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机构研报

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海康威视(002415) 摄像头业务收入/毛利率高于预期使得业绩超出预期；位于强力买入名单 ...: 　　与预测不一致的方面　　海康威视公布2014 年上半年收入/净利润为人民币60 亿元/15 亿元（同比增幅均为54%），较我们的预测高出5%/4%，可能得益于前端摄像头业务收入/毛利率高于预期。公司还预计2014 年前三个季 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

中航投资(600705) 打造中航金控平台，租赁证券比翼双飞: 　　维持“增持” 评级，维持2014-2016 年EPS为1.00/1.35/1.60元，按照可比金融机构PE 估值水平，维持目标价21.02 元，对应PE21 倍。　　增资综合金融板块：信托、财务、租赁、证券四大业务快速发展。2014 年上半年 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

三钢闽光(002110) 区域长材龙头，2季度有所减亏: 　　事件评论　　福建省内龙头钢企，建筑钢材占比较高：三钢闽光是福建省内最大的钢铁企业，隶属福建省国资委。2013 年，公司生产铁532 万吨，钢592 万吨，钢材543万吨。2014 年公司计划全年产铁542 万吨、钢602 万 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

五粮液(000858) 市场化改革促企稳回升估值有望持续修复: 　　事件：7 月18 日参加五粮液股东大会，并与公司高管进行了交流。纪要如下：　　构建“1+5+N”发展模式，推动公司快速恢复发展：改变原来重销售不重管理的模式，在行业调整期重销售也重管理。规划了“1+5+N”的发 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

海康威视(002415) 半年报超预期，海外市场蓬勃向上: 　　1H14 业绩超预期　　1H14 实现营收60.2 亿元，同比上升53.9%，归属于上市公司净利润15.2 亿元，同比增速54.2%，超越市场预期。　　海外强劲增势延续：1H14 海外同比增长达107%，营收中占比上升至27%(vs2013 年23 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

乐视网(300104) 监管趋严不影响乐视生态盈利模式，海外扩张将成为重要战略部署 ...: 　　（一）广电监管趋严长期来看利好公司商业模式　　公司表示，广电总局近期对电视盒子的监管趋严，主要目的在于整理此前整体行业的政策履行不完善状态。目前的7家控播牌照方均或多或少涉及违反181号文的业务，此 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

欧菲光(002456) 收购融创天下，打造大光电平台: 　　融创天下为中国领先的移动互联网平台服务提供商　　1、融创天下为中国领先的移动互联网平台服务提供商，专注提供移动多媒体平台、解决方案和支撑服务。核心技术为移动多媒体能力模块和移动云计算中间件模块，其 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

北方创业(600967) 自备车需求集中释放军品业务高速增长: 　　招标限制放开，企业自备车长期被抑制的需求集中释放。公司核心业务铁路货车，2013 年，军品零部件业务（坦克、装甲车、步兵车配套零部件）占比20%，铁路货车及零部件占比80%。2011 年原铁道部放开企业自备车限制 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

森马服饰(002563) 收购育翰70%股权，打造儿童产业闭环: 　　公司近况　　森马公告以1.02 亿元收购睿稚集团持有的育翰上海70%股权，交易完成后睿稚仍持有育翰30%股权，森马将委派2 名董事（共3 名）。　　育翰上海旗下拥有FasTracKids（天才宝贝，美国引进，独家买断中国授 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

数码视讯(300079) 受益于广电系列政策，进入中长景气周期: 　　受益广电总局系列政策。电视作为党的喉舌，对其内容管控的重要性毋庸置疑。 6月以来，广电总局先后发布了 5 项监管政策，意在强调严格执行 181 号文，实现对电视内容的可管可控。与此同时，政策的收紧增强了牌 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

中国玻纤(600176) 调研纪要: 　　我们的观点：　　玻纤行业总体思路：供给收缩、需求增长、库存降低、价格上涨，我们认为玻纤行业已经步入反转上行区间。玻纤在下游应用中更多的是一种添加剂，对于其他材料起增强作用，我们认为可以媲美去年氨纶 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

国电清新(002573) 运营为基石，多方布局，快速成长: 　　投资建议：首次覆盖国电清新，预计公司 2014－2016 年收入分别为12.8、19.2、20.9 亿元，净利润分别为 2.65、4.20、4.82 亿元，对应 EPS 分别为 0.50、0.79、0.91 元。公司在手烟气治理特许经营、供热业务将逐渐 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

达安基因(002030) 分子诊断龙头，个性化医疗先行者: 　　分子诊断行业快速发展背景下，国内龙头地位稳固：全球分子诊断市场快速增长，增速远超过IVD其他领域，占IVD 行业的份额也超过10%。国内分子诊断行业的增速达到20%+，快于其他IVD细分领域。未来在传染病检测、遗 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

华谊嘉信(300071) 积极推动并购，结盟提升价值: 　　点评　　迪思传媒以公关为主，优势在于提供 E－PR 平台服务。迪思业务种类比较全，包括策略/咨询、公关执行、品牌全案等，有强大的媒体资源和媒体关系管理系统。迪思有技术平台、监控系统、创意系统等。对于百度 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

环旭电子(601231) 核心业务又添新丁，iWatch时代率先受益: 　　核心业务无线通信模组业界领先。公司现在是国内最大的EMS 企业，目前为环诚科技有限公司的控股子公司。主营业务是为国内外的品牌厂商提供通讯类、电脑类、存储类、消费电子类、工业类及汽车电子类六大类电子产品 ...; 分类: 研究机构 2014-7-21 00:01

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