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机构研报

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天通股份(600330) 打造蓝宝石全产业链龙头: 　　报告摘要：　　公司目前的战略发展方向，大力发展蓝宝石：做大做强做精磁性材料主业，重点突出高端专用装备和电子材料等核心产业，尤其是蓝宝石长晶和加工业务，以及磁性材料的新应用。　　打造国内技术领先、产 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

海马汽车(000572) 业绩预增公告点评：业绩符合预期新产品投放值得期待 ...: 　　报告摘要：　　事件：1 月27 日，公司发布业绩预增公告，预计2013 年1-12 月份实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增长60%-110%左右。每股收益约0.16-0.22 元。前期我们预测公司2013年每股收益0.2 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

三川股份(300066) 向智慧水务和环保水工发展的领航者: 　　投资要点　　国内水表行业的龙头企业公司是国内首家以水表为主业的上市公司，目前其产品包括机械式水表、智能水表和水司管理应用软件等。2012 年公司销售各类水表882 万只，国内市场占有率约为14%左右，是水表行 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

百隆东方(601339) 13年驱动在毛利回升及投资收益，14年则寄望越南与募投产能释放 ...: 　　我们的分析与判断　　（1）公司年报预增区间基本符合我们前期预期（三季报时我们预期增速为109%），90%-130%增速区间对应的净利额分别为4.77-5.78亿，对应EPS 0.64-0.77元；对应2013Q4的净利额分别为0.34-1.34亿 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

日出东方(603366) 预计2014年公司业绩将实现反弹: 　　投资要点　　2013 年太阳能热水器零售业务受阻预计2014 年见底回升　　家电下乡和节能惠民政策退出后，2012 年、2013 年太阳能热水器需求连续两年下滑，预计2013 年我国太阳能热水器销量同比减少20%以上，行业 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

阳光电源(300274) 依托光伏行业回暖，公司未来成长性确定: 　　投资要点　　公司是国家重点高新技术企业。公司成立于1997年，是国内专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品的研发、生产、销售和服务集一体的科技型企业。　　公司主营产品位居行业龙头地位。公司主营产品为太 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

华夏银行(600015) 产业资本涌入，看好行业中长期绝对收益: 　　平安观点:　　产业资本涌入银行股，旨在业务拓展以及投资多元化　　恒大在公告中强调收购华夏银行股份的主要原因是为了加强双方在地产发展和银行业务上的合作。同时恒大表示，华夏银行财务表现强劲，对于恒大而 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

永清环保(300187) 土壤修复龙头尽享先发优势: 　　投资建议　　预计公司2013-2015 年的EPS 分别为0.29 元、0.64 元、0.90 元，对应目前股价的PE 分别为98.2X、45.0X 和32.1X。考虑到土壤修复市场即将启动，公司区位优势明显，土壤修复业务弹性大，未来高增长可期 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

顺鑫农业(000860) 白酒销量增速可观，综合毛利持续提升: 　　盈利预测：　　公司白酒业务表现出色，销量同比增长28.11%，毛利率更是同比大幅增长8.86个百分点；屠宰业务的收入规模虽略有下降，但毛利率亦是同比增长2.51个百分点。我们预计公司2014~2015年EPS分别为1.29和0. ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

海康威视(002415) 强劲的四季度业绩预告支持了我们的买入观点 ...: 　　最新事件　　海康威视的业绩快报显示，2013 年公司收入和净利润分别达到人民币107 亿/31亿元（同比增长48.9%/43.8%），较我们的预测高出5%/2%。我们认为，这主要得益于强于预期的行业四季度季节性。　　潜在影响 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

电科院(300215) 业绩低于预期，业务扩项导致精力分散: 　　短期业绩承压，股价面临调整　　我们判断由于2013 年四季度的资质扩充及评审分散了不少精力，公司在订单的接收及消化方面出现一定下滑，导致第四季度收入及利润同比出现一定的下滑。预计今年一季度的业绩将会受 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

江淮汽车(600418) 业绩低于市场预期只为集团整体上市: 　　根据公告测算，2013 年，公司实现每股收益0.70 元左右，低于我们前期预测的0.85 元，也低于wind 一致预期的0.79 元。　　前期我们预期公司四季度的业绩为0.27 元，略好于二季度，理由是：一、四季度处于销售旺季 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

银邦股份(300337) 2013年业绩如期筑底，拐点来临: 　　2013 年净利润预减10%～30%，基本符合市场预期。公司业绩预告显示，2013年归属母公司净利润7100 万元～9000 万元，EPS 在0.38 元～0.48 元之间，基本符合市场预期，我们预计2013 年EPS 可能贴近预测区间下沿。　 ...; 分类: 研究机构 2014-1-27 00:01

岭南园林(002717) 地产市政双轮驱动，一体化产业链协调经营: 　　行业空间巨大：市政园林每年至少2000 亿，地产园林千亿以上　　根据我们的测算，目前细分行业中，市政园林的市场空间在2600 亿左右，已经回到10 年水平；地产园林的市场空间在千亿以上。受益于新一届政府提出的 ...; 分类: 研究机构 2014-1-26 00:01

伊利股份(600887) 4Q13收入增20%，利润增67%，提价和结构升级明显出效果 ...: 　　点评及分析：　　1）国际化。14年开始我们预测伊利将以代工、合资和收购多种手段并行的方式开始国际化运作。我们判断14-15年将是国内企业开展国际并购的大年，国内企业拥有充足的资金和较高的估值，并购海外成熟 ...; 分类: 研究机构 2014-1-26 00:01

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