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机构研报

下级分类:  研究机构
兰生股份(600826) 主业转好,改制速度超预期;关注整合、单抗 ...
  主业好转显着,改制推进超预期:1)上半年公司外贸主业延续年初升势,净利同比增218%,主力泓乐公司净利增73%;公司出口地区主力在美国、近年来东南亚市场也快速增长,未来将受到欧洲新QE打击有限;2)外贸平台 ...
分类:    2014-8-26 00:01
四维图新(002405) 引入战略投资者,大力发展车联网市场
  收入稳步发展,净利润增速加快:2014 年上半年公司收入稳步增加,较好地完成了重点工作,较上年同期增长 27.38%,主要经济指标较上年同期稳步增长。公司在欧系和美系汽车客户产品销量提升的带动下,公司来自车载 ...
分类:    2014-8-26 00:01
长城汽车(601633) 业绩符合快报,下半年新车型将陆续上市
  业绩与快报相符,盈利能力环比有所提升。公司上半年业绩符合此前快报预期。从盈利能力来看,二季度毛利率为29.1%,净利率为14.1%,相比一季度分别增加1.1、0.5个百分点。  上半年因H8推迟上市管理费用增加较多 ...
分类:    2014-8-26 00:01
华孚色纺(002042) 营业收入稳健增长 费用控制良好
  主营业务实现增长 色纺市场占有率第一  公司以提供时尚环保科技的色纺纱线为主营,报告期内,公司实现了主营业务收入同比增长9.67%,其中国内市场同比增长9.47%,海外市场同比增长10.04 %,新色纺产品增幅达到 ...
分类:    2014-8-26 00:01
恒泰艾普(300157) 业绩符合预期,期待并购和海外订单落地
  结论:公告2014年上半年收入、归母净利润3.67 亿元、8637万元,同比+35.2%、+36.3%,EPS 0.14 元,完全符合我们预期。维持2014-16 年EPS为0.50、0.73、0.94 元,维持目标价21.33 元,维持增持评级。  子公司协 ...
分类:    2014-8-26 00:01
东阳光铝(600673) 主业总体稳定,升级显露雏形
  传统优势板块总体稳定,为公司转型升级提供业绩支撑。从半年报各子板块表现来看,相较去年同期:空调箔收入同比显着增长37.7%,毛利率略有下降;钎焊箔收入同比增长19.43%,毛利率略有下降;电子铝箔电极箔收入 ...
分类:    2014-8-26 00:01
巨星科技(002444) 投资逻辑更新:机器人业务明年成核心增长极,后续整合稳步推进 ...
  受益美国经济复苏及市占率上升,现有主业——手工具收入未来三年的复合增速15%上下,更重要的是能为新业务发展提供充沛现金流、销售渠道资源及基础制造能力。公司手工具收入主要来自美国等国外市场。手工具在欧 ...
分类:    2014-8-26 00:01
新开源(300109) 业绩符合预期,内生外延助力公司跨越式发展
  发展进入新阶段,业绩开始加速增长期。公司募投项目 3000 吨 PVP 与 2500 吨 PVME/MA 已全部建成,产能规模与产品质量已远超国内竞争对手;公司在非法规市场 K30 延续以低价挤压其它竞争对手的策略,收入增长 31 ...
分类:    2014-8-26 00:01
精华制药(002349) 围绕核心战略,内外并举
  投资要点:  公司发布 2014 年半年报,上半年收入同比下降 20.47%至 3.06 亿元,扣非净利润同比下降 38.48%至 1541 万元,经营活动现金流净额为2561 万元,同比增加 184.43%,EPS 为 0.11 元,同比下降 15.38% ...
分类:    2014-8-26 00:01
立思辰(300010) 经营稳健,全年教育业务加速发展
  主营业务稳健增长,汇金科技平稳发展。报告期公司实现营业收入2.49亿元,同比增长39.24%,其中内容安全解决方案、教育业务及音视频业务均实现了45%以上的收入增长,毛利率较低的文件设备销售业务收入同比下滑明 ...
分类:    2014-8-26 00:01
天齐锂业(002466) 收购银河锂业江苏,开拓日韩高端市场
  三项费用变动主要源于收购泰利森。管理费用 4412.95 万元,同比下降 82.73%,主要是去年同期文菲尔德收购泰利森股权缴付印花税 2.22 亿元;财务费用增长 608.28%,达到 3178.01 万元,主要源于汇兑损失增加 2200 ...
分类:    2014-8-26 00:01
中国化学(601117) 订单已反映最悲观预期,看好估值继续修复
  业绩持续平稳增长。公司上半年新签合同额315.2 亿元,同比减少22.3%,首次低于营业收入,但依托13 年年底结转的1212 亿元充足订单,并且坚持“三个狠抓一个建设”,收入继续保持平稳增长。受行业竞争加剧及甲方 ...
分类:    2014-8-26 00:01
赢时胜(300377) 金融IT加速发展,公司有望享受行业成长红利
  营收保持稳定增长,费用率上升拖累净利增速  公司营业收入同比增长18.37%,主要是客户信息化建设需求增加所致。分行业来看,我们预计银行领域为公司贡献较大部分营收,公司前五大客户中,有4家为银行机构,银 ...
分类:    2014-8-26 00:01
美都控股(600175) 增发完成,后续看点众多
  增发完成,公司前一段工作告一段落,后续工作将集中至油气业务,我们认为公司有望发展成为国内中型能源公司;实际控制人及其它7位发行对象均锁定3年限售,显示对公司长期发展的信心。  美国致密油行业持续向好 ...
分类:    2014-8-26 00:01
拓日新能(002218) 电池产品毛利率回升缓慢,业绩低于预期
  2014 年上半年,公司共实现营业收入 3.34 亿元,同比增长 23.10%;实现归属上市公司股东净利润 852.67 万元,同比增加 27.82%; 实现扣非后净利润-113.78 万元,同比下降 138.86%;实现每股收益0.02 元。公司上 ...
分类:    2014-8-26 00:01

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