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机构研报

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美亚柏科(300188) 行业空间打开，云服务值得期待: 　　聚焦主业十年磨剑，铸就龙头地位。成立于1999年，主要为公安系统的网监部门提供电子取证设备（占76%）和网络舆情监控（占16%），2008年公司电子取证产品占国内40%以上份额，远超其他对手。公司舆情监控系统覆盖2 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

辉煌科技(002296) 高管连续增持凸显发展信心: 　　铁路投资保增长，2014 年有望达到8000 亿元。7 月24 日，李克强总理主持召开国务院常务会，研究部署铁路投融资体制改革和进一步加快中西部铁路建设，此次改革从吸引社会资本、设立铁路发展基金、创新铁路债券发 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

百视通(600637) 与迪士尼成立合资公司进一步强化内容及家庭娱乐平台价值 ...: 　　投资要点：　　合资公司有望成为迪士尼在中国大陆发展的落脚点：合资公司业务主要有两大部分：一是和迪士尼将其旗下部分家庭、青少年及卡通等方面的内容的新媒体合作咨询权授于合资公司进行运营；二是开展和迪士 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

阳光电源(300274) 签订战略合作协议，深化与央企投资平台合作 ...: 　　签订战略合作协议，进一步深化与大型央企光伏电站业务合作。本次协议建设重点为分布式发电项目，合作方式为苏美达控股、阳光电源参股及提供EPC工程服务。该协议是双方继合作建设合肥市高新开发区32MWp 分布式电 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

阳光电源(300274) 着眼东部地区，布局分布式项目: 　　点评：　　重点拓展分布式发电项目，符合国家政策导向。2014-2016年双方在苏皖两地合作开发建设300兆瓦光伏电站项目，重点是分布式发电项目。这样的规划符合国家政策导向。中国能源局近日表示，明年对于光伏发电 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

威孚高科(000581) 共轨系统普及进程或超预期: 　　政策与市场共同推动共轨系统配套比例提升，普及进程或超预期。从终端的调研反馈来看，目前高压共轨系统占比正逐步提升，原因除了部分地区自7月1号以来执行国四法规之外，售后维修渠道逐渐完善带来的客户接受度提 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

光迅科技(002281) 光迅不仅是4G股，还是芯片股和云计算股: 　　上调目标价至 47.6 元，维持“增持”评级：光迅的4G 投资价值目前已被市场逐渐认识到；现在我们推荐光迅另外两个被严重低估的价值-①芯片价值，催化剂是40G\100G 高端光芯片的研发成功，②云计算价值，催化剂是 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

格力电器(000651) 未来的环境电器龙头: 　　投资建议　　维持公司“推荐”评级。一年期目标价44 元，对应2014 年 11xPE。　　理由　　三年后公司估值将同国际接轨，目标估值15xPE。（1）海外投资者增加，格力同海外公司的估值折价将消除。（2）三年后公司 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

万科Ａ(000002) 持续积极扩张，奠定未来增长: 　　公司公告披露，11 月公司销售面积127.2 万平，销售金额140.4 亿元。单月销售均价11038 元/平米，同比降7.5%，环比涨6.7%。新拓展项目8 个。　　投资要点：　　受基数影响销售金额今年以来同比首次下滑。11 月实 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

汤臣倍健(300146) 开启会员管理新模式，驱动内生增长: 　　打造会员管理和营养服务平台，逐步从产品营销转向价值营销：公司将借鉴GNC 和合生元等行业标杆的经验，打造会员管理和营养平台，为消费者提供健康咨询等专业服务，针对个体差异进行精准营销，提高消费者重复购买 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

凯诺科技(600398) 户籍改革进程不止，门店扩张步伐不停滞: 　　投资要点：　　目标价9.02元，首次覆盖给予“增持”评级。我们预测凯诺科技2013-2015年的EPS分别为0.32、0.41、0.52元，根据品牌服饰现阶段平均估值，即参考2013年业绩20倍PE，鉴于海澜之家处于快速扩张期，给予 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

鸿博股份(002229) “心”随足球动，“花”朝彩票开: 　　投资要点：　　2014年巴西世界杯完成抽签，出现空前的四大“死亡之组”，点燃市场对于足球彩票市场热情，而公司拥有足球竞技彩，并预计将开通世界杯相关彩种；维持增持，维持目标价20元。互联网彩票拥有广阔的市 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

宇通客车(600066) 股权激励下的新能源客车龙头: 　　主要观点　　1、全年预计完成销量与年初制订的6 万台目标差不多，出口6000 台也能完成目标，预计12 月份销量将会继续创历史新高（13 年11 月7000 台，12 年12月是7300 台）。总销量不能达成年初制定的6 万台的目 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

三聚环保(300072) 向服务商转型，焦炉气制LNG有望快速发展: 　　2014年气体净化一站式脱硫服务有望取得较大突破。针对天然气净化，公司推出一站式集装箱脱硫服务，提高产品附加值。经过2年多的市场培育，一站式集装箱脱硫服务逐渐被市场所接受，业务规模有望随之逐步扩大。四 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

阳光电源(300274) 分布式光伏龙头崛起，地面、分布式双轮驱动 ...: 　　投资要点　　分布式光伏龙头崛起，盈利贡献弹性较大。公司此前获取的路条资源及开建项目多为地面电站，合计在手地面站路条已超过2.6GW，分布式项目上，虽然行业在起步之初，公司也获取首批项目中的100MW，彰显其 ...; 分类: 研究机构 2013-12-9 00:01

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