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机构研报

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宗申动力(001696) 加速产品结构优化与产业转型升级，布局搭建金融产业平台 ...: 　　优化摩托车发动机产品结构，在行业低迷期扩大优势　　2013年我国摩托车全年累计产销量分别为2289.17万辆和2304.50万辆，产销量同比累计下降3.12%和2.56%，相比2012年摩托车产销同比下降12.5%与12.17%，2013年的 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

沧州明珠(002108) 锂电隔膜厚积厚发，业绩稳定亮点突出: 　　要点　　隔膜行业在锂电四大材料里技术门槛最高，相应的利润率也最大。从实际应用看，下游电芯厂更多是在电芯和成组后的指标测试中衡量隔膜原材料的性能指标，这意味着原材料厂商认证门槛极高。同时隔膜也是进口 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

和而泰(002402) 家居智能化渗透加快，龙头受益确定: 　　评论　　业绩基本符合预期：营业利润与我们预计情况基本相符，增速超过67%，表明公司13 年经营情况如我们预期出现了显着的回升；净利润有所差别，主要还是与政府补贴减少有关，预计扣非后的净利润同样保持60%以 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

洽洽食品(002557) 四季度环比改善基本兑现预期: 　　四季度收入增长提速毛利率应同比上升　　Q4 收入增速环比提升到两位数15%，Q1-Q3 仅6%，主要是葵花籽产品提价、收购洽康食品并表所致。但洽康收入贡献较少，估计多数增长由传统业务贡献，葵花籽的销量增速应在 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

新华百货(600785) 费用上升吞噬利润，期待盈利恢复: 　　投资要点　　业绩略低于预期　　2013 年公司实现营业收入66.05 亿元，同比增长10.09%；实现营业利润2.82亿元，同比下降12.97%；实现归属于母公司股东的净利润2.01 亿元，同比下降16.88%；全年基本每股收益为0.97 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

海康威视(002415) 揭开互联网战略神秘面纱，期待估值上调: 　　互联网战略揭开面纱：公司同时发布了在传统摄像头与DVR/NVR 以外的民用产品/互联网产品，甚至是延伸到穿戴式设备。Dropcam 是我们去年六月策略会上提过的创新，近期则是美国goPro（运动照相机），海康的互联网产 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

正和股份(600759) 马滕收购项目哈国审批部分结束: 　　公司收购马腾石油海外审批部分已结束。海外公司收购哈萨克斯坦油气资源需经哈萨克斯坦共和国石油天然气部（MOG）批准，哈萨克斯坦共和国国有石油公司（KMG）放弃优先受让权以及哈萨克斯坦共和国反垄断审查委员会 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

围海股份(002586) 省内外齐发力，加速趋势持续: 　　公司业绩持续加速。自去年三季度始，公司业绩逐季回升，预计去年四季度增速在40%以上，而至今年一季度升至50%以上。我们认为，一方面，受益于浙江省内海堤工程复苏，公司省内业务稳步提升；另一方面，公司积极拓 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

长电科技(600584) 产业链合作模式开启，中国芯腾飞在即: 　　评论　　合资公司技术水平向国际先进看齐，进入 12 英寸28nm 时代：1）中芯国际迈入28nm 节点时代，28nm 将是未来两年内主流订单。除英特尔外，16nm、14nm 制程量产至少还需要2 年时间，28nm 仍将是未来2 年内fa ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

长安汽车(000625) 独具新能源汽车发展三大优势: 　　公司的新能源汽车发展将得到北京、重庆两大直辖市的鼎力支持　　1）政府支持对目前阶段的新能源汽车发展具有极其重要的意义。　　2）北京作为首都，为控制空气污染，通过“单独摇号+补贴”双重支持，预计未来几 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

光迅科技(002281) 4G业绩将逐渐体现，数据业务将规模发力: 　　投资要点：　　维持47.6元的目标价,维持“增持”评级。由于2013年4G发牌延迟到12 月份，因此光迅2013 年尚未从4G 投资中明显受益，但是2014年国内三大运营商的4G 基站建设总量预计将达到70 万，是2013 年的4.4 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

康强电子(002119) 新工艺新产品推动公司新一轮成长: 　　报告关键要素:　　预计半导体行业持续复苏，而有色金属价格低位运行，均利于公司收入增长和盈利能力回升，公司业绩弹性大。14 年下半年开始，新产品逐步放量，成为新的业绩增长点。预测13-15 年公司EPS 为0.09 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

中国海诚(002116) 轻工主业平稳，成长转型可期: 　　公司 2013 年业绩符合预期。收入增长稳健，而利润增速显着快于收入增速，一是源于成本费用控制，二是一年期以上应收账款下降，坏账准备计提减少；三是2012 年下半年公司收购了子公司全部少数股东股权，根据前三 ...; 分类: 研究机构 2014-2-21 00:01

杰瑞股份(002353) PDVSA订单确认交付，增厚14年业绩: 　　此设备订单采用“发货前付清全款”销售政策，收到尾款后开始确认收入。公司在2013 年已收到该合同合计约55%的预付款，但尾款未付。按照合同条款，公司未在去年实现交货及确认销售收入。　　预计全部订单于2014 ...; 分类: 研究机构 2014-2-20 00:01

格力电器(000651) 国资改革落定，期待估值中枢上移: 　　国资改革号角吹响，格力充当改革先锋：作为珠海市国资改革先锋，格力改制拉开了珠海市第三轮国资改革序幕，而与前两轮改制主题不同，此轮改制重心在于分类改革、做优做强国企主业；此次国资委主动剥离非核心地产 ...; 分类: 研究机构 2014-2-20 00:01

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