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机构研报

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延华智能(002178) 股权激励完成智城模式逐渐成熟: 　　投资要点：　　延华，智能建筑耕耘13载。公司成立于2001年底，在建筑智能领域深耕13年，主要从事“硬性”的智能建筑工程的设计、施工和维护以及智能相关“软性”的计算机网络、软件和专业技术的集成和服务等。 ...; 分类: 研究机构 2014-2-10 00:01

阳光股份(000608) 继续布局上海，专业能力保障投资回报: 　　核心观点：　　事件描述　　1 月28 日，阳光新业公告子公司上海晟域拟收购上海锦赟100%股权，价款约为12.62 亿，第一期支付收购价款51%约为6.45 亿。2 月7 日，阳光新业公告拟引入信托资金（中信信托）为支付第 ...; 分类: 研究机构 2014-2-10 00:01

康得新(002450) 13年报靓丽，14一季报高增长: 　　报告摘要：　　年报基本符合预期，一季报超市场预期但符合我们预期。13 年公司EPS 为0.72，较我们预期的0.74 略低，主要原因为四季度新产能释放的进度晚于此前预期。由于中低端光学膜之前遭遇降价，市场对公司14 ...; 分类: 研究机构 2014-2-10 00:01

九阳股份(002242) 等待导入过后的快速成长期和品类龙头共同成长！ ...: 　　可口可乐加入家庭饮料系统的研发和推广，进一步佐证了这一新品类诱人前景和巨大市场空间，引发了市场对中式家庭饮料系统one cup 市场容量的重估，再次引爆A 股市场投资人对于九阳的热情。　　美国经验告诉我们， ...; 分类: 研究机构 2014-2-8 00:01

太安堂(002433) “先看特色中药，再尝名贵山参”: 　　1. 关于人参: 公司从2013年开始销售15年以上的林下参，都是自己种植的，现在还是以名贵药材出售，按克出售，公司的人参种植基地都是在抚松，目前已经有两块地，面积大约几千亩，其它的正在和政府谈，规划是5万亩 ...; 分类: 研究机构 2014-2-8 00:01

人福医药(600079) 多元化发展成综合性药企: 　　发展战略：依托内生外延成为综合性药企　　公司目前药品系列主要包括麻醉镇痛药、诊断产品、血液制品、维吾尔民族、生育调节药药等。公司未来的发展战略是依托内生外延成为综合性药企。内生是指充分挖掘现有业务 ...; 分类: 研究机构 2014-2-8 00:01

国投电力(600886) 受益新增机组集中投产，业绩超预期: 　　2013年新增机组大量投产，水电装机上升较快。2013年公司共计540万千瓦机组投产，累计控股装机同比增长36.7%。新增机组中，火电方面国投伊犁2台33万千瓦机组和国投盘江1台30万千瓦机组，火电控股装机同比增长6.7% ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

伊利股份(600887) 多因素共振，2014年业绩高增长可期: 　　投资要点　　液体乳继续量价齐升，预计2014 年收入可增15%。估计2013 年伊利的高端白奶占液体乳收入比重可接近40%，其中金典收入增长60-70%，预计2014-15 年液体乳的高端产品收入可继续快速增长。奶源紧张导致行 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

华数传媒(000156) 业绩符合预期，定增发力互联网电视: 　　点评　　通过“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目，公司将在全国范围发展100万“ ‘华数TV’互联网电视终端”用户，以拓展现有用户规模，提升公司品牌价值。　　近年来，华数传媒有线电视用户数量保持了较快 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

润邦股份(002483) 业绩符合预期，进入中期增长通道: 　　我们认为海工+起重装备将三年再造润邦，预计 2014 年、2015 年 EPS 分别为 0.48 元、0.88 元，对应动态 PE 22X、12X，维持强烈推荐评级，目标价15 元。　　公司 2013 年业绩：公司实现营业总收入 23.1 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

永清环保(300187) 脱销、土壤修复业务进入快速发展期: 　　环保行业服务模式在转变。2000-2012 年，全国环境治理投入从1014 亿元增长到8253 亿元，年复合增长率为17.5%，在此期间环保公司也获得了快速发展。随着环境治理难度和环保意识的提升，环境治理需求正在由零散的 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

承德露露(000848) 业绩符合预期，维持“推荐”评级: 　　2013年业绩预告净利润同比增长50%-60%，符合预期。公司预告2013年实现归属于母公司净利润同比增长50%-60%，对应EPS0.831-0.886元。四季度净利润约为0.63-0.85亿元，同比增长12.5%-51.8%，基本符合我们的预期。　 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

联化科技(002250) 公司业绩再次验证其高成长性: 　　公司2013年业绩再次验证了公司高成长性。2013年，公司一季度营业收入同比出现9.0%的下滑，是公司上市以来首现一季度单季出现负增长现象，一季度净利润同比增幅11.77%也是上市以来较低增速。市场对公司能否维持之 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

江铃汽车(000550) 业绩符合预期，后续增长明确: 　　2013Q4 营收增长加速，预计2014 年营收仍将稳健增长。公司四季度营收同比增长29.1%，销量同比增长25%。主要原因在于公司轻型商用车以及新驭胜增长带动，而我们对于公司轻型商用车业务将明显受益于国IV切换以及新 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

誉衡药业(002437) 多品种驱动成长，坚定看好: 　　投资要点　　近日,我们调研了誉衡药业,与公司管理层进行了交流。我们认为公司通过外延式收购获得多个潜力大品种,已改变过去依靠单一大品种增长的局面,未来将形成多个大品种驱动成长的良好格局,市值和估值水平均 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

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