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机构研报

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盛屯矿业(600711) 签下保理业务第一单向金属金融巨头挺进: 　　子公司上海盛屯商业保理和四川四环电锌签订第一单保理业务协议　　公司公告：公司全资子公司上海盛屯商业保理与四川四环电锌就保理业务达成战略合作协议，上海盛屯商业保理受让卖方对四环电锌的应收账款，取得对 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

汉钟精机(002158) 2013年业绩增长40%，符合预期: 　　公司发布2013年业绩预告，全年收入实现8.49亿元，同比增长21.28%，归属于母公司所有者净利润1.49亿元，同比增长39.9%，每股收益0.62元，符合预期。报告期内冷链设备行业复苏，公司订单增长迅速。同时公司自制部 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

天晟新材(300169) 短期盈利能力受限: 　　投资建议　　我们将天晟新材的评级从“审慎推荐”下调至“中性”；维持8.0元目标价，对应139 倍2014 年市盈率。短期内，公司和行业的盈利能力受限，估值进一步提升缺乏基本面支持。　　理由　　公司发布2013 年 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

联化科技(002250) 3年超越，成就医药定制最优标杆: 　　要点　　上周一我们在上海调研了公司的研发总部，与公司的管理层进行了交流，公司对于目前7 个基地的定位十分明确，未来3 年公司的品种规划明确。看好公司成为国内最有特色、国际化的化工定制巨头。　　持续投入 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

沃森生物(300142) 布局高瞻远瞩，并购尚待消化: 　　大非不断减持，董事长接盘彰显信心。近期大非频繁减持，董事长李云春借道资产管理计划增持股本，彰显大股东对公司未来发展信心，未来还有可能继续增持。公司股权相对分散带来的控制风险有所降低。　　非经营性因 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

中科三环(000970) “增持”评级: 　　核心推荐理由：1、提前布局、扩产，为后续新能源汽车放量做好准备。公司从 2005 年开始研发新能源汽车用钕铁硼，产品现已进入部分下游厂商前期试验阶段。2012 年公司募集资金，计划用 3 年时间扩大新能源汽车用 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

康恩贝(600572) 内生外延双轮驱动: 　　主要品种增长良好。2013年公司现代植物药（含中成药）业务收入16.16亿元，同比增长10.71%；化学药业务收入9.68亿元，同比增长10.09%。主要品种中，前列康转型初显成效、实现正增长；天保宁突破2亿元，我们测算肠 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

双汇发展(000895) 13年净利率创新高，期待2014年低温发力: 　　核心观点：　　13 年业绩符合预期，14 年计划肉制品销量增长17%，屠宰增长27.7%　　2013 年肉制品销量为171.4 万吨（+10.5%），屠宰生猪1331 万头（+16.6%）；销售收入449.50 亿元，（+13.21 %）；归属于母公司 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

海油工程(600583) 海外业务有望加速发展: 　　投资建议　　我们上调海油工程的评级至“推荐”，目标价从9.2 元人民币上调30.4%至12 元人民币，对应15 倍的2014 年市盈率；我们将公司2014/15 年的每股盈利预测分别上调7%和28%至0.80 和0.96 元人民币，预计公 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

海宁皮城(002344) 短期业绩波动，无碍长期成长逻辑: 　　4 季度业绩低于预期，我们推断可能的原因在于住宅地产项目确认进度较慢以及营业税金及附加的波动。2013Q4 营业收入同比下降12%,营业利润同比下降10%，营业利润率为35%，环比前3 季度下降13 个百分点，与去年同期 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

航天电子(600879) 静待资产注入与航天发射高峰期到来: 　　平安观点：　　航天产品持续增长，无人机、气象雷达等新业务发力　　年报显示，公司为航天器配套电子研制生产的市场优势明显。遥控遥测产品占据卫星、火箭发射配套较大市场份额，具有专业技术垄断及配套垄断优势 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

长海股份(300196) 14年是验证逻辑的时刻，维持推荐: 　　短切毡和湿法薄毡仍将保持稳定增长。2013 年，受益产能增长，短切毡和湿法薄毡销量均保持了40%左右的增长，不过同样由于短时的产能消化压力较大，细分产品结构有所调整，我们推测最终两项业务利润增速应在30%左 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

齐翔腾达(002408) 收购大股东优质资产增厚业绩，丁二烯持续低迷拖累业绩改善 ...: 　　甲乙酮量价同比均出现了下滑，经营业绩略低于预期。对于甲乙酮类产品而言，2013年的甲乙酮类产品的销售收入为17.73亿，同比下滑1.31%，甲乙酮类产品的营业利润为2.79亿，同比下滑20%，甲乙酮类产品的毛利率为15. ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

天瑞仪器(300165) 2013年年报点评：业绩不达预期期待内生外延式发展 ...: 　　13年业绩低于我们预期，主要原因在于市场竞争激烈以及子公司净利润大幅下滑。公司为了扩大销售及应对市场竞争，降低了部分成熟产品的销售价格，单价平均下滑4.55%，而同期销售成本则上升5.01%，这使得公司毛利率 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

时代出版(600551) 传统主业稳健增长产业拓展逐渐成型 TIMEFACE和影视剧或将带来惊喜 ...: 　　投资要点：　　传统主业稳健增长，时代出版品牌优势显着：公司传统出版主业增长稳健，其中公司代理的教材品种增加和教辅出版资质的突破将带动教辅教材市场份额的稳步提升，同时公司在精品出版资源的打造和重大 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

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