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机构研报

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中国船舶(600150) 困境反转，价值重估: 　　集团层面支持。从集团层面看，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，业务涵盖船舶造修、海洋工程、动力业务、机电设备等业务板块，深得集团层面支持；与中船租赁签订年度合作协议，体现了集团层面的支持，亦 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

华侨城Ａ(000069) 逆势增长，期待新高: 　　业绩逆势增长，全年值得期待。公司一季度房地产销售面积约为 11.90 万平，同比下降 26.8%，实现销售金额约为 44.45 万平，同比增长 19.46%，相比一季度房地产行业整体的惨淡，公司销售额的逆势增长已属不易，一 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

新希望(000876) 行业性低点已过，看好公司未来表现: 　　点评：　　1）由于受到禽流感的冲击，畜禽产业链整体处于行业景气程度下行的影响，公司收入有所下降。　　分业务来看，饲料业务销售 1539万吨，同比下滑8.68%，对应收入461.03亿元，同比减少 4.76%。得益于公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

喜临门(603008) 一季度销售增速亮丽，品牌营销成效初显: 　　公司 2014 年一季度销售增长超预期；维持增持评级。公司 2014 年一季度销售实现高速增长，超出我们预测；我们认为今年公司销售将进入收获期，维持对公司 2014/15年 EPS预测为 0.54/0.71 元，目前股价对应 2014年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

森马服饰(002563) 公司描绘童装业务蓝图: 　　公司最先受到消费疲软的冲击，自身战略调整带来业绩改善：1）受消费疲软及市场竞争加剧影响，公司 12 年起收入、净利增速均现负增长。伴随着周平凡的回归，率先开始清理库存、整顿渠道、精简人员等一系列内部经 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

深圳华强(000062) 业绩超预期: 　　业绩爆发式增长。公司一季度实现营收 4.91 亿元，同比增长 91.9%；归属于上市公司股东的净利润为 1.35 亿元，同比增长 6596%。公司业绩高速增长的原因如下：1、公司全资子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

中南传媒(601098) 产融结合提速业务扩展，线上线下打开成长空间 ...: 　　业绩符合预期，费用率管控合理毛利率略有提升。公司 2013 年实现营收及利润 80.33 亿元、11.11 亿元，增速分别为 15.91%和 18.10%，基本符合预期。业绩增长主要来自于传统主业（出版、发行）稳健增长，以及数字 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

国中水务(600187) 业绩符合预期，期待农村环保市场推进: 　　盈利预测和投资建议　　由于公司山东乡镇供排水项目目前仅为框架协议，因而暂不考虑该部分的贡献；我们预测公司 2014-2015年 EPS分别为 0.15元和 0.20元（采用完全摊薄股本测算）。　　目前公司股价对应估值为 3 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

五粮液(000858) 业绩符合预期，四季度环比见底: 　　1. 13 年结构性改变：高端酒下滑，中低端酒略有上升。从年报的数据，我们粗略估计高端五粮液下滑幅度达到 20%，中低端酒上涨 10%左右。　　2. 盈利水平下降：公司整体毛利率从 70.5%上升至 73.2%，主要系 13 年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

万华化学(600309) 一季度净利润同比基本持平: 　　公司 14年一季度净利润同比增长 1.46%。　　公司公布14 年一季度业绩，报告期内实现营业收入51.36亿元（同比增长 7.54%）；实现归属于上市公司股东净利润 7.53 亿元（同比增长1.46%）；扣除非经常性损益后净利润 ...; 分类: 研究机构 2014-4-20 00:01

华宇软件(300271) BI和食安信息化，新业务带动新增长: 　　投资要点：　　估值与评级：维持增持评级和目标价41元。作为利润基石的法检业务继续保持稳健增长，而亮点所在的食安信息化和BI 业务则持续深化布局，我们看好公司在电子政务领域的发展潜力，维持此前2014-16 年E ...; 分类: 研究机构 2014-4-18 00:01

招商地产(000024) 业绩增长确定，资金优势显现: 　　受毛利率下滑及财务费用增加影响，业绩同比小幅下滑。（1）毖利率36.9%，同比大幅下滑13.7 个百分点，较去年全年水平下滑4.6 个百分点。预计后续随着13 年销售的鲸山九期等高端项目进入结算，毛利率有望有所回升 ...; 分类: 研究机构 2014-4-18 00:01

皇氏乳业(002329) 聚焦资源，深挖大本营市场: 　　北上深等省外市场经调整经营模式后，局面正逐步好转：2013 年公司着力调整北京、上海、深圳等省外市场的经营策略，改为“以经销商为主，公司服务为辅”的营销模式，降低省外市场的费用投入，省外市场业绩亏损局 ...; 分类: 研究机构 2014-4-18 00:01

中国联通(600050) Q1维持高增速，继续看好全年业绩表现: 　　2014年一季度公司实现营业收入788.2 亿元，其中主营业务收入为659.1 亿元，同比增长11.9%；实现归属母公司净利润10.98 亿元，同比+73.7%。　　投资要点：　　移劢、宽带业务维持较快增速，拉劢收入继续较快提升 ...; 分类: 研究机构 2014-4-18 00:01

长城汽车(601633) 一季报业绩低点，H8上市后营收增长将加速: 　　投资要点：　　一季度是业绩低点。公司 14Q1 收入增长快二销量和净利增长，显示产品结构仍在向上，同时由二天津事期及徐水工厂尚未满产，折旧增加拉低盈利增长。我们预计随着 H8、H2、H6 运劢版等车型陆续上市， ...; 分类: 研究机构 2014-4-18 00:01

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