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机构研报

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中海集运(601866) 盈利拐点尚需守候，经营层面存有变数: 　　点评：　　船队结构和航线布局导致箱量结构变化：公司截止至6月30日的船队规模为62万标箱，较年初增长4.2%，但上半年运量同比下滑1.6%，其主要原因是：1季度远洋航线运价较高时，公司将部分内贸运力调离，造成上 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

古井贡酒(000596) 高端受影响省内位置尚在: 　　我们将的投资评级从“推荐”下调为“审慎推荐”。　　理由　　二季度业绩大幅低于预期，主要原因是高档的年份原浆8 年及8 年以上产品受三公消费及行业竞争格局变化影响较大。　　报告期公司实现收入23.1 亿，同 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

京东方Ａ(000725) 经营进入良性轨道，长期前景保持向好: 　　投资要点：　　经营进入良性轨道，市场、技术、经营协调发展　　经过近几年的摸索和积累，公司目前在技术能力、市场能力、经营能力均有较大提升，整体经营进入良性发展轨道。　　1）技术能力：公司核心技术能力 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

广州成长(600098) 事迹相符预期，电力、燃气营业双双增进: 　　业绩符合预期　　2013 上半年归母净利5.3 亿元，同比增20%，合EPS0.19 元。实现收入77.7亿元，同比增8%。单2 季度，归母净利3.2 亿元，同比增30%。业绩符合预期。　　电力业绩大幅反弹、燃气稳步上升。1）上半年 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

太钢不锈(000825) 钢铁主业盈利才能不乱，中期事迹下滑源于用度上升 ...: 　　事件评论　　钢铁主业盈利能力稳定，中期业绩小幅下滑源于费用上升:在上半年公司钢产量同比下降7.43%、普钢和不锈钢价格均同比下跌的情况下，公司营业收入同比实现8.45%的增长，主要源于非钢收入的快速增长：1、 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

中国神华(601088) 家当布局优化，一体化上风不乱公司事迹: 　　煤价下跌导致业绩下滑，一体化模式稳定业绩。2013年上半年，公司完成商品煤产量158.3百万吨，同比增加1.6%；煤炭销售量242.7百万吨，同比增加9.3%；两者完成进度均超过全年目标的50%，但是由于上半年公司煤炭平 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

华峰超纤(300180) 行业整体低位运行，周全回暖仍需守候: 　　业绩基本符合预期，预计下半年销售收入会明显好于上半年。2013年上半年实现销售收入3.59亿，毛利率大约为25%左右，经营业绩基本符合预期。其中外贸市场销售收入的大幅提升远远超于我们的预期预期，2013年上半年 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

中国国航(601111) 汇兑损益增长致净利润小幅增进: 　　受经济下滑、高铁结构性影响，2013 年上半年公司票价水平同比下滑明显，但在汇兑损益、投资收益大幅增加背景下公司2013 年上半年净利润小幅增长。　　（一）2013 年上半年公司净利润同比小幅增长　　2013 年上半 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

上海机电(600835) H1经营性净利润实现翻倍增长: 　　上半年经常性净利润同比增长94%。12H1 净利包含1.36 亿元非经常收益，扣除后实际追溯净利润（包含高斯经营性收益）2.2 亿元，今年同期为4.26 亿元，同比增长93.64%。　　全年电梯利润增速40%可期，再冲行业第一 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

瑞丰高材(300243) 国外发卖收入大幅下滑，事迹低于预期: 　　ACR抗冲改性剂收入下滑幅度远远超过我们的预期。ACR抗冲改性剂销售收入同比下跌52%，远远超过我们的预期，2012年上半年ACR抗冲改进剂的国外销售收入为1093万，2013年上半年ACR抗冲改性剂的国外销售收入为4772万 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

青岛啤酒(600600) 稳步推动万万千升方针上海三得利合作完成: 　　发展趋势　　销量增速继续领跑，2013 目标双位数增长。从披露的三家啤酒行业巨头销量增速看，青岛啤酒依然保持相对优势，上半年销量增长9.6%。预计全年销量增长在11%左右。　　今年主副品牌将更加均衡发展。期内 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

金瑞科技(600390) 厘清主业，打造锰业平台上的电池产业链: 　　事件：　　2013年8月24日，公司发布半年报：实现营业收入3.90亿元，同比减少3.69%；净利润509.14万元，同比增长23.47%；基本每股收益0.03元。　　点评：　　厘清主业强化锰业平台　　大股东长沙矿冶院近期启动 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

广联达(002410) 下流需求增长，助力全年高增进: 　　增值税退税增厚业绩。报告期内较上年同期多收到四个月的增值税退税款，因此营业外收入同比增加5518.79 元，剔除此影响，公司净利润同比增长34.66%。上半年公司综合毛利率微降0.25 个百分点，基本保持稳定。期间 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

云南铜业(000878) 量价齐跌，事迹大幅下滑: 　　业绩大幅下滑。主要原因为：1、铜价大幅下跌。上半年国内外铜价总体呈现大幅下跌趋势，尤其是4月份之后，国内外铜价基本在2012年以来的底部运行，导致公司各产品毛利率均大幅下滑；2、有色金属产品产量下降。公 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

中国南车(601766) 车辆招标重启，事迹可望企稳: 　　期间业绩增长符合预期。报告期公司实现营业收入369.29 亿元，同比减少13.01%；实现营业利润17.67 亿元，同比减少31.36%；实现归属母公司股东净利润14.61 亿元，同比减少23.83%；实现基本EPS 0.11 元；期间业绩如 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

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