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机构研报

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中材国际(600970) 海外持续斩获大单，为明年业绩复苏增添砝码 ...: 　　海外持续斩获大单，明年收入确认加速将为明年业绩复苏增添砝码。公司今年新签订单形势良好，从上半年连续的印尼大单到四季度的西非订单，海外订单全面复苏，同时国内订单与去年基本持平。我们预计全年新签订单将 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

正海磁材(300224) 无需悲观: 　　“稀土之痛”：从1995-2005 年中国供给全球95% 的稀土，2006 年国家将稀土产量控制在8 万吨后稀土价格出现大幅上涨，2008 年金融危机爆发后价格出现下跌。2010 年政府开始整治非法供给并且将出口配额减少一半自 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

阳光电源(300274) 能源结构调整大潮下的弄潮儿: 　　能源结构调整的大潮，分布式光伏空间广阔。据国家能源局统计，全国建筑物可安装光伏发电约3 亿千瓦，仅省级以上工业园区就可安装8000 万千瓦，因此行业空间广阔。今年以来，政策配套为分布式光伏提供了良好的制 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

鼎汉技术(300011) 奔驰在轨道交通上的汗血宝马: 　　独到见解　　公司系普铁、高铁信号电源标准制定的参与者，国内轨道交通信号电源市占率第一。7.23 高铁事故后高铁项目暂停迫使公司重新思考发展模式。2012 年新管理团队制定高层战略会坚定“由国铁拓展到城铁、由 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

一汽轿车(000800) “自主+日系”双轮驱动，14年看CX-7: 　　结论与建议：　　公司11 月销售2.9 万辆，YoY+71%，奔腾50 上量、马6 破万带动11 月销售成绩喜人。2014 年公司将有新一代B70、马自达6 和全新SUV 马自达CX-7上市，同时奔腾X80 和红旗系列步入销量的高峰期，将带 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

黄河旋风(600172) 产品结构调整和市场拓展提升盈利能力: 　　公司盈利能力2009 年起呈现稳中有升态势，发展趋势向好 2009 年起，公司的销售毛利率、销售净利率等盈利指标呈现稳中有升的态势，期间费用率则呈现稳中略降的态势，净资产收益率（加权）则从2008 年起触底回升， ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

光迅科技(002281) 光迅募资6亿研发高端光芯片实现向高端产品转型 ...: 　　评论：　　光迅定增募资6 个亿开发高端芯片，吻合公司从中低端向高端转型的战略目标。　　40G\100G 高端光芯片预计1.5-2 年后商用，预计商用后将每年为公司带来1.38 亿净利润，增厚业绩0.66元, 增厚比例69%。　 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

齐翔腾达(002408) 传统业务提供业绩支撑，新项目保障未来增长 ...: 　　报告关键要素:　　公司是我国碳四深加工领域的龙头，随着正丁烷制顺酐与低碳烷烃综合利用两大项目的投产，公司将打造完整的碳四产业链，提升业内的竞争力。未来甲乙酮与丁二烯业务有望为公司提供业绩保障。顺酐 ...; 分类: 研究机构 2013-12-18 00:01

鲁商置业(600223) 青岛自贸区即将启动公司受益: 　　主要观点：　　1．青岛自贸区将对公司形成利好　　公司的股东是山东省商业集团，实际控制人是山东省国资委。公司的大股东在山东省内较有影响力，涉猎产业广泛，包括零售、制药、地产、酒店、教育、传媒等产业， ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

森马服饰(002563) 基本面一路向上，14年再接再厉: 　　投资要点　　近期基本面持续向好，加盟商进销两端都在逐步复苏　　Q1 至Q3 季，公司净利增速分别为-16.8%、70.5%、18.8%，进入冬季，公司销售情况延续了秋季以来的良好势头，直营端与加盟商的终端销售都是同比正 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

光明乳业(600597) 基本面向好趋势从未改变: 　　光明乳业今日跌幅6.49%，收盘于22.19 元。我们认为，今日光明下跌主要是受到上海国资改革板块影响，一方面上海梅林股权激励方案低于市场预期，另一方面预计12 月17 日上海市将公布上海国资改革方案，改革具体力 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

武汉健民(600976) 再推股权激励，激发经营活力: 　　限制性股票来源于二级市场回购：本次激励对象为公司高管，包括总裁、副总裁、总监及核心技术人员共计8 位。公司将采取从二级市场（可分批次）回购公司股票的方式用于股权激励，回购股份总数累计不超过公司股本的 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

步步高(002251) 坚持中小城市发展，契合城镇化政策导向: 　　始终坚持中小城市发展战略，完全契合中央城镇化政策导向。公司作为湖南省连锁零售龙头，自成立以来就立足于中小城市发展，以多业态模式为低线城市居民提供商品零售服务。截止2013 年中报，公司门店数量共计161 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

涪陵榨菜(002507) 榨菜主业稳健发展，新品类加速增长: 　　投资要点：　　投资建议：首次覆盖建议“增持”。预计 2013-2015 年 EPS 分别为1.04/1.34/1.70 元（不包含新品类业绩贡献）。我们认为公司持续强化的品牌和渠道力有望推动业绩长期加速增长，考虑到其高成长性未 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

海欣食品(002702) 意向收购形成产品及渠道的优势互补: 　　公司公告：公司与佳福兄弟有限公司（香港注册公司）签署了《股权转让意向书》，拟以不超过1 亿元的价格收购佳福兄弟持有的嘉兴松村食品有限公司100%的股权。如果顺利该收购将于2 个月内完成，资金来源为上市募集 ...; 分类: 研究机构 2013-12-17 00:01

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