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机构研报

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交通银行(601328) 改革推进转型发展，资产质量延续前期走势: 　　投资要点　　提出“八大业态”，着手改革创新推进转型发展　　据媒体报道，交通银行管理层提出要抓好转型发展的“八大业态”，即：金融市场（交易型金融）、贸易金融（供应链融资）、国际金融（境内外联动）、消 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

保税科技(600794) 产能继续扩大，增发项目可期: 　　我们的分析与判断　　（一）仓储产能继续释放　　随着1 号罐区改扩建工程完工，子公司长江国际旗下的可用罐容进一步扩大，产能在2013 年下半年不断释放。在业务量增长的驱动下，公司2013 年的码头仓储业务收入同 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

富瑞特装(300228) 高成长依旧，期待新业务放量: 　　公司2013年业绩符合我们预期，低温储运应用设备是业绩的中流砥柱。低温储运应用设备是公司的最主要收入来源，此项业务收入增速高达80.95%，收入占比从12年的79.50%增加至87.30%。相比低温储运应用设备，其他业务 ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

金风科技(002202) 风电龙头，受益行业复苏: 　　风电行业触底回升。在政府系统性指导下，困扰风电发展的诸多问题得以缓解。去年以来，风电利用小时数及并网率得到显着提高，风场运营效益明显改善，运营商投资意愿重新转强。2013 年风电新增装机量预计达到16GW ...; 分类: 研究机构 2014-2-7 00:01

欧浦钢网(002711) 虎踞华南，图画九州: 　　钢铁物流B2B 平台前景广阔　　国内钢铁物流的行业生态已经嬗变：服务溢价走上前台，交易价差退居二线。在此背景下，钢铁B2B 平台广阔的发展前景初现端倪。未来国内的钢铁B2B 平台交易规模有望达到万亿元数量级， ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

*ST彩虹(600707) 业绩扭亏为盈，明年摘帽无疑: 　　点评:　　公司业绩扭亏为盈，符合我们预期：本报告期，公司主营业务仍处于亏损状态，公司通过公开挂牌和拍卖的方式对相关股权、厂房、土地和物业资产进行了处置，取得相关收益，实现整体业绩扭亏为盈。公司之 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

东港股份(002117) 智能卡助力高增长，电子发票或超预期: 　　投资建议　　预计公司2013年-2015年EPS分别为0.45元、0.62元和0.80元，当前股价对应PE47倍、34倍和27倍。公司传统票证印刷业务提供业绩安全边际，智能卡未来两年集中放量奠定高增长基础，未来电子发票和RFID电 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

太平洋(601099) 业绩符合预期，看好转型: 　　简评　　业绩符合预期　　2013 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润7460 万元，增长5.83%，符合市场预期。　　2013 年，公司仍处转型初期，先后获得股票质押回购、约定购回式证券交易、代销金融产品等多项创 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

伊利股份(600887) 行业、政策两方面推动市场向龙头集中: 　　乳制品行业正处于行业消费升级及政策大力支持两方面利好叠加之际：一方面行业产品结构升级态势明显，全行业2013 年收入规模增长近13%，但高端乳制品收入规模增速近30%，远高于行业整体水平，消费升级以及对乳制 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

中国国旅(601888) 积极布局，坐享政策红利，海棠湾前景看好: 　　报告摘要：　　1月20-21日，我们对公司的三亚大东海市内免税店和海棠湾项目进行了实地调研。本报告将重点分析公司免税业务（三亚大东海免税店和海棠湾项目）的经营情况。自2012 年11 月1 日，海南离岛免税调整 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

龙力生物(002604) 调整机制聚人才只待政策迎发展: 　　投资要点：《年度业绩奖励基金管理办法》获得股东大会审议通过，激励方式从“事后奖励”转为“事前激励”，提高了内部管理体系的规范化水平和有效性，为公司未来高速增长奠定了很好的制度支撑。　　1 月20 日， ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

隆平高科(000998) 业绩略逊预期，中长期成长动力依然充足: 　　中长期增长动力依然充足：在库存压力以及套牌种子现象屡禁不止的环境下，13/14 销售季以Y 两优1 号为代表的水稻种子增速有所放缓，而玉米种子隆平206 表现也略低于预期。但随着新一代品种（水稻种子C 两优608、 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

用友软件(600588) 以变革的方式拥抱这个变革的时代: 　　平安观点:　　完善公司组织架构调整，进一步促进公司平台化战略转型：　　随着用友优普公司的成立，公司高中低端产品将分别在三个不同的企业实体运行。公司目前正在积极实施平台化转型战略，根据现代组织变革经 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

海通证券(600837) 海通证券业绩交流电话会议纪要: 　　投资要点　　13 年业绩实现稳定增长，下半年增速下滑源于固收业务　　2013 年海通证券营业收入107 亿，同比增长17%；净利润40.2 亿，同比增长33%；ROE6.7%，高于行业平均6%的ROE。受去年 6 月钱荒的影响，债券价 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

蒙发利(002614) 医疗器械新军，健康管理新入口: 　　投资要点：　　上调12个月目标价至40元，给予增持评级。我们预计2013-2015年EPS 为0.46 元、0.95 元（+0.06）、1.33 元（+0.08），净利润分别同比增长300%、108%、40%；按医疗器械企业给予2014 年业绩42 倍估值 ...; 分类: 研究机构 2014-1-29 00:01

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