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康缘药业(600557) 业绩增长符合预期，基药独家和新品是未来增长点 ...: 　　投资要点　　2013 年公司营业收入增稳定增长　　2013 年公司合并报表实现营业收入22.3 亿元，同比增长17.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63 亿元，同比增长23.70%，经营性现金净流量3.88 ...; 2014-4-2 00:01

双汇发展(000895) 集团上市在即，将提高业绩增长确定性并驱动估值回升 ...: 　　原料储备有望带动业绩超预期。一季度原料价格降幅超预期，根据我们终端调研，公司一季度屠宰量较大，囤积大量低价猪肉和鸡肉原料，毛利率提升幅度可能超预期。　　2014年高增长确定性高。2014年是资产重组承诺业 ...; 2014-4-2 00:01

柳工(000528) 风险充分释放、挖机销售大幅增长是未来亮点: 　　事件评论　　公司得益于稳健经营与财务政策，经营状况大幅好转，毛利率、经营现金流净额等重要指标回升，未来毛利率净稳中有升。采购成本下降及产品结构改善，共同驱动毛利率大幅提升4个百分点到20.66%，接近历 ...; 2014-4-2 00:01

涪陵榨菜(002507) 渠道下沉效果显著多产品酱菜发展值得期待: 　　观点：　　公司13年渠道下沉发力，收入持续增长。公司的主营产品是榨菜，13年公司的榨菜产品收入同比增长22.1%，销量同比分别增长18.94%，销量的增长是公司营收持续增长的动力，公司自12年年底开始进行渠道下沉 ...; 2014-4-2 00:01

葛洲坝(600068) 业绩小幅增长毛利率同比持平: 　　公司全年综合毛利率为13.3%，较去年同期下滑0.02 个百分点；营业利润率为4%，较去年同期上升0.03 个百分点；净利率为2.7%，较去年同期下滑0.26 个百分点。销售费用率同比小幅上升0.06 个百分点；管理费用率同比 ...; 2014-4-2 00:01

富安娜(002327) 电商提升毛利率，大家居助力差异化: 　　平安观点:　　收入增速放缓，业绩增长稳健符合预期　　从全年4.9%的收入增速来看，第四季度单季4.1%的收入增速相较前三季度5.28%的水平继续放缓，这与服装家纺终端零售消费继续低迷的背景一致。从全年21%的利润 ...; 2014-4-2 00:01

延长化建(600248) 盈利略低预期，增发后迎来新一轮增长: 　　2013 年公司实现营业收入49.99 亿元，同比增长11.22%，略低于我们预期。1）分区域来看，公司在陕西、陕西以外地区、海外地区分别实现收入43.8 亿元、5.74 亿元、0.39 亿元，同比增长10.02%、12.8%、100%，；2） ...; 2014-4-2 00:01

光明乳业(600597) 业绩低于预期，预收款项大幅增加: 　　维持增持。预计2014 年莫斯利安继续放量推动收入快速增长，产品结构持续提升有助毛利率恢复。公司未来实际所得税率可能维持较高水平，下调2014-15 年EPS 预测至0.45、0.60 元（原0.58、0.75 元），按乳制品龙头2 ...; 2014-4-2 00:01

中国神华(601088) 业务均衡有效抵御煤价下跌，未来继续发力煤炭下游业务 ...: 　　业绩略低于预期：公司2013 年实现营收2837.97 亿元，yoy +11.5%；实现净利润456.78 亿元，yoy -5.8%，折合EPS 2.297 元，yoy-5.8%，业绩略好于我们的预期。单季度来看，公司4Q 实现营收863.3 亿元，yoy +13.3%， ...; 2014-4-2 00:01

钢研高纳(300034) 13年净利润同比增长23%: 　　评级的要点　　公司 2013 年实现营业收入5.2 亿元，同比增长14%，实现归属于母公司净利润8,667 万元，折合每股收益0.41 元，同比增长22.9%；13 年综合毛利率为27.4%，较12 年同期的24.9%明显提升。　　推出股权 ...; 2014-4-2 00:01

大禹节水(300021) 14年广西土地流转加速推进打造高效节水农业标杆 ...: 　　我们的分析与判断　　（一）开工率下降和费用率提升、计提坏账准备导致利润大幅下降　　截止2012年年底，公司签订订单约8亿元，同比11年增长近40%，从公司历史订单执行情况来看，一般当年的订单与下一年度的销售 ...; 2014-4-2 00:01

卡奴迪路(002656) 费用过高蚕食利润，今年还看买手店发展: 　　年报业绩符合预期，净利润同比下降15.6%：公司2013年实现营业总收入7.99亿元，同比增长25.6%；实现归属母公司股东的净利润1.49亿元，同比下降15.6%；实现扣非后净利润1.45亿元，同比下降16.8%；实现EPS 0.75元， ...; 2014-4-2 00:01

桑德环境(000826) 中标迁安项目，增加垃圾清运业务: 　　点评：　　此项目着力打造城乡垃圾清运焚烧一体化，再次涉足垃圾清运业务。此次中标的迁安市城乡垃圾清运焚烧一体化BOT项目，公司负责项目的投资、设计、建设、运营和维护，独家处理迁安市内生活垃圾，收取迁安 ...; 2014-4-2 00:01

中国南车(601766) 2013年纯利同比增长3.3%，2014年业绩增速将加快 ...: 　　2013 年公司净利润同比增长3.3%，符合预期。2013 年四季度动车集中交付，使4Q 营收和净利润同比增长54%和40%。第二轮招标交付期将集中在2014年上半年，2014 年业绩增长将提速。当前A 股股价对应2014 年和2015 年 ...; 2014-4-2 00:01

合兴包装(002228) 扩张与大客户战略助力中长期成长: 　　观点：　　产能有效释放，销售业绩明显增长。公司主营纸箱、纸板以及缓冲包装材料。自2008年上市以来，公司集中跑马圈地，目前已基本完成第一阶段的全国生产基地布局，服务区域已涵盖华南、华中、华北、华东和西 ...; 2014-4-2 00:01

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