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机构研报

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光迅科技(002281) 业绩受益LTE建设，增长最确定的个股: 　　业绩低于预期有原因，扣非增速更重要公司净利润低于我们预测的1.76 亿元，我们认为与预测相差较大的因素有：1、公司管理费用2.72 亿元，同比增长13.11%，高于我们预测的2.50 亿元。主要原因是研发费用和职工薪 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

科大讯飞(002230) 语音时代的领导者: 　　投资要点　　科大讯飞作为中国最大的智能语音技术提供商，实现了智能语音技术的产业化，占有中文语音技术市场70%以上的份额。　　2012年中国智能语音产业规模约为8. 6亿元，带动相关产业产值100亿元，预计到20 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

上海钢联(300226) 供应链金融凸显钢银价值: 　　投资要点：　　首次覆盖，给予谨慎增持评级。假设2014-2016年钢银平台日均交易量为20000、40000、60000 吨，预计公司2013-15 年净利润增速为-29%、64%、64%。对应EPS 为0.21、0.34、0.56 元。公司目前市值约87亿 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

士兰微(600460) 半导体行业投资论坛速递之士兰微: 　　产品结构不断调整，电源控制芯片持续成长:电源控制芯片是成长最快的电路业务，也是公司优势领域，目前已经成为公司最大电路业务，占比超过50%　　公司MEMS 技术取得阶段性进展:公司推出三轴加速度传感器和三轴磁 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

大族激光(002008) 被低估的激光行业龙头蓝宝石业务有望大超预期 ...: 　　主要观点：　　开放源代码软件开发商 Canononical CEO 马克沙特尔沃思披露，苹果已经跟GTAT 签订了3 年的蓝宝石屏幕合同。结合我们近期产业链调研信息，我们认为苹果部分新机种使用蓝宝石盖板是大概率事件，也是 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

潍柴动力(000338) 一攻一守，一喜一忧: 　　公司近况　　1 月份公司发动机销量达到3.7 万台，同比增长约10%，重卡发动机销量增速快于装载机；公司积极开拓海外市场，大力支持凯傲通过中国的供应商和市场降低成本、扩大市场，潍柴和凯傲之间的协同效应有望 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

长电科技(600584) 关于与中芯国际合资建bumping的点评: 　　强强联手，打通产业链：中芯国际和长电科技作为国内制造和封测的第一，此次合作在中国半导体产业具有示范效应，是国家一直以来倡导的产业链联合发展的重大事件。Bumping 介于前道制造（中芯国际）和后道封装（长 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

益佰制药(600594) 改革开启新篇章，平台价值逐步释放: 　　战略转型为平台型企业，事业部制改革开启新篇章　　益佰在抗肿瘤、心血管领域深耕廿年，战略定位从单品突破逐步转型为平台型企业，益佰平台具备稳定高效的管理架构、清晰的激励机制，更拥有业已得到市场认可的营 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

中国国旅(601888) O2O战略逐步推进旅游零售有望多点开花: 　　投资要点：　　维持增持评级。O2O 已成公司战略方向，旅游零售业务有望率先转型，其中离岛免税线上渠道为重要看点，若推出将显着提升渗透率。结合近期经营情况略提升2014 年业绩预期，调整2013-14 年EPS 为1.38 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

京东方Ａ(000725) 开展中小屏模组项目，竞争力继续加强: 　　点评：　　2014 年行业需求持续向好，产能增长有限，面板价格有望企稳：全球液晶电视出货量目前基本稳定在2亿多台水平，但电视平均尺寸仍在持续增大，据WitsView 统计和预估，2014 年液晶电视平均尺寸将达到40.8 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

嘉寓股份(300117) “往事”尘埃落定，公司开启新篇章: 　　点评：　　公司开启新篇章。2011 年9 月，嘉寓股份因在公告利润分配及股权激励计划前，公司股票发生异常交易，中国证监会吉林监管局要求公司配合，对相关事项进行调查，至今已有2 年5 月左右。我们认为，公司接 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

王府井(600859) 全渠道建设初具雏形，移动端布局加速: 　　评论　　1 全渠道建设无缝对接消费者，移动端加速布局。公司的实体门店、网上商城、移动应用三大核心渠道建设已初具雏形，消费者可无缝接入公司实现购物。近期公司工作进展及目标：　　门店全面部署WIFI，上线AP ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

古井贡酒(000596) 基本面相对平稳，期待国企改革激发经营潜力 ...: 　　投资要点：维持“增持”，期待国企改革激发经营潜力。预计2014 年行业仍景气下行，公司聚焦核心产品及核心市场，提升运营效率应对形势，我们预计公司2014 年收入持平，但结构下移及竞争加剧使利润仍存压力。安徽 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

中国重汽(000951) 订单开门红，新品推广期: 　　订单情况：公司1 月份订单情况良好，略超预期。重汽集团订单创近5 年来历史新高，达到1.6 万辆左右。虽然2 月初有春节假期，但公司2 月份的订单情况依然良好，与1 月同期持平。订单较好的原因：1）国Ⅳ排放标准 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

常宝股份(002478) 募投逐步投产全年稳定增长，4季度下滑源于非经常性损益 ...: 　　锅炉管回暖叠加募投项目产能释放，全年业绩小幅增长：受钢铁行业整体低迷影响，无缝管价格也有所下跌，全年上海地区无缝管价格下跌6.4%。但在锅炉管需求回暖及2012 年7 月U 型管、2013 年4 月CPE 项目投产之下， ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

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