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机构研报

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上汽集团(600104) 业绩略超预期，仍是价值投资首选: 　　业绩同比大幅增长。公司上半年营收3200亿元（同比+13.9%），投资收益149亿元（同比+9.0%），净利136亿元（同比+18.4%），对应EPS为1.23元。其中Q2营收1516亿元（同比+11.7%，环比-10.0%），投资收益78亿元（同比 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

海印股份(000861) 15亿资产证券化项目成立，助力未来转型升级: 　　公司近况　　海印股份公告，公司15 亿元的资产证券化项目已于近期募集完毕并成立（是国内第一只基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目），其中优先级分5 期，共14 亿元，利率从6.8%－8.38%不等，次 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

中国建筑(601668) 四问中国建筑，坚定强烈推荐: 　　工程业务盈利真的很差吗？中国建筑工程业务利润占 51%；净利率 2.2%，是行业正常水平；下属 6 个工程局 ROE 达 22%，房建业务 ROE 达 27%，远超同行的 10%，也高于地产业务的 16%。原因一是房建业务周转更快， ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

恒顺醋业(600305) 高端品类增速有所放缓，下半年加大营销力度 ...: 　　支撑评级的要点　　上半年调味品收入增速18%，黑醋增长19%：上半年公司整体收入增速6.7%，其中调味品增速18%，房地产收入减少70%，其他业务增长1%，房地产收入增速下滑拖累了整体收入表现。我们预计公司核心调味 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

东软载波(300183) 智能家居市场提供增长新动力: 　　低压电力线载波通信产品未来市场广阔。2011-2015年为国家电网公司全面建设智能电网阶段，产品需求旺盛；2009年国家智能电网计划推出后，2014年电表进入新一轮更换周期；国家“十二五”规划及节能减排战略为行业 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

锡业股份(000960) 进退有据，突出主业: 　　1、收购华联锌铟，进一步提升以锡为主的多金属资源平台价值：华联锌铟拥有八个矿权，其中仅铜曼矿区资源储量分别为铟金属 6946.47 吨，锡金属储量 27.85 万吨，锌金属储量 315.48 万吨，铜金属储量 2.91 万吨， ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

东江环保(002672) 进入新疆市场，全国布局加速推进: 　　点评：　　1）上半年业绩优异，综合毛利率显着提升　　上半年无害化、资源化业务收入增速分别为38.2%、12.4%，预计公司危废处臵量增速将在25.0%左右。工业废弃物处臵毛利率水平为55.0%，较去年平均水平下降2.5% ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

上汽集团(600104) 整车销量良好，业绩增速稳健: 　　1、各大整车业务板块表现良好　　核心的上海大众、上海通用销量分别同比增长：20%，8%；收入分别同比增长17%，9.8%。　　上海大众结构性下移比较明显，上半年单车均价为 13 万元，同比降了 3000元，考虑主要是中 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

江南红箭(000519) 收入和净利维持稳定增长: 　　2014 年上半年实现收入 9.82 亿元，同比增加 7.56%，归属上市公司股东净利润 1.92 亿元，同比增加 48.96%，折合每股收益 0.26 元。报告期内，公司人造金刚石生产主体子公司中南钻石营业收入 7.8 亿，净利润 1.6 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

首开股份(600376) 稳中求进: 　　首开股份发布2014 年半年报，实现营业收入98.18 亿元，增长146.5%；实现营业利润13.49 亿元，增长306.7%；实现归属母公司净利润7.73 亿元，增长119%；每股收益0.34 元。　　业绩大幅增长，销售低于预期：上半年 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

江河创建(601886) 2014年半年报业绩点评: 　　收入增长源于并购港源，牺牲部分毛利率保障项目顺利回款　　公司幕墙业务收入43.8 亿同比下降1.16%；内装业务25.8 亿同比大增217.49%，主要源于收购港源装饰并表。公司上半年订单98 亿元，其中幕墙50 亿同比下降 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

承德露露(000848) 二季度业绩略超预期，产品结构优化，维持买入 ...: 　　与预测不一致的方面　　8 月14 日，承德露露发布了中报业绩，收入同比增长4%，净利润同比增长27%，略超我们全年23%的净利润预期。主要要点：　　（1）上半年损益表最大的变化是净利润由14%提升3 个点至17%，其中 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

承德露露(000848) 果仁核桃成为盈收增长新引擎: 　　去年低基数及果仁核桃较好的推广，使得二季度收入增速环比大幅改善。二季度公司实现收入 2.47 亿元，同比增长 29.0%，增速较一季度0.3%的增速明显回升。主要由于 1）去年同期以消化 13 年一季度部分大区为了拿超 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

天士力(600535) 业绩稳健，成长不改: 　　结论与建议：　　天士力电话访谈纪要：公司于2014 年8 月8 日发布了14 年H1 业绩报告，从公司公布的数据来看，上半年公司继续维持平稳较快的发展态势。公司2014 年H1 实现销售收入61.1 亿元，YOY+13%；实现净利 ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

平安银行(000001) 盈利增速较快同业规模收缩: 　　投资要点：　　规模扩张较快，盈利能力持续增长。平安银行2014 年1-6 月实现营业收入347 亿，同比增长48.3%；拨备前利润增速52%；受拨备计提影响，归属于母公司股东的净利润101 亿元，同比增长33.7%，每股收益0. ...; 分类: 研究机构 2014-8-15 00:01

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