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机构研报

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达安基因(002030) 股权激励草案获批: 　　点评：　　财政部最终批复同意公司实施股权激励计划。公司股权激励计划始于2009年，经公司董事会、中大控股、中山大学、教育部和财政部审批，于2012年12 月获得财政部原则性同意批复，并根据财政部的首轮原则性 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

巨星科技(002444) 旺季更旺，业绩有望超预期: 　　受益美国出口复苏，旺季更旺，业绩有望超预期。公司产品手工具97%以上出口美国及欧洲超市。受益于美国出口复苏，13 年10、11、12 月新接订单同比增速分别为30%、30%和10%，交货期约1 个月，据此预测公司14 年1 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

万科Ａ(000002) 基础扎实，步伐稳健: 　　核心观点：　　销售增幅较大，因集中签约所致　　2014 年1 月，万科实现销售面积195 万平米，同比增21%，销售金额277 亿，同比增45%。签约口径数据同比增长较快以及绝对数字较大，主要原因是银行信贷额度在去年 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

岭南园林(002717) 市政地产园林齐发展，规模小弹性大: 　　投资要点　　园林绿化业龙头，市政地产园林业务均衡发展：（1）公司是园林绿化行业的龙头，根据《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告》，2009-2011 年公司在全国园林绿化企业中，大型项目施工能力排名均位居 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

西陇化工(002584) 低点已过，期待2014年产能释放: 　　西陇化工发布2013 年度业绩快报　　西陇化工发布2013 年度业绩快报。公告显示，2013 年公司收入22.39亿元，同比增长44.95%；归属于上市公司股东的净利润0.48 亿元，同比下降25.29%；2013 年公司每股收益0.24 元 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

隆华节能(300263) 13年业绩略超预期，14年快速增长有望持续: 　　业绩小幅高于预期　　2013 年全年实现销售收入7.29 亿元，实现归属母公司净利1.13亿元，对应13 年EPS 为0.59 元。这一业绩包括新并购的中电加美2 个月的并表效应，同比数据意义有限；如果按照全年并表的假设，上 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

康美药业(600518) 继续布局医院药房托管: 　　药房托管顺应医改方向，看好公司在药品终端的布局　　14 年1 月30 日公司与普宁市9 家医院签订了《医院药房托管协议》。2 月8 日公司与惠来县医院签订药房托管协议，此次与通化市的合作是第三批。我们看好公司在 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

宇通客车(600066) 新能源公交业务有望持续超预期: 　　第二批新能源示范城市如期出台后，纳入新能源补贴范围的城市数量达到88个。我们判断，在持续不散的雾霾影响下，推广新能源公交已成大势所趋，预计2014-15年每年全国新能源公交推广量将达到3万台左右。宇通插电式 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

牧原股份(002714) 猪价渐企稳，成本优势足，买入正当时: 　　主要观点：　　步入2014年后，猪价跌幅非常迅速，并在1月末跌破12元/公斤（搜猪网数据显示，1月26日全国出栏瘦肉型生猪均价跌至11.95元/公斤），较去年同期16.75元/公斤的均价大幅下跌了28.6%。春节期间逐步止跌 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

东方航空(600115) 春节错期，需求同比高增长: 　　公司近况　　东方航空公布了2014 年1 月营运数据。客运方面，需求（RPK）同比增长21.05%，供给（ASK）同比增长16.11%，客座率同比上升3.22 个百分点至78.84%。货运方面，需求（RFTK）同比增长0.33%，供给（AFTK ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

光明乳业(600597) 激励确保长期发展增速要求有所调低: 　　点评:　　光明乳业上一次股权激励是09年推出，当时的方案为将841万股以4.7 元（均价5折）授予104人。解锁条件实际相当于10-13年收入和净利润年均增长20%以上（10年净利润增速要求为58%以上）。　　激励范围扩大 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

上海凯宝(300039) 密不透风的专利墙: 　　公司近况　　公司公告，痰热清申请4 项发明专利获国家知识产权局受理。　　评论　　密不透风的专利墙。知识产权是制药行业的核心壁垒，“专利墙”是制药行业通行的知识产权保护战略，即将基本发明及配套改进都申 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

长城汽车(601633) 喜迎开门红，SUV同比增20.5%: 　　2014 年1 月哈弗H6 继续创新高逼近2.5 万台，同比增48.5%：继2013 年12 月公司SUV 销量突破4 万台每月后，1 月公司SUV 销量继续保持较高增幅，销量达4.14 万台。其中主打产品哈弗H6 又创新高，1 月销量同比增48. ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

三全食品(002216) 股权激励与公司长期发展战略方向吻合: 　　行权条件与未来三年公司发展战略方向相匹配：结合我们的预测分析，到2016 年公司收入规模至少可达72 亿元，而净利润增速要求并不高，考核侧重收入规模体现了现阶段以抢占市场份额为主的发展战略。　　龙凤预计14 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

康得新(002450) 2013年业绩快报及2014年一季报预告点评：Q1业绩展望超预期，缓解市场 ...: 　　投资要点：　　2013年Q4业绩低于预期，但2014Q1业绩展望好于预期。公司发布2013年业绩快报显示，2013年公司实现营收31.93亿，同比增长42.89%，营业利润7.71亿，同比增长57.63%，归属净利润6.72亿，同比增长58.86 ...; 分类: 研究机构 2014-2-11 00:01

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