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机构研报

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光明乳业(600597) 2013年有缺憾也有亮点，2014年依旧值得期待: 　　业绩小幅低于预期　　2013 年公司收入162.9 亿元，增长18.3%；毛利率下滑0.4 个百分点至34.7%；营业利润6.26 亿元，增长76.2%；因部分事业部的亏损导致合并报表有效税率上升12.9 个百分点至33%；归属母公司的净 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

桂林旅游(000978) 业绩低于预期，资源整合迫在眉睫: 　　报告摘要：　　2013年，公司共实现营业收入44,430.41 万元，同比下降11.52%；实现归属于母公司股东的净利润1,064.59 万元，同比下降81.79%。实现每股收益0.03元，业绩低于预期。　　公司业绩大幅下降的原因：1） ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

吉艾科技(300309) 2014年或是公司新战略的开端: 　　2013 年过钻头测井设备交付进度低于预期，但无碍收入增长，能服业务快速增长是核心原因。去年全年确认过钻头测井设备收入约3000 万元，对公司来说该设备是全新产品，销售技术人员数量和经验均有不足，导致试用进 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

东江环保(002672) 金属价格和费用压力大，工废业务正步出低谷 ...: 　　2013 年公司实现营业收入约15.83 亿元，较2012 年度小幅增长4.04%；实现净利润总额近2.08 亿元，较2012 年大幅下滑21.91%，折合每股盈利0.92 元。13 年公司净利润下滑与金属价格下滑、以及运输和人工成本上涨密 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

光大银行(601818) 利息收入增长乏力，战略亮点尚不明晰: 　　考虑到光大银行资产增速放缓，战略亮点尚不明晰，在经济下行和利率市场化的双重冲击之下，业绩增长或将放缓。预计2014/2015 年净利润增速为12%/10%，EPS 0.65/0.72 元，BVPS 3.78/4.30 元，现价对应PE 3.82/3.46 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

赛轮股份(601058) 打造以品质和效率为核心的国际化胎企: 　　赛轮股份发布年报，2013 年全年公司实现收入80.2 亿元，同比增长13.4%，归属于上市公司股东净利润2.4 亿元，同比增长53%，EPS0.65，符合预期。　　经营分析　　毛利率环比继续上升，公司议价力持续增强：公司Q4 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

潍柴重机(000880) 拐点显现：新产品投资期结束，进入收获期: 　　新产品市场开拓良好，大机业绩不如回升期。公司前几年受曼大发动机影响，利润显着下降。大机市场开拓顺利且订单饱满，2013 年末公司战略新产品大功率中速柴油机在手订单3.91 亿元。大功率中速柴油机目前以配套海 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

亚玛顿(002623) 光伏镀膜玻璃龙头，业绩重回正增长轨道: 　　光伏镀膜玻璃行业和光伏产业链上其它环节一样经历了行业的剧烈波动，一度陷入困境。2013 年下半年以来随着国内光伏行业的持续好转，镀膜玻璃行业也终于迎来了复苏。未来光伏镀膜玻璃行业将向着更高的透过率、更 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中信证券(600030) 战略布局清晰，各项业务全面发展: 　　投资建议　　预计2014～2016年EPS分别为0.56、0.62、0.65元，当前股价对应PE为19倍、17倍、16倍，维持公司“推荐”评级。　　投资要点　　业绩符合预期：中信证券2013年实现营收161亿元，同比增长38%；归属母公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

光大证券(601788) 不确定性因素较多尚需观察: 　　报告摘要：　　受 816 事件影响，公司净利润下滑73%。2013 年公司实现营业收入40.2 亿，同比增10%，归属母公司净利润2.1 亿，同比下滑79%，主要系816 事件使公司付出巨额罚款（合计5.2 亿元），并延缓了公司各项 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

万科Ａ(000002) 合伙人制度启航: 　　事业合伙人制度正式启航：公司股东大会审议通过建立公司项目跟投制度，意味着公司事业合伙人制度正式开始启动。此次公司项目跟投制度的特点在于：1、最低比例限制。项目所在一线公司管理层和管理人员必须跟投， ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中国中铁(601390) 规模效益齐升，二次创业迎新发展: 　　规模效益同步提升，业绩好于预期。2013年公司实现营业收入5604.4亿元、归属于母公司股东净利润93.7亿元，YOY+15.8%/26.9%，EPS0.44元，好于我们及市场预期。业绩增长主要来自于收入增长（贡献15.8pct）及期间费 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

华谊嘉信(300071) 业绩符合预期，关注外延发展: 　　点评　　报告期内，公司加快外延并购的步伐，公司己顺利完成对上海东汐、波释广告及美意互通这三家公司的收购，成功涉足广告代理、汽车路演及互联网营销等领域，向公司成为“集终端营销、活动营销、互联网营销、 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

金隅股份(601992) 受益京津冀区域发展: 　　金隅股份 2013 年实现营业收入447.9 亿元，同比增长31.5%，实现归属上市公司股东净利润32.2 亿元，同比增长8.3%，对应每股收益0.75 元。公司2013 年毛利率为22.3%，同比下降个2.2 百分点，各板块中，仅水泥板块 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

牧原股份(002714) 一季度预告点评：上半年是业绩底部: 　　一季度猪价低于预期。自1 月中下旬起，养猪行业即进入中、深度亏损，大大超出市场预期。虽然我们在13 年三季度即作出旺季不旺的判断，但一季度猪价的跌速和跌幅也超出我们预期。目前行业亏损320 元/头左右，重回 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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