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机构研报

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外运发展(600270) 跨境物流厚积薄发，电商平台浮出水面: 　　跨境物流的坚守者一一外运发展。摘中外运系统是中国跨境运输物流的开拓者和主导者，中国对外贸易运输（集团）总公司（简称中外运）是中国外运长航集团有限公司的前身，成立于1950年，是以海、陆、空国际货运代 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

卫星石化(002648) 13年业绩超预期主要是丙烯酸行情强势: 　　我们的分析与判断　　（一）、业绩超预期，主要是去年四季度丙烯酸行情强势超预期　　丙烯酸在去年三季度表现季节性旺季强势，符合我们之前上半年丙烯酸及酯已处周期底部的判断；进入四季度后，由于国外许多丙烯 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

红宝丽(002165) 扩展新业务，增加发展新动力: 　　1．5 万吨醇胺系列产品是利于异丙醇胺产业链进一步延伸　　公司新上的5 万吨醇胺系列产品是对三异丙醇胺产品使用的产业链延伸。三异丙醇胺主要用于水泥外加剂，一是提高球磨效率，降低能耗；二是增加水泥强度， ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

嘉应制药(002198) 发力“中国好冰片”，请点赞: 　　公司的传统主导产品面临增长瓶颈。嘉应制药自建厂起一直专注于咽喉药和感冒药领域，主打产品为双料喉风散和重感灵片。其中，双料喉风散在广东等华南地区已占据3%以上的市场份额。近两年，由于生产成本和销售费用 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

中航飞机(000768) 关于控股子公司增资的事件点评: 　　2月15日，公司发布《关于放弃向中航沈飞民用飞机有限责任公司增资的公告》。中航飞机放弃向子公司中航沈飞民机公司注资，同时改为由沈阳创业集团公司向该子公司注入现金。　　中航飞机由于目前流动资金比较紧 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

博瑞传播(600880) 业绩略低于预期，小贷和漫游谷贡献利润增量，关注游戏业务14年进展 ...: 　　业绩低于预期，游戏与小贷业务为主要增长点：虽然公司报表数据显示营收、净利润同比均实现两位数增长，但通过对细分业务的拆分后发现公司主营业务增速低于我们预期，主要体现在传统业务表现平淡，印刷和发行业 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

招商银行(600036) Q4营收增长加快，存款增长放缓: 　　公司业绩快报显示Q4 尽管吸存有所放缓，但营收增长较强，显示了较好的战略调整效果。随着对公条线等多项改革的推进，公司有望获得持续较快增长，预期2014 年业绩增长11%，目前动态PE 为不到5 倍，PB 为不到0.9倍 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

合众思壮(002383) 智慧城市加速政策红利落实: 　　日前，国家测绘地理信息局发布的《测绘地理信息蓝皮书》指出，国务院即将出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。发改委、工信部、国家测绘地理信息局等有关部门分别从规划统筹、技术研发、标准制定、 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

千红制药(002550) 千红医院新址选定，估值优势显著: 　　推荐逻辑：胰激肽原酶市场潜力大，制药业务有望维持25%左右增长，为当前26 倍PE（对应2014 年EPS）提供安全边际，考虑千红医院获得实质进展以及或有的外延并购，其估值有较大提升空间。　　糖尿病并发症市场空间 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

天顺风能(002531) 全球风电行业转暖，风塔龙头发力风电场: 　　14年全球风电行业转暖，公司传统塔架业务将实现高增长　　公司传统业务风电塔架主要以出口为主，占比约2/3，大客户包括Vestas和西门子等，13年全球风电新增装机下滑约12%，预计14年将实现15%以上的增长。同时， ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

建发股份(600153) 安全边际与想象空间兼备: 　　核心观点：　　供应链业务触网可期　　公司为地产+供应链运营（原贸易业务）双主业驱动的企业，还拥有小额担保和融资租赁等金融服务企业，为供应链运营提供一定的支持和保障。作为国内供应链运营行业的龙头企业 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

博瑞传播(600880) 业绩低于预期；等待新业务发力；中性: 　　与预测不一致的方面　　博瑞传播公布2013 年业绩，收入/净利润同比增长18%/18%，低于我们的预期。公司四季度实现收入/净利润人民币4.61 亿元/8,200 万元，同比增长35%/96%，受到收购页游公司漫游谷的推动。要点 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

飞力达(300240) 经营改善，扩张渐显成效: 　　投资要点：　　公司是国内 IT 行业保税仓储第三方物流业务龙头，14 年整体外部经营环境有所好转，而公司通过内部经营改善降本增效，盈利能力回升，且公司近年来的外部扩张将渐显成效，驱动业绩反转。　　报告摘 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

复旦复华(600624) 新股东改善股权结构，三大产业蓄势待飞: 　　主要观点：　　1. 新股东带来新机制。本次发行完成后，按认购规模上限计算，上科科技将持有公司11.11%的股份，仅次于持有18.73%股份的复旦大学，成为第二大股东，复旦控股将持有3.70%的股份。我们预计，产业投资 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

美菱电器(000521) 基本面改善趋势确立，智能化加速推进: 　　智能家电新品有望推出，商业模式存在变革预期：公司作为大股东四川长虹智能家居白电平台，其将依托长虹智能家庭生态系统快速切入智能家电领域；目前公司管理层对未来白电行业智能化发展方向及互联网化渠道变革思 ...; 分类: 研究机构 2014-2-18 00:01

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