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机构研报

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北方创业(600967) 业绩符合预期，期待更多自备车订单: 　　结论：公告2014年上半年收入、归母净利润18.64、2.14 亿元，同比+7.9%、+32.0%，EPS 0.26 元，符合我们预期。维持2014-16 年EPS 为0.48、0.66、0.87 元，基于公司铁路自备车的良好发展前景和军工资产注入预期， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

亿利能源(600277) 洁能项目首个BO大单签订，受益燃煤锅炉改造万亿空间 ...: 　　1 ．洁能项目首个大单，贡献利润超 13 年全年　　该项目是公司上半年增资收购的亿利洁能（原天立能源）签订的首个大合同，具体包括一期建设 150 吨/小时集中供热(汽)项目，投资约 1.5 亿元；项目二期依园区发展 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

北信源(300352) 营收保持快速增长，全年业绩值得期待: 　　平安观点:　　营收保持快速增长，全年业绩增长可期　　公司上半年营收同比增长33%，主要源于公司全线产品销售均实现增长所致。净利润同比下降21.2%，但公司营业收入具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

鼎汉技术(300011) 业绩稳健，长期成长蓄势待发: 　　业绩稳健，内生+外延助战略快速推进。受益铁路投资恢复至高景气进程中，公司传统主业随建设加速实现了快速增长，收入和净利润分别增长50.6%和58.1%，信号电源、综合供电方案和通信电源业务收入分别实现98.6%、12 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

中国太保(601601) 价值增长领跑行业，上海概念转型可期: 　　维持“增持” 评级，目标价由22元提至24.30元。提高估值是由于新业务价值快速增长，以及产险未来好转的预期。估计2014-16 年EPS 分别为1.26/1.46/1.75 元。每股EV 分别为18.9/21.2/24.9 元，当前股价对应2014 年 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

林洋电子(601222) 签订分布式协议，下半年开发步入快车道: 　　分布式光伏推进顺利，下半年开发进入快车道。2013年公司确立发展分布式光伏的业务方向，并规划未来两到三年开发500-800MW以上规模。今年上半年，在分布式政策逐步完善的背景下，公司积极进行商业模式探索与屋顶 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

华兰生物(002007) 采浆量增速较快，业绩将逐步体现: 　　公司公告半年报，实现营业收入5.29 亿元（+4.64%），归母公司净利润2.86 亿元（+23.64%），扣非归母净利润2.26 亿元（+6.47%）。　　公司经营状况稳健　　公司上半年综合毛利率66.44%，同比上升2.2pp，预计主要 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

华润三九(000999) 内生增长平稳，期待外延发展: 　　上半年业绩平稳增长：上半年，公司收入同比下降0.33%，净利润同比增长2.41%，扣非净利润同比增长2.54%，经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比下降18.81%。上半年公司综合毛利率同比下降3.2个百分点，主要 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

保利地产(600048) 经营稳健，估值偏低: 　　支撑评级的要点　　毛利率下降 4 个百分点，预计14 年有所回升。房地产业务结算均价10,254 元/平米，结算毛利率为31.25%，同比下降3.99 个百分点，较预期偏低，主要原因是土地成本上升较快，且结算了前期降价部 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

悦达投资(600805) 业绩低于预期，但下半年将明显好转: 　　观点：　　三季度开始东风悦达起亚销量将快速增长，全年净利润可实现5-10%的增长，拉动公司下半年业绩明显好转。东风悦达起亚三工厂年初转固并且上半年产能利用率相对较低导致东风悦达起亚盈利同比下降5.6%，上 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

金卡股份(300349) 加气站业务并表，推动业绩快速增长: 　　燃气表业绩平稳，加气站并表拉动业绩增长。公司智能燃气表业务情况稳定，销量96.12万台，同比增11.60%；产量85.17万台，同比增7.03%。主要收入来源-IC卡表系统收入同比增6.57%。公司总收入、净利润快速增长源于 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

扬农化工(600486) 除草剂毛利率提升推动业绩快速增长: 　　除草剂毛利率提升、财务费用降低推动业绩快速增长　　2014年上半年公司实现除草剂收入为7.43 亿元，同比增长15.66%，毛利率为27.01%，同比提升 7.46 个百分点，杀虫剂收入 7.82 亿元，同比下降 7.81%，毛利率为 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

新大新材(300080) 业绩超预期，新材料平台逐步显现: 　　1. 业绩同比大幅增长近九成,环比增长近三成。　　2. 公司发布 2014 年半年报，上半年公司实现收入和利润分别为 9.5 亿元和 4684 万元，较去年同期分别增长 136.5%倍和 89.98%，实现每股收益 0.09 元；毛利率为 2 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

金陵药业(000919) 成本控制提升利润长期前景看好: 　　制药业务逐步走出“脉络宁”质量风波阴影，成本控制推动短期利润上升。公司的主营产品“脉络宁”注射液在2012年质量风波以来销售额一直呈现下滑态势。上半年，中药产品销售收入同比仅是略有降低，显示公司正在从 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

新湖中宝(600208) 互联网金融破局在即: 　　新湖中宝发布2014 年中报，实现营业收入28.7 亿元，下降9%；实现营业利润12.7 亿元，下降58%；实现归属母公司净利润2.8亿元，增长21%；每股收益0.04 元。　　毛利亟待改善：公司上半年降收不降利的原因主要在于 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

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