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机构研报

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飞力达(300240) 业绩快报点评：IT行业颓势对公司冲击明显: 　　点评：　　受累于主要客户业务量下降，非经常性损益减少。今年以来，PC行业受到平板电脑和智能手机的严重冲击，出货量为历史新低。在此大环境下，公司主要客户也受到牵连：核心客户宏基和华硕的业务量下降、南 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

东软集团(600718) 携手阿里探求云模式，助力云战略实施: 　　阿里云主要定位IaaS和PaaS。2009年阿里云公司宣告成立，其目标是要打造互联网数据分享的第一平台，成为以数据为中心的先进的云计算服务公司。2013年底阿里云正筹划进军海外云服务市场。阿里云定位于基础设施即服 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

太阳纸业(002078) 新业务，大空间，高增长: 　　投资要点　　管理出众的造纸行业领先者　　公司为传统造纸行业中国最大的民营企业，目前已具备年浆纸总产能400 万吨。凭借出众的经营管理，公司始终保持行业领先的盈利能力。　　目前公司正积极实施企业的战略调 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

上海凯宝(300039) 痰热清获权威指南充分肯定: 　　痰热清获权威指南充分肯定。公司主营产品痰热清注射液被列入国家中医药管理局印发的《人感染H7N9 禽流感中医医疗救治专家共识（2014 版）》。2014 年1 月，痰热清入选卫计委《人感染H7N9 禽流感诊疗方案（2014 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

华策影视(300133) 引入战略投资者芒果传媒，未来双方将更紧密合作 ...: 　　1、华策完成克顿传媒收购后达年产量1 千集电视剧，加上今年发力电影，内容制作实力进一步加强，通过引入战略投资者芒果传媒，将借助芒果传媒及依托背后湖南广电的丰富优质的品牌、媒体和渠道资源（电视渠道+新媒 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

航天电子(600879) 依托航天市场，深化航天专用产品发展: 　　业务发展稳定，航天军品收入持续增长：报告期内公司实现营业收入、净利润稳步增长。公司主要航天产品中的测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等产品均为航天专用产品，也是公司营业收入的主要来源，航天军品 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

东富龙(300171) 业绩平稳增长，对外并购打造新增长点: 　　业绩平稳增长，基本符合预期。公司2013 年实现销售收入10.2 亿元，同比增长24%；实现利润总额3.35 亿元，同比增长19%，基本符合预期；但由于所得税率增加的影响，净利润增速仅为14%。公司利润增速低于收入增速的 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

新开源(300109) 投资设立德国子公司，有劣于海外市场开拓: 　　该子公司性质为贸易公司，未来可成为公司在欧洲的货物集散地。近几年公司的营业收入的一半以上由海外销售贡献，公司在欧洲市场的客户持续增加，而科隆地处欧洲西部、德国中部发达地区，距离世界大港荷兰鹿特丹仅 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

双汇发展(000895) 2013年年报点评：业绩符合预期，2014年业绩确定性较强 ...: 　　投资要点：　　维持增持评级。公司2014 年有望受益于成本可控、生鲜冻品放量和新品推广，业绩确定性较强。维持2014-16 年EPS 预测2.19、2.67、3.21 元，维持目标价55 元，对应2014 年PE25 倍，维持增持评级。　 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

有研硅股(600206) 科研促力，引领稀土新材料: 　　现有主业专攻深加工。公司于2014 年1 月完成定增重组转型（向集团等增发收购资产），现有主业包括半导体材料、稀土材料、高纯/超高纯金属材料和光电材料。盈利能力较强的业务包括有研稀土（85%）旗下的稀土产品 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

宝信软件(600845) IDC业务持续发展，国企改革释放活力: 　　投资要点：　　估值与评级：上调评级至增持，上调目标价至43元。与市场认识不同，我们认为公司有望凭借大工业集团天然优势获得IDC业务的持续发展，带动公司未来3 年业绩的增长；另外，国企改革实践的落地，将助 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

包钢股份(600010) 确立资源平台的战略定位: 　　投资要点　　集团承诺明确了包钢股份将作为集团的资源整合平台：（1）公司具有白云鄂博主东矿原矿石排他性购买权，而且购买主东矿原矿的价格主要参考铁矿石原矿价格，并未考虑稀土的价值；（2）公司未来有望整合 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

成飞集成(002190) 重大资产重组新进展点评: 　　2月18日，公司披露《重大资产重组进展及延期复牌公告》。本次公告强调两点，一是此次资产重组定性为重大资产重组，性质有所升级，二是重组进程较之前计划有所推后。综合分析，说明此次资产重组涉及资产体量较 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

航空动力(600893) 资产重组最新动态点评: 　　点评：2月19日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对本公司提交的《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

恒生电子(600570) 受益于非银金融业务大规模融合与发展: 　　竞争优势明显公司是国内唯一“全牌照”金融IT服务提供商，在交易处理和投资管理等核心业务系统市占率大幅领先竞争对手，其中投资交易系统约占证券业的48%、基金业的92%、信托业的45%、保险资管业的100%和期货业 ...; 分类: 研究机构 2014-2-24 00:01

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