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龙净环保(600388) 除尘电价初次出台，新盈利模式呼之欲出: 　　投资要点　　除尘电价首次出台，新盈利模式呼之欲出。在火电厂排放治理体系中，脱硫、脱硝均有与之对应的电价补贴从而使得环保部分能够自负盈亏，形成更好的盈利模式。但除尘此前一直没有对应的度电补贴，这也是 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

香江控股(600162) 毛利率如期回升: 　　投资建议：我们维持公司13 、14、15 年EPS 0.92 元、1.15、1.47 元的判断，目前股价分别对应7.0X、5.7X、4.4X PE；维持公司13 年销售金额55 亿的判断，与12 年持平。我们仍然看好公司的长期变化，以及家居CBD 模 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上汽团体(600104) 合伙公司利润稳步增进，自立品牌拖累事迹: 　　每股收益1.04 元，业绩符合预期：2013 年，上半年年实现营业总收入2794.3 亿元，同比增长19.33%，归属于上市公司股东的净利润114.7 亿元，同比增长6.33%，每股收益1.04 元，从EPS 数据上看略低于预期，但公司上 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国安然(601318) 产寿险超预期，综合金融计谋稳步推动: 　　结论与建议：　　中国平安2013 年上半年实现营收和净利润分别为1895 亿元和179 亿元，YoY 增长19%和28%，好于预期；业绩增长主要来自于保险主业和银行。我们认为，平安产寿险盈利能力提升，各项指标好于行业水准 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上海电气(601727) 传统营业连结不乱，新能源拉低公司事迹: 　　点评：　　收入基本持平，净利润下滑源于投资收益、毛利率下降。2013上半年，公司营业收入基本持平。其中，工业装备、现代服务业板块表现相对较好，收入均同比上升5%，高效清洁能源设备收入同比下滑14.8%，新能 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

长安汽车(000625) 新蒙迪欧、CX-5接力增长: 　　投资建议：　　考虑到长安福特强势增长已为公司业绩打下坚实基础，且自主业务今年有望实现盈亏平衡，我们认为今明两年公司业绩增长确定性强。我们预测2013-2015 年每股收益为0.73 元、0.98 元和1.47 元，当前股 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

白云机场(600004) 2013H1纯利同比增长16%，国际航线增长较快: 　　结论与建议：　　受益于飞机起降架次和货邮吞吐量缓慢回升及营改增，2013 年上半年公司实现纯利4.51 亿元，同比增长16%。股价对应2013 年和2014 年P/E 分别约为8 倍和7.6 倍，2013 年P/B 约为1 倍。当前股价对应 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

沱牌舍得(600702) 高级受榨取用度超预期: 　　投资建议　　我们将沱牌舍得投资评级从“推荐”下调为“中性”。　　理由　　报告期，公司实现收入7.55 亿，同比下降13%；净利润0.28 亿，同比下降84.5%。其中，二季度实现收入3 亿，同比下降23.4%；净利润-0.29 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国国旅(601888) 三亚店如期高增进，接下来存眷海棠湾项目进展 ...: 　　公司发布2013 年半年报：报告期内，公司实现营业收入78.46 亿元，同比增长13.58%；实现归属母公司所有者净利润8.05 亿元，同比增长41.52%；折合每股收益0.91 元，略超我们的预期。　　旅行社业务增速下滑，三亚 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中信证券(600030) 传统营业显示平时立异营业增幅较大: 　　报告摘要：　　2013年上半年，中信证券实现营业收入60.41 亿元，同比增长4.37%，实现归属于母公司股东的净利润人民币21.10 亿元，同比下降6.18%。营业支出大幅度上升导致赢利能力下降。　　2013 年上半年，公司 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国铁建(601186) 地产拉升事迹，铁路地产订单猛增: 　　铁路、地产新签订单大幅增长，地产收入大幅增长拉升业绩。上半年公司新签合同额3,440.98 亿元，完成年度计划的52.94%，同比增长22.86%。其中，工程承包板块新签合同额2,653.05 亿元，占合同总额的77.10%，同比增 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上汽团体(600104) 事迹相符预期：对自立品牌的投入上升；强力买入 ...: 　　与预测不一致的方面　　上汽集团公布2013 年上半年收入为人民币1,347 亿元，同比增长21.5%，较高华预测高10.8%。公司净利润人民币53 亿元，同比增长1.8%，符合高华预测的人民币55 亿元。要点：1) 毛利率/营业利 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

广汽团体(601238) 本部改良显着，下半年看广本发力: 　　投资建议：　　下半年凌派和新雅阁将逐步贡献利润，广本重回上升通道是大概率事件，为公司未来利润增长提供有力支撑。我们上调2013-2015 年每股收益为0.51元、0.75 元和0.95 元，当前股价对应PE 分别为15 倍、10 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国国贸(600007) 写字楼与商场出租营业连续增进: 　　1. 2013年上半年实现营业收入增长6%：2013年上半年公司完成营业收入10.17亿元，同比增长5.83％；归属于上市公司所有者净利润2.3亿元，同比增长17.72%。截止报告期末，公司资产总额92.81亿元，负债总额45.17亿元 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

辉隆股份(002556) 农资市场低迷拖累公司事迹: 　　2013 年上半年公司综合毛利率为3.57%，同比下降0.51 个百分点；同期净利率为0.96%，同比提高0.04 个百分点。今年上半年公司业绩下滑主要原因是我国化肥产能严重过剩，加之年初北方冻害和后期大面积干旱等气候因 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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