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机构研报

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宁波华翔(002048) 欧洲业务是最大看点和风险: 　　业绩接近预告范围中值，四季度业绩超预期主要原因是国内盈利大幅增长，欧洲亏损减少。四季度净利润1.11 亿，环比三季度上升50.6%，我们预计国内业务盈利从1.1 亿元上升到1.4 亿元左右,，四季度海外贡献在-3000 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

广深铁路(601333) 历史运价问题解决，利润影响明显: 　　铁路货运价格改革取得关键一步，由政府定价改为政府指导价，为铁路改革含金量最高一步。涨价事件符合我们对当前铁路改革处于“胡萝卜先于大棒”的阶段性判断。　　广深铁路货运价格获得历史性突破，公司盈利能力 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

安居宝(300155) 中标云浮视频监控项目赢得安防首次大单: 　　上调目标价至33元，增持。考虑到全国地产竣工面积在四季度的回落，我们预计公司2013-2014 年EPS 为0.57、0.78 元（此前预计为0.63、0.87 元）。结合估值切换因素，以及成功切入安防领域后的新市场空间，上调目标 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

王府井(600859) 借新渠道转型，受益互联网巨头之争: 　　平安观点：传统零售的门店由于启用了移动支付工具，对于腾讯或阿里的巨头来说既丰富了移动支付场景，又帮助其发展移动支付用户，也因此获得巨头实质性的资源投入，这是与去年9 月以设立微信公众账号为主要方式的 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

张化机(002564) 与SES成立合资公司点评报告：携手美国SES，清洁煤气化市场前景广阔 ...: 　　投资要点：　　维持盈利预测和增持评级，上调目标价至18 元。公司携手美国SES 进军清洁煤气化市场，将实现技术与设备的强强联合，打开新的成长空间，维持2013-2015EPS 预测0.33/0.45/0.73 元，给予2014 年40 倍P ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

大秦铁路(601006) 运量稳健、提价可期，重申买入评级: 　　2013年大秦线全年运量4.45亿吨，2014年1月运量3974万吨，全年、单月运量均创历史新高。我们认为2014、2015年大秦线运量依然稳健，运能依然有2000万吨的提升空间，运量关键在于煤炭运输需求，我们预计今明两年 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

王府井(600859) 与腾讯达成战略合作框架协议: 　　投资要点：　　拓展全渠道新模式。传统零售企业拓展全渠道新模式可以实现精准营销，提升本地生活服务业态效率，并强化核心地段商业物业价值。公司各门店可以通过线上精准营销拓展客户群体，整合分散的消费需求， ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

辉煌科技(002296) 中标郑州地铁2号线城轨业务再获突破: 　　点评：　　城市轨道交通业务再获突破，成为新的业绩增长点。继郑州轨道交通1号线后，公司再次中标郑州轨道交通2号线，标志着公司不断在城轨领域实现突破，城轨业务正逐渐成为其新的业绩增长点。值得注意的是，郑 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

九州通(600998) 新市场、新品类、新模式，横纵拓展双管齐下: 　　拓展新市场：医院纯销发展迅速，增发募资将为该业务的加快发展提供坚实的资金支持。医院纯销业务是公司现在重要战略业务，从开始筹建队伍的2009年至今一直维持快速增长。2009年-2012年，纯销业务收入从5.46亿增 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

亚盛集团(600108) 各项业务稳健推进，关注两会的政策催化: 　　总体来看，公司正在沿着2011 年制定的土地统一经营战略稳步前行，公司既有土地资源的内部挖潜，价值提升是公司未来业绩稳健增长的主要驱动力。在敦煌农场等三大农场注入公司后，公司将拥有土地资源储备415 万亩 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

华东医药(000963) 股改历史问题的解决初现曙光，坚定看好: 　　盈利预测及投资建议:我们维持此前深度报告《优质专科药龙头,稳健成长前景广阔》中对公司的观点,即公司作为国内免疫和降糖药领域的双料龙头,行业地位稳固,主打产品竞争格局良好,其销售能力在国内制剂企业中也名列 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

鼎龙股份(300054) 一季报翻倍，进军芯片、蓝宝石耗材: 　　碳粉逐渐放量，电荷调节剂下半年下滑以及13 年费用阶段性提升影响业绩。彩色碳粉逐渐放量，13 年底月产销量已达到40 多吨,预计14 年销量在600 吨以上；电荷调节剂CCA 在下半年由于大客户退出的短期影响出现量的 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

泰禾集团(000732) 上海板块再下一城，成长步伐继续加速: 　　投资建议：　　公司全资公司以人民币15.3亿元竞得青浦区新城一站大型社区62A-02A地块。该项目占地面积6.08万平，容积率2.0。按照以上数据测算，项目对应楼板价在1.26万元每平米。目前项目周边毛坯和精装修房价在 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

南方航空(600029) 1月运营数据分析：同期低基数和春节提前致使运营效率大幅上升 ...: 　　供需大幅逆转，客座率和票价反弹明显　　公司1月份运营效率大幅提升，供需差为2.4%，相比较于去年12月的-3.9%有大幅改善，供求关系明显逆转，客座率同比上升1.6个百分点，至78.8%，主要得益于去年同期低基数和节 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

歌尔声学(002241) 业绩略逊预期，成长动力在下半年: 　　公司近况　　歌尔声学发布业绩快报，2013 年实现营收100.2 亿元，同比增长38.2%；归属于上市公司股东净利润13.3 亿元，同比增长46.7%，低于市场预期。　　评论　　收入与业绩增速低于预期：公司2013 年全年实现 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

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