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华泰证券(601688) 业绩重回快速增长，牵手网易如虎添翼: 　　佣金率大幅下降　　报告期内，公司经纪业务共实现收入32.25 亿元，同比增长30.03%，股基市占率6.12%，市场份额较中期又有所提升，依然位居行业第二位。我们测算，上半年公司经纪业务佣金率约为0.65‰，与2012 年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

双塔食品(002481) 蛋白占比提升，业绩释放在即: 　　公司全年收入和利润增长符合预期：Q4 收入增长26%，利润增长35%，主要来自管理费用和财务费用的大幅下降，而消化淀粉业务的亏损使得　　Q4 单季的毛利率同比回落8%。　　粉丝募投产能 8 月份投产，蛋白占比持续 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

迪森股份(300335) 业绩符合预期，看好公司未来发展: 　　预计 14-16 年 EPS 分别为 0.46、0.64、0.80，对应 PE 为 32X、23X、18X。我们认为前期华美钢铁项目的停产和海外生物质发电的收购带来的负面因素基本消化完，公司目前股价处于低位。随着天然气价市场化改革和环 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

天玑科技(300245) 天玑科技战略转型暨数据库云平台产品发布会纪要 ...: 　　2014 年4 月15 日，公司在上海召开了战略转型暨数据库云平台产品发布会。会上，公司宣布了最新战略，并发布了数据库一体机产品。　　面临行业巨大机遇，公司积极转型。公司以第三方服务起家，贴近客户，了解市场 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

光明乳业(600597) 确定性的高增长品种，上调推荐顺序: 　　事件评论　　重申对于光明的推荐逻辑：1）乳业，龙头之间早已不打价格战，都在致力于提升产品结构。2）光明莫斯利安（13年32亿，预计今年65亿，增长100%+）、一只椰子（预计14年3亿）、畅优（13年12~13亿，预计1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

伟星新材(002372) 高毛利PPR管销售良好整体业绩增长可持续: 　　事件评论　　业绩增长主要源于高盈利能力PPR管材销售较好，收入占比进一步提升。PPR管主要通过零售方式直接面对终端消费者，近年随着渠道建设完善以及品牌和服务的不断升级开始逐步放量。全年来看，公司PPR收入 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

长电科技(600584) 高端封装龙头，后摩尔定律时代全面受益: 　　公司在 2013 年实现收入的持续增长，整体收入达到51 亿元，公司已经成为全球集成电路封测行业第六名，相对2012 名次提升一位，公司未来有望在进口替代的背景下，持续提升排名以及国际话语权。　　从产品结构看， ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

航空动力(600893) 重大资产重组审核通过: 　　航空动力公告，公司重大资产重组经证监会并购重组委审核获无条件通过。4 月17 日复牌。　　按照正常程序，后续待正式批文取得后，公司将会进行重组资产的交割、注册登记等事宜，其后配套融资发行股份。此次重组 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

华夏幸福(600340) 嫁接物流产业，与京东展开合作: 　　本协议将为固安园区引入电子商务和现代物流服务：本次合作是公司与电商龙头的首次实践，一方面可以直接为公司贡献落地投资额及租金收益；另一方面也为固安园区提供电子商务与现代物流的相关服务。此外，由于仓储 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

*ST鞍钢(000898) 5月冷轧出厂价下调或预示制造业需求难超预期: 　　5 月出厂价部分下调，冷轧政策更为谨慎：在内贸资产注入之后，公司出厂价政策一向更加贴近市场表现。与宝钢、武钢一样，本次公司同样选择部分下调主要产品5 月出厂价，也向市场传导了其对后市需求状况的担忧，出 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

华夏幸福(600340) 走在推动中国产业升级的最前沿: 　　投资建议：　　公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命，始终坚持“打造产业新城，建设幸福城市” 的发展战略，努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”，致力于成为引领全球产业升级与城市发展的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

隆华节能(300263) 化工行业突破，复合冷逻辑继续演绎: 　　从母公司财务报表分析，公司复合冷业务稳健增长。合并报表包含加美业务，去年一月并未并表，参考意义不大，母公司个别报表更能代表公司复合冷业务实际经营情况。母公司一季度营收1.45亿，营业利润1757万，分别同 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

华夏幸福(600340) 产业升级和城镇化的推动者，高增可期: 　　维持增持评级。公司园区模式独特，为产业升级和新型城镇化的推动者和最佳受益标的，环北京周边储备丰富，是京津冀一体化的最佳标的。看好公司成长性，维持2014、15 年EPS2.87、3.85 元的预测。维持目标价37.31 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

东土科技(300353) 工控自动化领域受益国产化: 　　报告摘要：　　军用领域是工业以太网的另一个巨大市场。工业以太网技术未来在军队信息化建设中的潜在需求非常可观。公司2014年1月利用自有资金1500万元收购军悦飞翔51%的股份，获得在军用领域的销售渠道。军用领 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

百隆东方(601339) 色纺主业持稳，材料收入下滑毛利率及投资收益驱动净利明显增长 ...: 　　我们的分析与判断　　公司发布2013年报。　　（1）收入下滑超预期，净利增幅在公司前期预告范围内。公司2013年收入42.73亿，同比下滑10.41%；营业利润5.54亿，增114.83%；净利润5.08亿，增102.01%（前期预告为90 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

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