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机构研报

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天坛生物(600161) 基地搬迁将影响疫苗业务: 　　2014年疫苗业务将受基地搬迁影响：　　公司总部将于2014年整体搬迁至亦庄新基地，整个搬迁过程将影响公司疫苗产品的生产，预计亦庄基地2014年下半年才能投产。为了满足2014年的一类疫苗的供应，尤其是占疫苗业务 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

大有能源(600403) 信心！雄心！: 　　点评：　　我们认为，大股东高价大手笔战略性增持彰显其信心和雄心，预计实际控制人-河南能源化工集团资产注入进程已提上议事日程，基于未注入资产相当于当前产能的3.4 倍，且煤质优良，故维持“买入”评级！分 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

阳光照明(600261) 成长最确定的LED照明龙头: 　　报告摘要：　　LED 照明高增长确定，公司已成为国内LED 照明龙头：全球通用照明市场规模万亿级，LED 照明占比仅10-15%，随着LED 照明与传统照明价差缩小以及各国力推节能环保政策，LED 照明市场已进入加速成长期 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

阳光照明(600261) 1.2亿政府补贴如期所至，持续看好公司发展: 　　1.2亿政府补贴为正常持续性补贴，符合预期：公司每年会参加政府采购节能照明产品招标，中标后按照政府指导价销售，之后按照市场价进行相关补贴。公司近年来持续中标政府相关项目，为正常持续性补贴，公司今年补 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

苏交科(300284) 多领域战略布局，打开发展新空间: 　　投资要点：　　苏交科上市后步入成长第二阶段，并购战略将在新领域展开；公司加大在智能交通、环保节能等领域的布局规划，短期有望获得市场聚焦估值提升，长期更期待创新模式带来持续成长动力。我们维持2013-14 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

长城汽车(601633) 哈弗销量增长快，后续仍然有空间: 　　投资要点：　　盈利预测与评级：哈弗系列产品销售增长很快，终端用户口碑好，销售仍有增长空间，轿车由于竞争激烈，增长空间小，占比必然会下降。维持盈利预测2013-2015EPS 2.8、3.79、4.49元，维持增持评级，采 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

中国船舶(600150) 行业见底复苏，上调投资评级: 　　投资建议　　我们将（600150.SH）的投资评级由“中性”上调至“审慎推荐”。我们认为造船行业大概率已在2H12-1H13 筑底，未来1-2 年有望持续复苏，目前股价P/B 有一定安全边际，公司也正在积极整合旗下资产。建 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

中化国际(600500) 圣奥被侵权案胜诉，利好中化国际: 　　投资要点　　控股公司江苏圣奥化学科技有限公司商业秘密案一审获胜。法院判决山西翔宇化工有限公司及三名自然人侵犯江苏圣奥化学科技有限公司商业秘密罪名成立，山西翔宇被处罚金人民币2000 万元，追缴违法所得 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

鼎龙股份(300054) 定增方案点评：竞争激烈，溢价定增，前景看好 ...: 　　竞争激烈，溢价定增，价值凸显，前景看好。根据定价基准日所确定的发行底价为15.03元，2013年10月17日在有效报价时间内，发行人及主承销商共收到20份有效申购报价单，从报价的分布看只有一份价格为底价15.03元， ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

峨眉山Ａ(000888) 短期看客流提升，长期关注外延拓展项目: 　　主要观点：　　公司未来发展定位于“两手抓”：既要积极发展传统的门票、索道和酒店业务；又要努力开展茶叶、文化演艺、旅游地产等新兴产业，并依赖于传统产业的良好基础，与其相互促进发展。　　公司短期看点主 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

福安药业(300194) 雏鹰展翅厚积而薄发: 　　厚积薄发，逆境中的突围：三年左右时间，限抗余威已渐渐散去，新品磺苄西林钠将接替氨曲南拉动现有业务增长；仿制药的春天在医保控费的大趋势下已经到来，公司前瞻性的布局也将在明年陆续开花结果，助推公司业 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

首旅股份(600258) 期待酒店业务新进展，南山关注尼泊尔馆: 　　前三季度酒店入住率略有下滑，平均房价略有提升。受到三公消费限制和经济低迷影响，民族饭店前三季度入住率由去年同期的75%降至70%左右；前门饭店入住率由去年同期的68%降至67%；京伦饭店入住率由去年同期的77% ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

海印股份(000861) 14年看地产业务，15年看商业综合体项目: 　　投资要点　　公司的主营业务逐步从高岭土、炭黑转向商业物业经营，目前公司主要盈利来源为商业物业经营和房地产业务，2014 年预计占比分别达到65%和18%。　　公司资产证券化计划近期获得证监会通过对公司意义重 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

贵州茅台(600519) 股东大会调研报告：招商效果继续显现，销售有所回暖 ...: 　　维持“增持” 评级。我们维持对白酒行业基本面继续探底的判断。在增加经销商，计划外供应量的推动下，贵州茅台下半年销售情况回暖超预期，对短期股价或有提振，但我们认为终端需求并未恢复，公司如何实现量价平 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

捷成股份(300182) 双维度突破打开空间，全价值链龙头崛起: 　　地方广电和传输领域突破是我们持续看好公司的长期逻辑，公司在行业四大家族中迅速提高自身综合服务能力、率先覆盖客户全价值链业务，龙头地位趋向明朗，从短期看公司明年业绩基础坚实。我们预计公司2013、14 年E ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

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