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机构研报

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伟星股份(002003) 经营弱苏醒将来逐季度改良有望持续: 　　公司2013 年上半年营业收入同比下降1.40%，净利润同比增长10.35%，其中第二季度单季营业收入与净利润分别同比增长0.94%和9.35%。公司预计2013年前三季度净利润同比增长0%-30%。　　上半年公司毛利率同比上升2.69 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

中牧股份(600195) 动保龙头，花月正东风: 　　公司概况：国内最大的兽用疫苗生产企业。公司利润主要来自兽用生物制品业务，是国内动物疫苗品种最全、规模最大、技术装备和工艺最先进的企业，市场占有率16%，位居行业第一。公司生物制品业务目前以国家强制免 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

京能置业(600791) 计谋结构“东移”有利于估值程度的提拔: 　　投资要点：　　四合上院三期结算锁定2013-2014年业绩：项目2013年7月份开盘均价55000元/平米，较2010年一期售价33000元/平米上涨高达60%以上，预计项目可结算货值达33亿元，净利率将超过30%。我们测算项目权益净 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

华夏银行(600015) 事迹超预期，但资本金压力展现: 　　华夏银行13 年2 季度末的生息资产规模为14,921 亿元，环比下降了157亿元，其资本金压力开始显现。随着资产规模的收缩，该行2 季度末的核心资本充足率为8.0%，环比上升了40 个基点，但是仍处于上市银行中的较低水 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

红日药业(300026) 中报事迹完整相符预期，母公司下半年事迹增速将加速，保持全年事迹 ...: 　　中报业绩完全符合我们预期。因为主导产品之一的血必净注射液今年已经全部完成低开转高开，因此销售收入同比增长103.6 %，归属于股东净利润1.65 亿元，同比增长53.3%（去年上半年康仁堂并表63.75%，今年100%并表 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

盐湖股份(000792) 双身分导致事迹下滑，存眷百万吨钾肥项目进展 ...: 　　钾肥量增价降，收入总体平稳。2013年上半年公司氯化钾销量同比增长18.84%至155.94万吨，而氯化钾均价（不含税）下降459元/吨至2199.33元/吨。钾肥业务收入同比小幅下降1.68%。但由于化工和水泥业务收入同比分别 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

凌钢股份(600231) 利润源于当局津贴: 　　上半年利润仍主要来源于政府补助。上半年公司利润仍主要来源于政府补贴，公司收到朝阳市财政局下拨的1.5亿元技术开发补助和2亿元贴息资金；公司全资子公司钢管公司收到北票市财政局下拨的用于改善企业资金周转状 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

红日药业(300026) 事迹相符预期，持续加大用度投入促增进: 　　中药配方颗粒持续高成长：上半年康仁堂中药配方颗粒实现收入3.27亿元，同比增长65%，受益于中药材价格下行，配方颗粒毛利率提升3.35 个 PP。康仁堂在北京以外地区继续积极拓展市场，销售和服务人员从12 年年初的 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

国药股份(600511) 中期事迹相符预期，看好团体资产整合成长: 　　收入、利润实现稳定快速增长，经营状况好转明显：13 年中期，公司实现收入48.4亿，同比增17.18%；营业利润2.12 亿，同比增长50.25%；利润总额2.6 亿，同比增21.3%；归母公司净利1.99 亿，同比增17.81%。　　毛利 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

思源电气(002028) 等候订单重拾增速: 　　上半年业绩增长基本符合预期，归属上市公司净利润同比增长45.4%至1.07 亿元，实现EPS 0.24 元；收入同比增长28.5%至12.68 亿元，完成年度目标36.2%。2010～2012 年，上半年收入对全年收入的平均贡献为37.5%。据 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

泰格医药(300347) 高毛利统计营业高增进，新营业亮眼: 　　收入持续高增长：公司由于5%营业税改为6%增值税，收入统计口径不同导致收入增速低于实际，同口径比较公司上半年收入增速应为45%左右，上半年综合毛利率46.05%，较上年同期下滑1.42 个PP，基本稳定。　　业务结构 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

华夏银行(600015) 同业资产缩短，过期贷款增进较快: 　　利润增速下行压力较大。公司业绩略超市场和我们之前预期，主要原因在于非息收入的提升和拨备计提幅度减小。从二季度单季来看，由于同业规模收缩，平均生息资产环比基本持平。受贷款占比提高影响，单季息差扩张15 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

丽江旅游(002033) 事迹相符预期，扩大提速鞭策主业模式转型: 　　丽江旅游市场成功转型，弱市环境游客量保持稳定增长：经过十多年的发展，丽江实现从单纯观光旅游市场向滇西北旅游集散地和休闲度假旅游目的地的成功转型，散客比例不断提高。在今年经济持续低迷以及三公消费削减 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

华意紧缩(000404) 产物布局改良明显，盈利才能大幅提拔: 　　国内外销售同步提升　　2013年1-6月，公司共生产压缩机2055万台，销售压缩机2013万台，产销量同比分别增长31.56%、34.56%；实现压缩机销售收入389,911万元，同比增长40.76%。　　国内市场销售收入同比增长26.44% ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

厦门钨业(600549) 事迹相符预期，环比有望持续改良: 　　投资建议：　　预计公司2013-2015 年每股收益为0.6、0.73、0.78 元，对应动态PE 为53X、44X、41X。我们认为随着钨产品及稀土价格回升，公司业绩环比改善确定。鉴于当前钨收储及稀土整治的行业背景下，市场预期不 ...; 分类: 研究机构 2013-8-12 00:01

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