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机构研报

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润邦股份(002483) 产品升级和新产能释放打开长期成长通道: 　　上半年业绩拐点显现。公司主要从事船舶相关设备，海工船舶，立体停车设备等制造。上半年营业收入和净利润分别为8.9亿元和0.8亿元，分别同比增长31.82%和111.65%。起重装备成为公司业绩增长的主要来源，产能利用 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

卫星石化(002648) 2014年业绩进入释放期，近期股价催化因素较多 ...: 　　较为集中的股权结构和高效率的公司治理使得具备做大做强的基因。公司高层发展战略清晰，借助于地理位置优势和成本控制优势，深挖丙烯酸产业链，在横向上产能快速扩张，在纵向上分别在丙烷脱氢制取丙烯和SAP（高 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

鱼跃医疗(002223) 动态跟踪：血糖仪开启新征程元年: 　　构建三大系统解决方案是业务拓展主线。公司针对呼吸系统疾病、糖尿病和高血压这三大慢性病在家庭医疗领域正逐步构建系统解决方案，如呼吸病中已经成熟的雾化器、制氧机等，糖尿病中开始推广的血糖仪和未来有望上 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

康得新(002450) 双轮驱动，后续仍有成长空间: 　　投资要点：　　预涂膜仍有成长空间。首先，预涂技术高效环保取代即涂技术是未来大趋势，国外应用比例已经超过50%以上，公司作为世界最大的预涂膜企业将充分受益。公司半年报中预涂膜毛利率有明显提升，达到34.94 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

秦岭水泥(600217) 可能成为陕西水泥的领军企业: 　　公司熟料产能在陕西市场占比达8.35%。目前公司在山西省内年熟料产能达到450 万吨，占到陕西省内熟料产能的8.35%。如果考虑到其实际控制人冀东水泥还拥有冀东海德堡620 万吨产能的将近一半股权，则公司参与市场统 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

阳光电源(300274) 电站业务奠定未来业绩高增长: 　　（一）200MW 建造合同书3 年内完成　　此份建设合同书，是继公司7 月与安徽宿州市埇桥区人民政府签订的建设合同书后，又一个奠定公司未来3 年电站业务高增长的建设合同书。两份建设合同书给予公司200MW 的电站建 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

广汇能源(600256) 控股TBM将加速斋桑油气项目开发进程: 　　公司 9 月14 日发布《境外资产收购重大合同公告》，并于9 月16 日复牌：　　（1）公司下属孙公司Rifkamp拟以1500 万美元的现金对价收购荷兰Cazol 公司持有的TBM 3%股权，从而以52%的持股比例实现对TBM 的控股； ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

阳光电源(300274) 逆变器大单增厚业绩，区域优势护航电站开发 ...: 　　签订 1.56 亿元逆变器合同，有望贡献2013 年业绩。公司与振发新能源签订1.56 亿元（含税）逆变器销售合同，其中3 份合同（合计0.92 亿元）为公司与振发新能源2012 年10 月所签订合同的变更，另外3 份合同（合计0 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

三维通信(002115) DAS或成4G室分主角，业绩放量反转可期: 　　分析与判断　　DAS有望成为中移动4G室分的主流方案，2014年进入放量建设期　　公司针对4G 网络研发的核心产品——DAS 系统项目进展顺利，并参与多地的试点运行。我们从行业了解到DAS 能兼容2G、3G、LTE（TDD/FDD ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

天喻信息(300205) 以客制化服务掘金金融互联网化机遇: 　　天喻信息是一家围绕通讯、支付客户提供“卡+系统+终端+服务”的公司。区别于其它卡商，公司不是一家制造型公司，而是一家研发型公司。依赖以对客户服务为中心的理念和领先的技术实力，公司以后来者居上的姿态在 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

中化岩土(002542) 纵向延伸破瓶颈，下游开拓保增长: 　　国内强夯地基处理引领者：主要从事强夯地基处理、岩土工程勘察设计、桩基、施工专用机械设备研发等业务，承接并完成包括国家石油储备项目在内的数百项重点工程。公司是我国强夯地基处理行业技术革新的引领者、行 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

启源装备(300140) 设立合资公司点评：新的开始向环保进军: 　　怎么看转型？——传统业务萎缩，催化剂打开成长空间　　启源装备现有主营业务主要是电工装备和变压器组件的生产和销售。传统业务增长缓慢，在去年同期基数较低的情况下，今年上半年营收增速不到15%，营收总规模 ...; 分类: 研究机构 2013-9-17 00:01

三花股份(002050) 电子膨胀阀支持短期业绩，多项业务值得期待 ...: 　　传统业务优势稳固，新兴产品电子膨胀阀快速增长：公司的传统优势产品四通阀、截止阀的全球市场份额分别为57%、35%，列全球第一、第二，竞争优势明显。而电子膨胀阀作为高能效变频空调所需使用的零部件，有望顺应 ...; 分类: 研究机构 2013-9-16 00:01

东方金钰(600086) 公司动态跟踪报告：四季度将迎黄金珠宝消费旺季 ...: 　　大股东全额参与定增，奠定19.54 元底价安全边际。此次公司定向增发价格19.54 元，募集资金9 亿元，由大股东全额现金认购，锁定期3 年，奠定了底价安全边际。这一方面体现出大股东对于公司未来发展的信心，另一方 ...; 分类: 研究机构 2013-9-16 00:01

江南红箭(000519) 中南股权注入如期完成，超硬材料龙头横空出世 ...: 　　有关本次重大资产注入和定向增发：以9.68元/股价格发行4.1亿股，受让中南钻石合计100%股权（标的价格39.7亿），交易已经完成，中南钻石成为全资子公司，中南钻石的主营业务为超硬材料（人造金刚石、氮化硼等）生 ...; 分类: 研究机构 2013-9-16 00:01

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