下调目标价至11.46 元，对应2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

华润三九(000999) 经营平稳，业绩符合预期: 　　业绩符合预期：2013年实现营业收入78.02亿元，同比增长12.36%；归属上市公司股东净利润11.81亿元，同比增长15.67%，对应EPS 1.21元；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11.54亿元，同比增长15.12%；经营 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

中储股份(600787) 业绩符合预期，分配预案超预期: 　　净利润同比下降16.5%，符合预期，拟每10 股送2 股转增8 股派现金0.5 元（含税）： 2013 年公司实现营业总收入278.6 亿元，同比增长4.0%；营业收入为269.5 亿元，同比增长4.9%，毛利率下降0.8 个百分点至3.3%；营 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

通威股份(600438) 有风驶尽帆: 　　当前水产饲料预售季逐步临近，投资者朋友对于通威股份2014 年的高增长问题关注增加，所以近期我们草根调研了通威股份。针对大家关心的2014 年饲料销量增速、毛利率提升和费用下降空间，我们主要观点如下：（1）2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

中储股份(600787) 业务经营稳健，转型方向明确: 　　公司发布2013年年度报告。2013年实现营业收入278亿元，同比增长3.95%。实现归属于上市公司股东净利润3.35亿元，同比下降16.47%。实现扣非后归属于股东净利润2.26亿元，同比增长10.01%。实现EPS0.3641元，扣非后E ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

华润三九(000999) 业绩稳健增长，并购或有机会: 　　报告摘要：　　华润三九发布2013 年年报，营业收入78.02 亿元，归属上市公司股东的净利润11.81 亿元，扣非后净利润11.54 亿元，基本每股收益1.21 元，分别增长12.36%，15.67%，15.12%，16.35%。略低于我们之前的 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

包钢股份(600010) 行业低迷全年业绩下滑，期待战略转型: 　　行业低迷价格下跌，全年业绩同比下滑：公司大而全的产品特性使得其在行业低迷之时抵御风险能力相对较低。宏观经济增速下移叠加行业产能过剩，2013年钢铁行业整体景气度低，钢价综合指数同比下跌7.67%，我们预计 ...; 分类: 研究机构 2014-3-10 00:01

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