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机构研报

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新希望(000876) 事迹略好于预期，静待四季度苏醒: 　　业绩略好于预期　　新希望发布13 年中报，上半年收入同比下滑13.8%至309 亿元，归属母公司净利润下滑14.9%至8.49 亿元。扣除投资收益，上半年公司营业利润下滑70%，略好于我们预期。　　受禽流感事件冲击，上半 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

一汽轿车(000800) 盈利才能持续回升，等候后续车型上市: 　　评论：　　日元贬值、产能利用率提高等因素提升盈利能力。Q2 公司毛利率为27.4%，环比上升3.2 个百分点，同比上升8.7 个百分点。我们认为毛利率上升的主要原因是与日元大幅贬值、产能有利用率提升及去年底折旧政 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

西部资本(600139) 积极推动资本整合多金属结构初见范围: 　　点评：　　金属价格下跌和探矿支出增加导致上半年业绩下降2013年上半年，受国际宏观经济形势的影响，有色金属价格大幅下跌；同时公司加大了对现有矿山的探矿力度，相关费用有所增加。两者共同导致公司上半年业绩 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

新华医疗(600587) 事迹连结高增进，产物线连续扩大: 　　发展趋势　　业绩保持高增长，业务结构转型提升整体毛利率：2012 年公司三大块业务医疗器械、环保设备和药品、器械经营分别实现收入15.24 亿元、1,280 万元和3.63 亿元，分别同比增长44.28%、下滑1.17%和49.68% ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

浙江东方(600120) 大批内贸框架确立，金融板块成长敏捷: 　　维持“增持” 评级，类金融业务逐步贡献利润，永安期货发展提升估值空间，上调目标价至17.28 元，预计2013-15 年EPS 分别为1.15/1.49/1.88 元。　　公司上半年EPS0.53 元，符合我们之前预期；营业收入49.25 亿元 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

大秦铁路(601006) 2013H1纯利同比增长7%，运价上调的预期渐浓: 　　结论与建议：　　受益于普通线路煤炭运价上调，公司上半年实现纯利64.8 亿元，同比增长7%。预计下半年进口煤对国内煤的冲击将减弱，有助公司业绩平稳增长。我们认为国务院提出“将铁路货运价格由政府定价改为政 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

朴直证券(601901) 中报事迹低于预期，自营拖累整体事迹: 　　投资建议：　　中报业绩低于预期，公司意欲收购信托和期货公司，打造全牌照综合金融平台，我们看好公司的长期发展，但短期内盈利能力提升有限，预计13-14 年EPS 分别为0.15、0.21 元，最新收盘价对应PE 分别为3 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中电远达(600292) 特许经营盈利超预期，脱硝电价弹性大: 　　投资要点　　脱硝项目盈利超预期，效率提升值得期待。公司中报披露此前特许经营业务的毛利率为20.32%，低于同行的40%以上水平。但此次增发的部分脱硝特许经营机组（贵溪三期2600MW、景德镇2600MW、新昌发电2600M ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

王府井(600859) 新店失血，信任投资将进献可观收益: 　　投资要点：　　王府井披露2013 年半年报。2013 年上半年，公司实现营业收入100.32 亿元，同比增长10.61%；实现归属净利润3.7 亿元，同比下降3.6%；实现扣非后归属净利润3.55 亿元，同比下降6.78%；基本每股收益0 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

桑德情况(000826) 事迹略低于预期，下半年增进有望提速: 　　2013年上半年净利润同比增长30.84%，略低于预期。2013年上半年，公司实现营业收入10.36亿元，同比增长26.64%；实现营业利润2.6亿元，利润总额2.67亿元，归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，分别同比增长34.85% ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

桑德情况(000826) 餐厨项目扩大敏捷，固废高增进仍有望连续: 　　业绩略低于预期，固废仍是增长亮点。公司收入增长较快系环保设备及咨询和固废处置工程业务增长所致。固废处理工程的增量贡献主要为湖南静脉园的贡献；根据项目资料，湖南静脉园在报告期累计投入2.66 亿元。从期 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

国投新集(601918) 煤价疲软严重拖累事迹: 　　公司业绩大幅下滑。上半年公司营业收入为34.1 亿元，同比下降25.32%；营业成本为26.97 亿元，同比下降2.76%；营业利润为1.65亿元，同比下降86.07%；归属于母公司净利润为1.31 亿元，同比下降85.84%；每股收益0.0 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

朴直证券(601901) 佣金率逆市回升，两融事迹亮丽: 　　业绩符合预期。方正证券中期实现营业收入14.35亿元，同比增长19%；归属母公司净利润4.05亿元，同比下降7.8%，EPS为0.07元。业绩看点：经纪业务快速崛起，信用业务强劲增长，两融业务业绩贡献。各新业务稳步推进 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

王府井(600859) 新手艺转型决心超预期，有望再获估值溢价: 　　综合毛利率改善明显，但新店费用较高导致净利润增速低于预期　　公司上半年实现营业收入100.32亿元，同比增长10.61%,同店增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润3.7亿元，同比下降3.60%。在竞争不断加剧情况下， ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 事迹超预期利润增进加快趋向晴明: 　　维持对公司长牛起步的判断，维持增持评级：液态奶行业竞争趋缓、管理层成公司第一大股东，积极性进一步提升，预计伊利股份业绩快速增长仍可持续。因报告期公司毛利率升幅、所得税费减幅超预期，上调2013-2015 年 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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