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机构研报

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益佰制药(600594) 收购中盛海天，外延扩张更进一步: 　　事件评论　　收购中盛海天，提升妇科、儿科领域综合实力：公司出资 7.95 亿收购中盛海天制药100%的股权，中盛海天制药2013 年度净利润为3,458.70 万元，2014 年1-5 月,中盛海天实现净利润2,383.73 万元。中盛海 ...; 分类: 研究机构 2014-7-8 00:01

康恩贝(600572) 卓越推：康恩贝 “买入”评级: 　　一季度利润增长提速。在 13 年基数较高的情况下，公司今年一季度依然保持了快速增长，利润增速高于我们之前的预期；毛利率基本稳定，销售费用率、财务费用率和所得税率下降。　　假设 5 月份并表贵州拜特，预计 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

长城汽车(601633) 6月销量点评-销量触底，新产品增长在即: 　　投资要点：　　维持“增持”评级。我们看好 H2、 H9 等新产品上市带动公司销量和盈利拐点向上增长，考虑到上半年销量同比下降，我们预计全年销量为 80 万台（同比+6%）。略下调公司 2014-15 年 EPS 分别至 3.48 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

东方雨虹(002271) 成长依旧，防水龙头彰显抗周期能力: 　　成长持续兑现。公司上半年净利润大幅增长主要是得益于公司各项业务拓展顺利，下游市场需求旺盛，导致收入的增长和利润增加。同时，成本方面的有效控制使得公司盈利能力继续攀升，一方面，公司对主要原材料采用集 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

圣农发展(002299) 扭亏为盈印证行业供给收缩逻辑，上调盈利预测 ...: 　　圣农发展上调中期盈利预测，幅度超我们预期和市场预期。公司公告：预计 2014年1—6月归属于上市公司股东的净利润由前期的-6000万元~0上调至盈利4100万~4500万，折合EPS0.045元~0.049元，实现上半年扭亏为盈。其 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

南玻Ａ(000012) 浮法拖累业绩，太阳能回升: 　　公司7月5日収布中期业绩预告，预计2014年中期实现弻属股东净利润5.85亿元，同比增长65%，对应EPS为0.28元。盈利增长主要原因是出售深圳南玱浮法玱璃100%股权的收益3.11亿元在二季度得到确认。　　投资要点：　　 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

桑德环境(000826) 入主河北万忠，再生资源布局再下一城: 　　再生资源及危废处置属“新风口”行业，市场化程度更高，优势企业整合行业趋势明显：　　新风口行业的定义：潜力大，渗透低，有明显催化因素（再生资源处理基金，危废“两高”司法解释）；　　更高的市场化程度： ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

中国太保(601601) 中国太保收购安信农保部分股权事件简评: 　　产险公司未来的发展需要大力推动农险等非车险的发展　　目前车险竞争很激烈，车险承保盈利变得非常困难，产险公司急需做大做强非车险，改变车险一险独大的险种结构。农险是近几年快速发展的非车险险种，具有政府 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

安诺其(300067) 业绩大幅增长符合预期产能扩张奠定未来发展根基 ...: 　　1、业绩大幅增长符合预期，得益于染料产品量价齐升　　根据预告，2季度公司业绩为0.08-0.10元/股（1季度摊薄后业绩为0.06元/股），同比增长137%-196%，环比增长33%-67%。业绩趋势向好主要得益于：1）染料产品价 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

红日药业(300026) KB临床试验获批，与血必净销售协同: 　　评论：　　配方颗粒推动高增长，维持增持评级。维持 2014~2016 年 EPS0.79、1.04、 1.37 元。配方颗粒增长潜力空间大，康仁堂的直销模式优势突出，积极挺进广东，上海等重点市场，预计 2014~2016 年仍可保持 3 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

国脉科技(002093) 构筑平台型企业，普天国脉和职业教育率先突破 ...: 　　投资要点：　　首次覆盖并给予“增持”评级，目标价 7.35 元。我们认为，在保证电信技术服务业务平稳发展的基础上，未来公司有望发展成为适度多元化的平台型企业。其中，尤其值得期待的是普天国脉的网络集成业务 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

世联行(002285) 卓越推：世联行“增持”评级: 　　核心推荐理由：　　房地产服务行业发展前景广阔。随着行业竞争加剧，房地产开发商自产自销的模式将很难再适应市场发展的需要。房地产开发与销售的分离，是房地产市场走向成熟标志之一。我国房地产市场整体代销率 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

东风科技(600081) 伟世通收购江森电子，打开上升空间: 　　参股公司江森电子净利润占比逐年提升。江森电子成立于 2006 年，美国江森控股 60%，公司主要针对东风集团的合资、自主乘用车公司销售江森的传统强势产品：组合仪表、车身控制系统、信息娱乐和连接系统等。2013 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

紫江企业(600210) 定向增发彰显公司长期信心: 　　评论：　　1、增发改善公司资产负债表，也彰显大股东对公司信心碳酸饮料近年来市场增长放慢，特别是一线城市已经进入负增长，消费者碳酸饮料消费强度降低，导致公司包装业务增长的天花板临近，尽管公司近年来进 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

上海绿新(002565) 借助增发稳步外延战略扩张，打开烟草大省云南市场 ...: 　　1、兼并收购是烟标行业成为龙头企业快速发展的主要方式。　　由于客户的稳定性，所以虽然龙头烟草企业不断做大做强，烟标行业增速仍然有限。烟草行业三产的发展现状不利于烟草行业突出主业，不利于企业做大做强 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

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