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机构研报

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中南建设(000961) 动态跟踪：期待拿地策略调整后的成效: 　　投资要点　　公司在三线城市以开发大盘为主，由于“施工换取土地”的拿地模式以及大地块本身带来的结果，公司拿地成本较低，但三线城市由于整体供应较大导致房价上涨相对温和，以及一些三线城市刚性的建安成本在 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

聚龙股份(300202) 新产品&海外市场明年有望放量: 　　新产品放量情况成为决定聚龙估值的关键。现阶段，公司传统清分机业务已被市场广泛接受和认可，但随之而来的问题在于，清分机业务的天花板也是清晰可见，因此公司新产品未来的的放量情况成为公司估值的关键问题。 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

爱施德(002416) 业绩预告修正公告：行业景气触底回升，公司主营持续好转 ...: 　　点评：　　行业触底回升带动公司主营业务持续向好。2011-2012 年是传统功能手机向智能手机转型之年，智能手机渗透率从2010 年的15%提升至2012 年底的接近50%，手机厂商在大背景非常景气的情况下绕过国代商选择直 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

欧亚集团(600697) 公司动态分析：继欧亚卖场后又一大体量综合体揭开面纱 ...: 　　吉林城市综合体将彻底巩固公司在吉林市商业地位。该项目是在吉林市的第三个门店，也是继欧亚卖场之后又一超大体量的商业项目。商业部分体量为47.7 万平米，预计培育成熟后收入规模可达10 亿元以上，此项目协同另 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

宋城股份(300144) 三亚项目注重创新，公司为新旅游法做好准备 ...: 　　最新消息　　9 月25、26 日，我们参加了的三亚千古情的首演以及公司举办的投资者交流会。调研纪要如下。　　分析　　三亚项目注重创新。三亚项目的公园设计以热带风情为基调，交互项目较为吸人注目。整个三亚千 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

南方汇通(000920) 扩产膜材料，加速布局水处理行业: 　　铁路行业低迷，多元化谋出路　　随着经济增速放缓，铁路货运需求下降，同时铁道部实施政企分开的体制改革，整个铁路行业市场运行机制面临重新调整，在此期间，货运装备的采购招标处于暂停状态。受上述因素影响， ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

中炬高新(600872) 调味品和房地产业务共同发力: 　　报告摘要：　　经过几年的主业调整，现今公司聚焦调味品和房地产。调味品行业规模大，近几年增速高，并具有持续性。整体来讲所谓大行业，小公司，集中度不高，未来有望提升集中度，而龙头公司显然收益。随着消 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

正泰电器(601877) 跟踪报告：业绩符合预期，维持“强烈推荐”评级 ...: 　　上半年业绩符合预期　　上半年公司实现营业收入54.15 亿元，同比增长7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润6.62 亿元，每股收益0.66 元，同比增长22.22%，净资产收益率13.87%。上半年的净利润增速跟我们一直以 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

凤凰传媒(601928) 传统业务稳扎稳打全媒体转型乘风破浪: 　　投资要点:　　公司传统业务稳扎稳打，未来通过并购实现全媒体转型将是重点：目前收入主要来自于出版和发行，其中包括教材、教辅、一般图书以及音像制品、文化用品的出版和发行，公司继承了出版集团全部出版和发 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

荣盛发展(002146) 动态跟踪：仍看好公司持续快速增长能力: 　　公司仍在快速增长的轨道上。目前公司销售情况良好，截至8 月已经完成年初计划约65%，预计全年完成250 亿销售金额可能性很大，也就是说全年同比增速有望达到39%，而且这是建立在去年实现59%增长的高基数上。而这 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

森马服饰(002563) 基本面持续好转，估值水平提升: 　　基本面持续好转，存货水平进入健康水平　　经历了一年多的清库存，公司存货水平已经进入一个较健康的水平，现有存货以待发的产品为主。产品品质改善、供应链提速，下半年直营店销售增速超过10%，同时，加盟商销 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

鲁泰Ａ(000726) 三季度收入毛利有望获得双升行情: 　　1. 三季度收入和毛利双双上升是大概率事件　　分单月来看，7、8 月份收入提升较为明显，销售情况好转主要来自两个方面的原因：一是产品销售结构的改变，二是产品价格的提高，价格提升的幅度为5%左右。结构产品的 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

三元股份(600429) 对外投资点评：未来奶粉业务壮大有望带来业绩高弹性 ...: 　　项目包含5万吨乳粉产能及干酪、乳清生产线等，建设期预计两年零八个月　　公司拟建设5 万吨现代化乳粉加工厂，可生产系列乳粉，包括婴幼儿配方乳粉、中老年乳粉、甜乳粉、淡乳粉、冰淇淋乳粉、特殊人群乳粉等。 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

雏鹰农牧(002477) 动态跟踪：多翼齐发，进军下游: 　　投资要点　　产业链纵向一体化成为生猪行业发展的重要趋势。生猪产业链涉及到养殖，屠宰、加工、商品流通等众多环节，产业链长。近年来，一方面，以中粮、双汇、雨润为代表的下游品牌企业开始进军上游，另一方 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

东江环保(002672) 短期业绩承压，激励考核"前低后高": 　　公司近况　　1）三季度铜价持续回落，对公司资源化业务利润形成压制，预计2013 年业绩有同比回落风险。2）公司公布限制性股权激励方案：授予671 万份A 股限制性股权激励。对总股本摊薄约3%；对利润考核要求“前 ...; 分类: 研究机构 2013-9-30 00:01

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