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机构研报

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浙能电力(600023) 2013年业绩小幅低于预期；2014-15成长性可期: 　　业绩小幅低于预期　　2013 年公司净利润同比增65%至57.6 亿元，合EPS 0.63 元，略低于预期（62 亿元）。主要原因：1）四季度利用小时承压，2）煤价受到翘尾因素，降幅低于预期。利润分配方案：每股派0.2 元现金 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

紫金矿业(601899) 成本急剧上升: 　　2013 年全年实现销售收入 497.72 亿元，同比增长 2.8%；实现归属母公司股东净利润 21.25 亿元，同比下降 59.2%；基本每股收益0.10 元。分配预案为：每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。　　金矿业务：单位 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

悦达投资(600805) 东风悦达起亚三工厂产能释放，其他业务持续改善 ...: 　　东风悦达起亚三工厂投产,2014年年底一期工程可达产。东风悦达起亚三工厂已于1月份投产,目前K3的生产已全部转移到三工厂,4月份K3两厢版将上市,9月份左右K4也将上市,这些车型也都将在三工厂生产,根据公司目前的排 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

众生药业(002317) 基药放量及三七降价带来业绩弹性: 　　报告摘要：　　公司是优秀民营企业。公司产品以中成药为主，复方血栓通胶囊，众生丸、清热祛湿颗粒为公司主要产品，其中复方血栓通胶囊进入了2012 版基药目录，贡献了公司一半的销售额和毛利。公司上市以来营收 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

三安光电(600703) 重大合同点评: 　　评论　　联手电网旗下公司，强化LED 照明市场地位：我们对本次合作的解读，1、强化了公司获取工程订单的能力；2、显示出公司一体化布局照明应用领域的决心；　　按照目前LED 照明产品的价格水平，EMC 项目的平均 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

华新水泥(600801) 环保转型继续推进，促进长期发展: 　　支撑评级的要点　　水泥成本下降带来盈利提升。2013年公司水泥熟料综合销量约5,103万吨，较上年同期增长约20.5%。全年水泥熟料综合均价257元/吨，较上年同期下跌7元/吨。水泥熟料综合成本为182元/吨，下降17元/ ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

苏宁云商(002024) 转型阵痛持续，毛利率大幅下滑: 　　投资建议　　公司处于战略转型期，不可避免的面临业绩压力，但从长远来看，苏宁线上线下协同发展的战略方向是正确的，管理层转型的决心很大，执行力强，业务拓展积极，维持“推荐”评级。　　投资要点　　业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

天士力(600535) 业绩符合预期，未来长期看好: 　　工业驱动业绩增长高于收入：报告期内公司医药工业收入49.22 亿元，增长25.12%，医药商业收入60.73 亿元，增长13.34%，我们认为受新增帝益药业、圣特制药、天地药业三家公司合并报表的影响，公司医药工业整体增速 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

兖州煤业(600188) 降本、会计套期，应对煤市低迷和汇率变动: 　　13 年公司净利润大幅下降。13 年公司实现营业收入587.27 亿元，同比下降1.59%；营业成本为456.11 亿元，同比增长0.69%；归属于母公司股东的净利润12.71 亿元，同比下降76.95%；基本每股收益0.26元，同比减少76.1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

兴业银行(601166) 财报靓丽，拨备充足: 　　投资建议　　尽管外部监管政策持续在变，但兴业银行善于发现机会并捕捉机会的核心竞争力从未改变，我们对其未来的发展仍充满信心。预计 2014/2015 年净利润增速为 17%/16%， EPS 2.54/2.94 元， BVPS 12.56/14.9 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

城投控股(600649) 新起点，新征程: 　　投资建议　　预计公司14年、15年EPS分别为0.61元、0.79元，目前股价分别对应11.9X、9.1X PE。公司继13年顶层架构基本搭建完毕之后，14年各项战略规划开始进入落实期。环保业务和地产业务经过过去几年的耕耘，从 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

广电运通(002152) 成长逻辑逐步兑现，持续增长值得期待: 　　2013年，广电运通实现营业收入25.16 亿元，同比增长16.03%；实现归属于上市公司股东的净利润7.05 亿元，同比增长21.85%；实现每股收益0.94 元，略超我们此前的预期。　　制造业稳定增长，高端金融服务业务保持快 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

美的集团(000333) 年报及一季报预增现多重利好: 　　大白电收入增长较快，外汇远期合约贡献利润：公司收入增长主要来自空调、冰箱、洗衣机，以及小家电中的烟机、灶具、净水产品、空气净化产品等。分地区来看，收入增长主要来自内销。全年主营业务毛利率提高0.5 个 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

东江环保(002672) 金属价格下跌至利润下滑: 　　金属价格大幅波动导致资源化业务利润下滑。 2013年，公司生产铜盐等资源化产品87019吨，YOY13%；销售86011吨，YOY13%。受金属价格下跌的影响，公司资源化产品业务实现收入10亿元，YOY7%；均价11670元/吨，YOY5.6 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

利亚德(300296) 四轮驱动下的LED领创者: 　　去年打下坚实基础，产品和品牌知名度迅速提升　　去年是公司发展的关键一年，公司在全球率先开创的小间距LED 电视订单增长迅速，在军队、政府、商业等领域迅速渗透，并逐步向高端民用市场渗透。海外市场上则通过 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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