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机构研报

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宋城股份(300144) 动态跟踪：公司试水传媒领域，业绩对赌提供安全保障 ...: 　　投资要点　　公司公告：公司拟使用自有资金，以现金增资和受让股权相结合的方式，获得深圳大盛国际传媒有限公司35%的股权，并与安晓芬女士及大盛国际签署战略投资合作框架协议。同时，还与安晓芬约定业绩对赌和 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

阳光电源(300274) 发力光伏电站业务: 　　政策持续加码，我国光伏市场内需或将持续走强。我们预计，我国2013 年光伏新增装机容量将达到约10GW，2014 年完成11.8GW 新增总容量的概率较大。　　公司正由逆变器设备制造商向光伏电站建造集成商积极转型，电 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

新华都(002264) 携手阿里巴巴，打造电商平台: 　　与阿里巴巴签订合作协议，共同建设的阿里巴巴?海峡西岸经济区产业带平台。公司与阿里巴巴拟共同建设阿里巴巴?海峡西岸经济区产业带平台，归属权属于阿里巴巴。合作中，甲方（阿里巴巴）负责平台建设和线上服务， ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

中捷股份(002021) “买入”评级: 　　核心推荐理由：1、全年净利润同比大幅增长。三季报披露，预计2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3623 万元至4226 万元，同比2012 年增加80%~110%，主要原因是2013 年缝机主业回暖。业绩大幅增长符合 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

华谊兄弟(300027) 《私人订制》为突破纪录而来: 　　核心观点：我们认为，在屏幕容量大幅增加的情况下，短期看年底贺岁档《私人定制》又是对我国电影市场容量上限的一次测试，票房超预期值得期待。中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸， ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

丽江旅游(002033) 定增获批，期待泸沽湖，期待香格里拉: 　　点评　　定增底价11.33元/股，发行数量不超过6884万股，募集总额不超过7.8亿元。目前股价比底价高出19%；发行的可能性较大。　　假设发行6800万股，按发行后股本计算，2013-15EPS 分别为0.58、0.68、0.75元，目 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

大北农(002385) 销售持续扩张，盈利逐步恢复: 　　投资要点：　　市场空间广阔，销售扩张为当务之急。随着饲料行业服务营销模式的的深化，中小饲料企业在技术、资金及服务支持等方面均处于下风，正处于加速退出的阶段，加上饲料商品化率的提升，公司面临的市场空 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

宋城股份(300144) 开始进军影视领域: 　　1.进入影视领域，大背景上看是合情合理的。主题公园与影视传媒有着天然的亲戚关系，最典型的要属迪斯尼和环球影城。因此，宋城进入影视领域，从大背景上看，是合乎情理的；虽然现有的宋城景区很难与影视作品联系 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

赛轮股份(601058) 并购整合+成本降低带来规模和业绩持续增长: 　　1.并购整合带来规模业绩持续增长。并购使得公司产能到2014 年增加接近一倍，且整合效果较为成功。公司近几年销量成快速增长趋势，12 年各种轮胎销量超过1280 万条，预计13 年全年销量达到约1400 万条。　　2.天 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

聚飞光电(300303) 强者恒强，亮点渐多: 　　报告摘要：　　LED行业前景广阔：在终端产品和照明产品的共同驱动下，LED 行业前景广阔。智能手机、平板电脑、笔记本电脑、平板电视等终端产品拉动LED 背光需求。在价格下降和政策利好的双重推动下，LED照明产品 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

华联股份(000882) 给予“增持”评级: 　　核心推荐理由：1、收入实现较快增长，盈利能力稳定提升。公司主营业务定位于购物中心的运营管理，目前正式营业的购物中心共25 家，另有三家收购门店或于今年年底或明年年初开业。公司目前仍处于扩张阶段，筹备 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

福建高速(600033) 公司车流和收费继续平稳增长: 　　点评：　　1、泉厦高速客车增速稳定，货车流量增速显着　　13 年10 月份，泉厦高速公路车流量约为162 万辆，比去年同期增长21%，比今年9 月份增长3%。其中，客车车流量同比增长11%，环比下降11%。货车同比增长36 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

金枫酒业(600616) 定增+激励改善，金枫将迎再次增长: 　　投资要点：　　首次覆盖，“增持”。公司处于战略转型期，内部整合推动2013年业绩恢复增长，定增+上海国企改革将加速公司战略转型，公司有望迎来二次成长，预测2013、2014年EPS为0.27、0.33元，参考公司历史PE中 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

中国船舶(600150) 明年业绩有较大向上弹性: 　　简评　　新船订单快速增长　　按照克拉克松的统计数据，今年外高桥造船承接新船订单49 艘、932.16 万载重吨，中船澄西承接新船订单52 艘、307.36 万载重吨；其中外高桥造船所接订单含小部分上半年为江南长兴造船 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

华润三九(000999) OTC市场引领者: 　　投资亮点　　品牌和渠道优势奠定OTC 行业引领者地位。中国OTC 市场规模超过1600 亿元，2000~2011 年复合增长率为18%，随着自我药疗意识提高，预计2014 年市场规模将达到1923 亿元。公司多年深耕OTC 领域，通过“ ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

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