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机构研报

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中国太保(601601) 寿险增长乏力资管业绩靓丽: 　　寿险改善疲弱，产险积极探索　　从业务收入构成来看，集团公司保险业务收入中太保寿险由于银保与直销渠道表现不利，比重进一步下降，从2012 年的57.26%下降为2013 年的53.75%,降幅为3.51 个百分点。由于车险竞争 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

津膜科技(300334) 中标东营BOT大单，省外布局开花结果: 　　通过“设立天津之外五大区域办事处”以布局全国，到引进“同行总经理级别人员”来强化公司工程能力及产品销售能力，这些变化都表明公司正处在“大变革”之中，未来在渠道布局及人才引进层面均将不断深化，这些布 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

方大特钢(600507) 同达铁选贡献增量，全年业绩小幅增长: 　　同达铁选贡献增量，全年业绩小幅增长：在特钢价格指数同比下跌7.62%、南昌地区螺纹钢价同比下跌8.26%的情况下，公司2013 营业收入环比仅小幅下跌1.05%，主要源于产量增长及收购同达铁选贡献收入：1、公司2013 年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

兴业银行(601166) 业绩增速虽下降但拨备大幅提升，公司创新基因仍在 ...: 　　平安观点:　　业绩符合我们预期低于市场预期,拨备力度进一步加大　　兴业银行全年业绩增速19%，增速基本符合我们在年报前瞻中预期（20%）,低于市场预期(25%)。其中主要原因是公司在4 季度进一步加大了拨备的计提 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

长园集团(600525) 长园集团收购国电科源股权: 　　对公司公告的内容，我们的解读如下：　　1. 我们认为市场对公司在并购整合方面的能力和战略认识不够，虽然经过对深圳南瑞并购整合的风波后并结合过往其它成功并购整合案例，市场已经认同公司并购整合具有极强的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

津膜科技(300334) 新污水处理项目扩展公司技术平台，关注正在筹划的重大事项 ...: 　　新项目将为公司提供更全面的水处理技术平台，并建立与地方政府更密切的关系。津膜科技以膜技术为主，而东营污水处理项目现则采用传统活性污泥法，未来也不排除引入膜技术的可能。公司可以以该项目为平台，试验和 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

东软集团(600718) 熙康投入加大，智慧城市可期: 　　报告摘要：　　熙康投入加大，利润略低预期。公司2013 年继续加大对熙康的投入，已经成立超过10 家省市级健康管理公司，而业务的全面展开尚需时间，仍处于投入期，13 年熙康亏损超过9000 万，拖累公司整体业绩。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

华海药业(600521) 原料药压力显现，未来还看高端制剂出口: 　　公司业绩低于市场预期。　　沙坦原料药趋势向下，预计14 年压力仍存。报告期内公司原料药业务实现收入14.47 亿元，同比下滑7.29%，对应毛利率下滑3.56 个百分点至34.12%，总体来说公司原料药业务经营较为平淡。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

顾地科技(002694) 盈利能力下滑致业绩负增长 2014年受益新产品推广有望大幅改善 ...: 　　业绩负增长主因毛利率下滑和费用提升。2013 年受益地产弱复苏以及公司在市政管道业务上的侧重，公司销售收入增速从12 年同期的9%回升至17%，但业绩却出现18%的负增长，主因：1、原材料价格抬升下，产品毛利率从2 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

牧原股份(002714) 业绩风险释放完毕，可积极布局: 　　我们的分析与判断　　（一）、猪价下滑，成本上升拖累公司业绩增长　　公司近几年持续扩张，产能大幅增加。截止 2013 年底，我们预计公司产能达到了接近 200 万头的规模，从而推动了生猪出栏量的增加。公司201 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

华夏幸福(600340) 销售增长迅猛，京津冀经济圈再下一城: 　　公司与与河北盛宇房地产开发有限公司签订合作框架协议，共同进行河北省香河县蒋辛屯镇及渠口镇约定范围内的新农村建设及村庄整理项目。　　项目位于河北香河县，转让款3 亿，华夏幸福在县政府与项目公司的开发协 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

潍柴动力(000338) 持续受益于重卡市场复苏，液压件业务开始运作 ...: 　　点评：　　行业复苏，销售增长，毛利上升。2013 年，得益于物流行业快速发展等因素，重卡行业实现复苏，，潍柴动力共销售重卡用发动机 28 万台，同比上升 34.9%，配套市场份额达到 36.2%，同比上升 3.6%。 2013 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

富安娜(002327) 电商占比提升，关注大家居未来进展: 　　收入增长主要来自电商贡献，毛利率提升促净利增21%　　13年公司实现营业收入18.64亿元，同比增长4.89%，归属母公司净利润3.15亿元，同比增长21%，EPS0.98元，业绩略超市场预期、符合我们此前预期，也符合公司三 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

综艺股份(600770) 高温超导项目获中央补助资金5,000万: 　　超导滤波器应用前景广阔，特别在移动通信领域　　超导滤波器在移动通信领域具有巨大的应用潜力。采用高温超导滤波器作为基站接收机的射频前端设备，能彻底抑制基站接收机的各种干扰，提高接收机灵敏度，而且由于 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

上汽集团(600104) 高分红率料将持续: 　　投资要点：　　维持“增持”评级。稳定增长、50%以上高分红率将是长期基调。预测公司2014-15 年EPS 分别为2.58 元、2.98 元，目前股价对应2014 年PE 仅5.4 倍，股息率8.6%。维持“增持”评级，维持目标价20 元， ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

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